葛明和林羽故意裝作不敵敵人，引神秘人現身。神秘人果然中計，正當他準備出手相助時，諸葛明和林羽突然反擊，將其困住。 在質問下，神秘人終於承認自己名叫司馬雲，他是一位江湖隱士，因為看不慣世間的不平事，所以才四處行俠仗義。 司馬雲表示，他之所以一路跟隨諸葛明和林羽，是因為他覺得兩人正直善良，值得結交。從此，諸葛明、林羽和司馬雲結為兄弟，一起闖蕩江湖。