不太確定，但我認為最後一個猜測比較正確，他可不是那種會耐心回答問題的人。”
“反正，他只受到自己的魔法影響。他居住在橡木林中，蓋了一棟高大的木屋，他以人類的外型，飼養了很多幾乎和他一樣驚人的牛羊馬匹。他不吃它們，同樣的也不獵殺或是捕食野生動物，他養了許多許多窩的兇猛野蜂，大半時候靠著乳酪和蜂蜜過活。我曾經看到他在晚上孤身一人坐在卡洛克上，看著月亮朝向迷霧山脈西沉，我還聽見他用大熊的語言嚎叫道：‘終有一天他們將會敗亡，我將回歸！’也就是因為這樣，我才會認為他是來自於山中的。”
比爾博和矮人們沒辦法再問任何問題，但卻有很多需要思考的疑惑，他們還要走很長的一段距離才會抵達他的居所。一行人往斜坡上爬，又緩緩地步入山谷。天氣變得非常熱，有時他們會在樹下休息，比爾博則會定時的感到肚子餓，到處找尋熟透落到地面的橡樹子果腹。
到下午過了一半的時候，他們注意到附近出現了一大片的花朵，同一個區域生長的都是同一種花朵，彷佛是被人刻意栽植的。這裡有很多很多的苜蓿花，有雞冠花、紫色的苜蓿，一大片低矮的白色苜蓿花，從遠處就可以聞到香甜的花蜜氣味；風中則是充滿了嗡嗡的聲音，野蜂不停地忙碌工作著。這種野蜂！比爾博從來沒有見過這樣的蜂類。
“如果有哪一隻叮到我身上，”他想：“我可能馬上就腫到和我以前一樣胖了！”
這些野蜂比黃蜂還要大，光是工蜂就比你的拇指大很多，它們黑腹上的黃色紋帶則是閃閃發光如同黃金一般。
“我們已經很靠近了，”甘道夫說：“我們正在他的蜜蜂田邊緣。”
過了好一陣子，他們走到了一座由十分高大古老的橡樹所構成的區域，在那之中，還有一道十分高聳的荊棘所構成的圍籬，人爬不過去，也無法看穿其中的景象。
“你們最好在這邊等，”巫師對矮人們說：“當我大喊或是吹口哨的時候，你們就可以開始朝著我走的方向過來，你們等下會知道我怎麼走的。不過，請一對一對的進來，每一對之間必須間隔五分鐘。龐伯是最胖的傢伙，他一個人就可以抵上兩個，他最好最後一個進來。來吧，巴金斯先生！這附近有個門。”話一說完，他就帶著害怕的哈比人在圍籬附近找起路來。
他們很快地來到一座寬大的木門前，兩人可以看到門後有一大片花園和許多低矮的木造房屋，有些是稻草屋頂，用原木堆疊的建築：穀倉、馬廄、獸欄，以及一長排的木屋。在高大圍籬的南邊則是成排成列的蜂巢，上面還有用稻草做的鐘型屋頂。巨大的野蜂飛來飛去，鑽進鑽出的聲音充斥著這一帶。
巫師和哈比人用力推開沉重的大門，沿著寬大的道路走向主屋。有些看來十分尊貴、結實的馬匹走了過來，用著看來十分睿智的表情打量著他們，然後它們就撒開四蹄，奔往主屋。
“它們是去通知有陌生人到了！”甘道夫回答道。
很快的，他們就到了內院，其中三面都是由主屋和它兩邊的廂房所構成的；在正中央則有一座十分高大的橡樹，堅固的枝丫伸向四方。旁邊站著一名鬚髮皆十分濃密的高大漢子，他露出的手臂和雙腿都無比的結實、肌肉虯結。他穿著一件直到膝蓋的羊毛衣，斜倚著一柄巨大的斧頭。駿馬則是站在他的身邊，鼻子靠在他肩膀上。
“喔！他們來了！”他對馬兒們說：“這些傢伙看起來不危險，你們可以走了！”他豪邁地哈哈大笑，放下斧頭走了過來。
“你們是誰，想要幹什麼？”他用沙啞的聲音問道，高大的身材讓甘道夫都顯得矮了好幾截。比爾博甚至可以大踏步的走向前，頭也不低的就穿過那人的胯下，根本不會碰到他的衣服。
“我是甘道夫，”巫師說。