最高領導人，蕭燕燕隨即任命自己的次子耶律隆慶為此次南征宋朝的大軍先鋒元帥。
按照慣例，出兵之前遼國還是舉行了一系列的宗教儀式以祈求各路神靈保佑遼軍能夠取得大勝，但就在遼軍準備開拔之際，他們所祈求的各路神靈就給他們送了個黴頭：遼國數一數二的重臣、北院樞密使耶律斜軫病重。縱使遼軍上下如何祈福於上蒼以延續其生命，但在公元999年9月24日這一天，耶律斜軫還是追隨耶律休哥而去病死於行軍途中。
不到一年的時間，遼國在這一時期戰功最為卓著、聲名最為顯赫的兩位軍事統帥相繼離世，而他們對遼國的重要性和貢獻絕對冠絕當世。這二人就如遼國這個巨人的兩隻巨臂，耶律休哥南拒宋朝，而耶律斜軫則為遼國鎮守北疆，在他的征伐下遼國北面各個民族和部落悉數被蕩平繼而臣服於遼國，此外耶律斜軫還參與了對宋朝的所有重大戰事。高粱河之戰他也立下了赫赫戰功，而雍熙北伐時也正是他所率領的軍隊將此前鋒銳難當的潘美和楊業給頂了回去，楊業之死也是拜其所賜。如果說耶律休哥是遼國的戰神和守護神，那麼耶律斜軫則是光芒絲毫不遜色於耶律休哥的另一個戰神和守護神。
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耶律斜軫之死讓遼軍再又延遲了進兵的時間，在為其舉哀發喪之後，蕭燕燕讓她的那個有實無名的老公韓德讓接替其出任遼國北院樞密使，本就是遼國大丞相的韓德讓就此集遼國的軍政大權於一身。在這之後，遼軍開始大舉南侵。
經過這麼一番折騰，宋軍早已在邊境線上做好了迎敵的各種準備。十月，遼軍的先遣大軍突破宋遼邊境進入了保州境內。在保州的宋軍第一時間獲知了敵情，宋軍的先鋒將領田紹斌、石普和保州守將楊嗣決定發動夜襲狠狠地挫一下遼國人的驕狂之氣。
入夜時分，遼軍安營紮寨準備第二天繼續進兵。突然間，楊嗣和石普領兵殺到，遼軍驚慌失措之餘倉促應戰，兩軍在黑夜裡展開了激戰。如果宋軍的對手是李繼遷，那麼這場突襲很有可能將是毫無懸念的一場大勝，可這一次宋軍所面對的畢竟是遼國人。
在發現宋軍只是一支人數不過數千人的突襲部隊之後，遼軍開始組織兵力對宋軍進行合圍。楊嗣和石普陷於重圍之後拼死力戰逃出了包圍圈，隨即渡河後撤。就在遼軍對宋軍展開追擊之時，作為夜襲第二梯隊的田紹斌率軍拍馬趕到。田紹斌毫不猶豫地率部對遼軍展開逆擊，而楊嗣和石普則返身與遼軍再戰。在有援兵殺到且軍心復振的宋軍面前，遼軍在這漆黑的夜裡也不知道宋軍到底來了多少援兵。一場慘烈的血戰之後，遼國人終於是感覺無法支撐，他們開始蜂擁逃竄。
正所謂痛打落水狗，此時不打更待何時？宋軍一路追殺，他們直接將遼軍打回了遼國境內。這一夜宋軍陣斬遼軍首級兩千餘級，繳獲戰馬五百餘匹。
開局第一戰，宋軍取得大勝！
作為遼國皇帝的親弟弟，心高氣傲的遼軍先鋒主帥耶律隆慶怎麼可能咽得下這口惡氣？人生第一戰就被宋軍踢黑了臉，這讓他還有什麼臉面去見自己的老媽和老哥？
幾天之後的十月二十四日，耶律隆慶帶著自己龐大的主力軍團再次越過宋遼邊境，敵軍勢大，宋軍只得退入城池進行防守。耶律隆慶好不威風地在保州境內策馬奔騰，很快他就率軍來到了遂城（今保定市徐水區以西遂城鎮）。這是宋朝設在邊境線上的一個軍城，城裡駐軍加上城中百姓不過三千餘人。
手心癢得不行的耶律隆慶正想練練手，他命人向城內傳命：宋朝人，投降吧！如此可免你們一死！
遼軍得到的回應是從城樓上射下來的一支箭矢，仔細一看只見城樓上的宋軍將領正怒目以視。投降？做你們的春秋大夢去吧！
這位宋將是誰啊？他正是敗亡於耶律斜軫手下的楊業