隨著時間推移，秦良玉手下十萬土司兵，也露出了爪牙，有了存在感，這下子，多鐸嚇得再也不敢動了，急急忙忙加強金陵城防，派駐大軍囤積於九江，金陵一線，與蜀軍形成對峙。
沿海地區，則以杭州蘇州為界，日夜提防著興武朝的大軍。
西線，尚可喜，吳三桂匯合後跟馬萬年的水軍相遇，一場惡戰後，被高一功和李來亨打敗，尚可喜戰死，吳三桂投降後被馬萬年押送到重慶，打入大牢。
北京調來濟爾哈朗和代善的一個兒子，作為支援，紅衣大炮也運到了金陵城頭。
興武元年，順治三年 ，公元1646年十月，這年的冬天來的特別早，天寒地凍。
不過，比之崇禎十三年，這一年雖然天氣也冷，所幸沒有瘟疫爆發，當年的糧食也沒有像崇禎十三年一樣顆粒無收。
但是，江北的百姓卻過的更加悲慘，經由大運河漕運的糧船比往年少了很多很多。
這是因為，為了打擊北方順治朝的經濟發展，興武朝直接封鎖了南方糧食的北方運輸通道。
包括鹽，鐵等重要物資也嚴格封鎖，為了活命，清朝統治者開始了殘酷的橫徵暴斂！
北方地區十室九空，赤地千里，餓殍遍野。而清庭的橫徵暴斂更進一步加劇了平民的負擔。山東，河北，河南，安徽等地陸續不斷的發生了農民起義。
而一則更加駭人聽聞的訊息正逐步蔓延，剃髮易服令開始推行了！所有滿清治下的百姓們，都必須剃掉頭髮，只留一部分，用來編辮子，穿用數千年的漢式衣衫一律改成滿式！
這則訊息猶如一顆核彈，在華夏大地上轟然炸響。訊息傳到江南，傳到西蜀，興武朝一片譁然，皇明日報連續登載各類口誅筆伐的文章，不下數千篇幅。
北地之民，紛紛起義，憤怒的火焰幾成燎原之勢！
而清庭唯一的應對辦法就是鎮壓和屠戮。
李自成的部隊在馬萬年的協助下攻下荊州和襄陽，訊息一經傳出，北方民眾紛紛響應順軍號召，揭竿而起，殺掉清朝派遣的官員，收復了河南西部，陝西全境，西安，洛陽等重鎮。兵鋒直指河南，安徽兩省。
一些農民抗清組織紛紛投靠順軍，例如陝北紅花會，大部分由江湖人組成，這個組織劫富濟貧，除暴安良，替天行道，在民間頗有美譽。
西安以北的大片地區迅速被順軍收復。按照協議，興武帝將甘，陝，晉三大行省劃歸大順軍治下，並敕封李自成為大順王！
詔令一出，天下震動，讚譽者有之，破口大罵的有之，畢竟李自成可是一手造成了崇禎朝廷的覆滅，朱常淓封李自成為順王實屬數典忘祖，大逆不道！
唐王朱聿建甚至發動文人，寫文章抨擊興武朝廷，鼓動支持者要西進四川，清君側。
當然，朱聿建等人也就過過嘴癮，對兵強馬壯的西蜀來說，純粹就當他是個屁，悄悄放了便罷。
面對李自成的順軍，北京當然也沒閒著，當即又派了三位鐵帽子王，帶著三萬滿漢大軍，征討李自成，藉口殺賊，一併將興武朝貶低為亂臣賊子。
天下洶洶，眼見清庭派兵攻打李自成，興武帝當即劃撥糧食五萬旦，充實順軍的後勤保障，並責令馬萬年，率軍東下，與董彥部作勢圍攻金陵，威脅安徽，河南兩省。
多鐸，濟爾哈朗皆是嚴陣以待，連續發出求援的摺子。如此一來，攝政王多爾袞不得不顧及金陵的安危，又緩解了李自成的軍事壓力。
興武朝之所以如此善待李自成，實際上是有原因的，表面上李自成擁有北方大片土地，實際上他早已向興武帝稱臣，李自成全部家眷已經送到了重慶，要不然，這五萬旦糧食是不可能給他。
自打李自成渡江南下，落入董彥勢力