“本性？”惠施問：“請問人的本性是什麼？”
莊周回答：“人的本性就如同剛出生的嬰兒，不識不知，自然無為，無有分別。”
“所以，人長大之後，就喪失掉本性了？”惠施接著問。
莊周點了點頭，“是的，人長大之後，學習了一堆作為人的知識，學會區分事物的善惡、美醜、好壞、對錯、高低、貴賤，天良本性便因此而喪失了。”
“可人怎麼可能不分別？”惠施難以理解。
莊周反問：“為什麼不可以呢？你說不可以，只是因為你不願意那麼做罷了。如果你真的用心去做，你必然可以做到。人在不分別的時候，是最舒服的狀態。一切痛苦皆是因人心的分別而有，一切矛盾和衝突也是因人心的分別而起。若是天下人人都能夠像嬰兒一般，做到不識不知，自然無為，無有分別，那麼天下哪裡還會有那麼多紛擾之事？很多人都說道家的思想脫離現實，不切實際，這不過是他們給自己的不願意做找藉口罷了！”
惠施問：“可萬物皆有其兩面性，如何能夠做到不分別？善惡、美醜、好壞、對錯、高低、貴賤，這些對立面不是客觀存在的事實嗎？”
莊周搖頭，“不，上天從來沒有說善惡、美醜、好壞、對錯、高低、貴賤的標準是什麼，是我們人為地定出這些標準的。就像嬰兒不會懂善和惡是什麼，一條狗也不會明白善與惡是什麼。”
惠施問：“可我們確實看到善惡啊！你看到盜賊殺人放火，難道會認為這不是惡嗎？”
莊周回答：“當我們看到盜賊殺人放火時，證明這個盜賊心中沒有道，所以他才會去做出這些事情來。天下就像一面鏡子，能夠反映出人心有沒有處在道中。若是天下有道有德，那麼天下必然不會出現盜賊。若是天下出現盜賊，便證明天下失道失德了。”
惠施感嘆，“你們道家的思想真是別具一格啊！然想要讓天下人的心中都有道，難度不亞於讓太陽從西邊出來。”
莊周道：“這確實很困難，但即便很難，也依然要想辦法將道給弘揚出去，因為道和德是唯一能讓天下走向太平的方法。”
惠施並不認同莊周所講的道，他覺得莊周所講的道純屬無稽之談，一點都不實用。
惠施似乎想起來了什麼，嘴角露出一絲笑意，說道：“我有一棵大樹，人們稱之為樗。它的樹幹臃腫不合繩墨。它的樹枝彎曲不合規矩。生長在道路上，匠人看都不看它一眼。如今你的言論，大而無用，大家都會拋棄掉的。”
莊周知道，惠施在借物嘲諷他。只見他冷冷一笑，說道：“你沒看見過野貓和黃鼠狼嗎？他們低著身子匍匐在地上，等待著出遊的小動物，一會東，一會西。上躥下跳，一會高，一會低，常常踏中獵人的機關，死在羅網中。再看那耗牛，龐大的身軀就像天邊的雲朵，它的本事可大了，但是不能捕捉老鼠。現在你有這棵大樹，擔心它沒用，何不把它種在虛寂的鄉土，或廣闊的曠野上？悠然地徘徊於樹旁，自在地躺在樹下。既不用擔心遭到刀斧砍伐，也不用擔心有東西來傷害它。這棵樹沒什麼用，又有什麼好睏惑煩惱的呢？”
“……”惠施啞言了，他本來想借這棵樹無用之樹來嘲諷莊周的言論，誰知反倒被莊周所嘲諷。
莊周將惠施比喻為野貓和黃鼠狼，諷刺其不安分，總以為自己本事大，結果聰明反被聰明誤，給自己帶來災禍。同時，他又把道比喻成樗樹，雖然大而無用，但卻不用擔心會受到傷害，而且能讓人感到悠然自在。
莊周、惠施兩人的思想和抱負可謂是完全相反，完全沒有交集可言。
惠施總是喜歡和莊周爭辯，總想在爭辯中贏過莊周。而莊周也不討厭這個喜歡爭辯的惠施，反而把和惠施爭辯當成是人生的一大樂趣。