的景象，現在你們得送回借來的這些小馬了！”
矮人們似乎正準備開始抱怨，但巫師警告他們不要做傻事。“比翁比你想像的還要靠近，你們最好不要失信，和他為敵可不是明智之舉。巴金斯先生的視力比你們要好很多，你們沒看見，他每天晚上可都注意到有一頭大熊跟著我們，或是在月光下遠遠地守護著我們的營地。他不只是為了保護你們、指引你們，也是為了留心他的小馬們。你們不明白，比翁肯讓矮人們騎這麼快是多麼的慷慨；你們最好不要冒險嘗試把小馬帶進森林裡面，否則後果是難以想像的。”
“那你騎的馬呢？”索林說：“你怎麼沒提到要把它送回去？”
“我當然沒提到，因為我不準備把他送回去。”
“那你答應人家的事情又該怎麼辦？”
“我自然會處理的，我不把馬送回去的原因是我還要騎！”
這時，他們才知道甘道夫準備在幽暗密林邊和他們分手，一行人心情落到了谷底。不過，不管他們好說歹說，都無法改變他的心意。
“我們之前在卡洛克那個地方就已經討論過了，”他說：“再吵也沒有意義。如同我之前所說過的，我在南方有些更急迫的事情要去忙；我為了照顧你們，事實上已經遲了一段時間。在一切都結束以前，或許我們還會見面，也有可能就此無緣再見。關鍵在於你們的運氣和勇氣，以及你們的判斷力，而且，我也會派巴金斯先生和你們一起去。我老早就跟你們說過，人不可貌相，你們在不久之後就會明白的。比爾博，高興起來，不要臭著一張臉！索林和夥伴也打起精神吧！畢竟這是你們的冒險。想想看最後可以獲得多少財寶，忘記這森林、忘記惡龍，至少好好休息到明天早上吧！”
等到了明天早上，他依然這麼說。因此，他們別無選擇，只能在森林入口前的小溪裝滿水，把小馬背上的行李都卸下來。他們將行李儘可能地平均分攤，不過比爾博還是覺得這行李重了些，他一點也不喜歡未來要揹著這沉重的負擔，在森林裡跋涉的景象。
“不要擔心！”索林說：“它很快就會變輕的。當我們的食物開始短缺的時候，相信你會寧願當初背得更重一些。”
最後，他們終於向小馬道別，讓它們轉頭回家。它們高興地邁步，看來似乎對於能夠把幽暗密林拋在腦後感到相當興奮。當它們離開的時候，比爾博發誓他看見了一隻大熊跟著它們狂奔離開。
最後，輪到甘道夫道別了。比爾博坐在地上，覺得悶悶不樂，心中暗自希望自己是坐在巫師的駿馬上。他在吃完早餐之後（相當的寒酸），曾經冒險進入森林中一探。發現白天的森林似乎也是和晚上沒什麼兩樣，而且有種極為隱密的感覺──“似乎有什麼東西在暗中觀察和等待！”他自言自語道。
甘道夫對索林說：“也和各位道別了，再會！你們應該直直穿過森林。千萬不要離開道路！如果你們違背了我的叮嚀，那你們大概有一千比一的機會會找不到路出來。萬一發生了這種狀況，我想不管是我或是其他人，恐怕都再也看不到你們了！”
“我們真的一定要過去嗎？”哈比人哀嚎道。
“是的，你們一定要！”巫師說：“如果你們想要到森林的另一邊去，就得要這樣做，不然你們就必須放棄這次的任務。巴金斯先生，我可不準備讓你臨陣退縮，光是想到這點子就讓我替你覺得丟臉，你得要替我照顧這些矮人啊！”他笑著說。
“不！不！”比爾博說：“我不是那個意思。我的意思是說，有別的路可以繞過去嗎？”
“是有，如果你想要往北走上兩百哩，然後再往南走上兩倍的距離，那倒是另一個方法啦。即使你願意繞遠路，那也不會安全到哪裡去，在這一帶根本沒有任何地方是安全的。記得，你們已經越過了野