叔太乙雲陽宮太乙掌門柳雲清親筆書箋，又投奔了滄州南華寺老禪師尚雲大師入了二郎門，潛心學習武藝與絕技好為父母老少十七口人報仇，後來又投奔了甘肅蘭州的琦雲瀾寺的二師叔鍾子奇與法明大法師。
天聰六年農曆正月，後金主努氏?爾哈赤廢除與三大貝勒最初的俱南面坐，共理朝政的舊制改為自己“南面獨坐”突出汗位獨尊地位。後金主努氏?爾哈赤繼而尋機削除異已，剷除了威脅汗位的三大貝勒勢力使汗權得到鞏固。仿大明王朝制度設內三院六部，“停王貝勒領部院事”獨主政務。又設都察院和理藩院建立起一套較為完備的國家機構，集中了汗權加強了專制統治。同時，後金主努氏?爾哈赤為了擴大兵源，創立了漢軍八旗和蒙古八旗。則親自命人在老滿文的基礎上增加圈點，將老滿文改造成新滿文以統一文字。為了聯絡蒙古和西藏和青海，大力扶植和宣揚喇嘛皇教。
天聰九年，正月之初，後金主努氏?爾哈赤與蒙古諸族長達成共同征討林丹汗的協議。這也是前幾年三次征討蒙古各部落與林丹汗之後的最後一戰，雖然說新的林丹汗已經臣服於大金國主的腳下。但是隨著這七年時間的潛心發展，年青的林丹汗又發展成了一股擁有三萬鐵騎的新生力量。
為此，皇太極命多爾袞徹底解決蒙古察哈爾與呼倫部族的新生威脅，最後歷經一年多五次大大小小圍剿征戰，新林丹汗剛剛恢復的勢力大衰亡。九年，春三月，新林丹汗在登基不到十年便在青海大草灘急血攻心染上天花出痘病死異鄉。
九年秋初，皇太極命多爾袞等率一萬人渡黃河西進，至托里圖，俘獲了林丹汗子額哲及其部眾一千餘戶，統一了漠南蒙古。為了籠絡蒙古封建上層分子，皇太極用聯姻、賞賜、封王封爵、定外藩功臣襲職例、崇奉喇嘛教、與西藏僧俗頭領建立聯絡等手段，取得了蒙古諸部的支援和效忠。
這時，太子皇太極決意承襲父志入主中原取代明朝統治，在即位後邦家未固之時一方面對明廷採取議和策略，同時又屢次入關擄掠漢地大批人畜、財物。
同時，於天聰十年四月改元崇德，改國號大清國。
同時，為了解除後顧之憂再次以戰略需求出發兩次出兵朝鮮，並且東征西討統一蒙古和黑龍江流域。在鞏固了內部統治並基本上消除了來自朝鮮和內蒙的威脅後，天聰十年農曆五月稱帝，定國號“大清”改元崇德，改族名女真為滿洲其後將主要兵力用於對付大明王朝的戰爭準備與餐食邊疆各州府、縣城。
崇德元年一月，皇太極不宣而戰，命阿敏、濟爾哈朗、阿濟格等人，率三萬大軍入侵朝鮮
，迫使朝鮮簽訂《江都和約。為了彌補女真，滿洲人數太少的根本弱點，清除北方、東北方向來的威脅，斬斷明朝右臂，皇太極加緊進行統一漠南蒙古各部的徵撫工作。一方面屢派使者，招誘巴林等部歸附，另一方面，集中兵力對付察哈爾部林丹汗。
天聰六年四月初一，皇太極率軍離瀋陽，西征林丹汗，適值遼河水漲，人馬浮水而過，兩晝夜始渡完。沿途蒙古各部貝勒紛紛遵奉率兵從徵諭旨前來相會，到十二比來會者有喀喇沁、土默特、喀喇車裡克、伊蘇忒、扎魯特、敖漢、奈曼、阿祿、巴林、科爾沁等部及北邊蒙古諸部奧巴等數十位貝勒，均獻酒獻馬，汗設大宴相待。
四月十六日，金汗召集各貝勒，嘉獎踴躍遵命之貝勒，訓斥怠緩之人。皇太極諭：“朕以察哈爾不道，整旅往徵，先期諭令爾等率本部兵來會。今爾等所領之兵，多寡不齊，遲速亦異，惟科爾沁部土謝圖額駙奧巴率來軍士甚多，又不惜所蓄馬匹，散給部眾，疾馳來會”，“足見立心誠意，憂樂相同，朕甚嘉之”。至於舅舅吳克善的行動，則使“朕心不甚歡樂”。扎魯特部諸貝勒，“尚屬實心效力”，敖漢、奈曼諸貝勒，亦“較優，然也未