就寢之前不要倉促投票決定。在明天早上投票總比在這黑漆漆的地方投票好多了。你們看這風呼嘯的聲音多可怕！”
聽完這些話，眾人都陷入沉默。他們可以聽見風聲穿梭在岩石和樹林中，在夜色中不停發出刺耳、淒厲的聲音。
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突然間，亞拉岡跳了起來。“這才不是風的呼嘯聲！”他大喊：“這是野狼的嚎叫聲！座狼已經來到迷霧山脈的西邊了！”
“那麼我們還需要等到明晨嗎？”甘道夫質問眾人：“正如同我所說的一樣，獵殺已經開始了！就算我們可以活著看到天亮，誰又願意在晚上被野狼追殺？”
“摩瑞亞有多遠？”波羅莫問道。
“在卡拉霍斯拉山的西南邊有個入口，直線距離大概十五哩左右，如果人走的話大概有二十哩，”甘道夫神情凝重的回答。
“那我們天一亮就出發，”波羅莫說：“身邊的惡狼比洞中的半獸人恐怖多了。”
“我希望我當初接受愛隆的建議，”皮聘對山姆嘰咕道：“我真是個沒用的傢伙。我體內可沒有什麼英雄的血統，這狼嗥聲讓我全身發冷，我這輩子從來沒有覺得這麼倒楣過。”
“我的一顆心都快掉到腳底去啦，皮聘先生，”山姆說：“但我們還沒完蛋，我們身邊還有很多英雄哪。不管老甘道夫替我們準備了什麼未來，我打賭他都不會讓惡狼吃掉我們。”
為了在晚上保住小命，大夥爬到一座山丘的頂上。周圍有一圈老樹的保護，而且還有錯落的岩石。在這一圈中央，他們點燃了營火。因為，黑暗和寂靜都無法保護狼群眼中的獵物。
他們繞著營火坐著，沒輪到站哨的人不安地打盹。可憐的小馬比爾渾身冒汗、不停的發抖。現在，四面都傳來狼嗥的聲音，時遠時近。他們在半夜，還可以看到山丘下有許多不懷好意的眼睛閃閃發亮，有些甚至走入了石圈之中。在石圈的缺口處，出現了一隻身軀龐大的黑狼。它瞪著眾人，彷佛正打量著美味的獵物。接著，它發出一聲撕心裂肺的嚎叫，召喚所有手下的狼群開始攻擊。
甘道夫站了起來，平舉著手杖走向前：“聽著，索倫的走狗！”他大喊著：“甘道夫在此，如果你珍惜狗命的話，快滾！如果你膽敢走進來，我會把你燒成焦炭！”
黑狼咧開大嘴，猛地撲向前。就在那一瞬間，傳來一聲清脆的響聲，勒苟拉斯放了一箭。在一聲淒厲哀嚎之後，那個巨大的黑影就倒在地上；一支精靈的利箭刺穿了它的咽喉。不懷好意的狼眼突然間一雙接一雙消失了。甘道夫和亞拉岡走向前，卻發現四野毫無野獸的蹤跡，這群惡狼逃得一乾二淨。他們站在黑暗的寂靜中，風中沒有任何生物活動的聲音。
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天色漸明，月亮也慢慢西沉，殘存的光輝穿過破碎的雲朵。佛羅多突然從熟睡中驚醒。毫無預警的出現了一大群座狼，從四面八方對他們的營地展開攻擊。
“把火弄旺些！”甘道夫對哈比人大喊：“拔出刀劍，背靠著背！”
在跳躍的火光中，佛羅多看見許多灰色的形體躍過石圈，越來越多的惡狼跟著效法。亞拉岡一劍刺穿了一隻為首座狼的咽喉，波羅莫一旋身砍下另外一隻的腦袋。金靂穩穩地站在他身邊，揮舞著矮人戰斧，勒苟拉斯的弓弦彈奏著死亡的樂章。
在這搖晃的火光中，甘道夫的身形突然間開始長大。他越變越高，看起來像是遠古國王的紀念碑一樣矗立在山坡上。他拿起一根燃燒的柴薪，緩緩將它揮舞起來，兇惡的狼群也在他的火光前讓路。他用力一擲，將火光拋上天空。柴薪突然間爆出如同閃電般的白熾光芒，他的聲音瞬間變得如同悶雷一般震撼人心。
“Nauranedraithammen！NaurdanIngaurhoth”他大