高永昌剛過了一把帝王之癮，豈肯立刻放棄？他沒有答應完顏阿骨開啟出的條件。
完顏阿骨打見高永昌不願臣服於金國，便派大將斡魯率軍攻打高永昌，進軍途中，恰巧與遼將張琳相遇，一場遭遇戰，以遼將張琳敗走而告終。
斡魯乘勢取了瀋州，直逼遼陽城下。高永昌開城出戰，不敵金軍，向長松敗退，遼陽人撻不野乘亂活捉了高永昌，獻給金主完顏阿骨打，高永昌被處死。
遼國的東京州縣以及南路熟女真部，陸續投降金國。完顏阿骨打任命斡魯為南路統領，斡倫知東京事。
遼天祚皇帝得知東京失陷，大驚失色，任命耶律淳為都元帥，在遼東募集一萬二千多人組成一支部隊，稱作怨軍，即報怨女真之意。
任命渤海鐵州漢人郭藥師等為統領。耶律淳派耶律奴苛出使金國，建議兩國修好，完顏阿骨打提出遼國以兄禮事金的條件。
金國本是從遼國分離出來的一個小國，現在反過來要遼國稱他為兄，天祚皇帝當然不幹，和談宣告失敗。
恰逢遼國出現大飢，盜賊四起，國內形勢一片混亂，無奈之下，遼國樞密使蕭奉先（宋宣和元年，1119年）勸遼帝暫時答應金人提出的條件，冊封完顏阿骨打為東懷國皇帝。
完顏阿骨打是一代人傑，雄才偉略，決不會屈於人下，他認為東懷國這個名稱不可理解，自己是金國，直接稱大金國即可，沒有必要稱東懷國。
而且在冊書中，並沒有提遼稱金為兄的事情。他將冊書棄之於地，不接受遼主的冊封。遼、金的和談再一次破裂，北方的局勢更加不穩定。
徽宗不僅花天酒地，驕奢淫逸，而且還好大喜功，一心想收回燕雲十六州，使自己成為彪炳千秋的一代明君。
宋宋徽宗聽到訊息不顧與遼國多年修好，派趙良嗣聯絡金國，與金國簽訂海上之盟約，雙方約定：
宋、金夾攻遼國，金國負責攻取長城以北的中京大定府，然後經平地松林南下趨長城邊上密雲北部的古北口；宋軍負責攻長城以南的燕京地區，然後北上古北口，雙方以古北口關隘為界。
宋收回燕雲十六州的土地，但要將原來進貢遼國的五十萬歲幣改為進貢金國。
宣和四年（1122年）正月，金主完顏阿骨打命大將斜也帶兵攻打遼國的中京大定府，遼兵棄城而逃，金兵乘勝追擊，再取澤州。
遼主天祚皇帝耶律延禧同北宋的皇帝徽宗一樣，也是一個昏庸之主。當金人入侵他的家園的時候，他卻在鴛鴦濼打獵，得知金人端了他的老窩，嚇得膽戰心驚，帶著五千衛士，狼狽地逃往西京雲中府，慌亂之中，竟然連傳國玉璽都落到桑乾河中去了。
斜也兵分兩路，他親率一路越過青嶺，命副將宗翰從瓢嶺出擊，兩路會合，襲擊遼主耶律延禧的行宮。
耶律延禧嚇得無計可施，再次練起了跑功，乘輕騎逃到大山裡去了。金兵乘勝追擊，攻克西京雲中府。
天祚帝聞訊南逃南京，最後見金國一路追趕，於是遠逃到夾山躲避。
國不可無一日無君，於是大將耶律大石、大臣李處溫及奚王蕭乾等人擁戴燕王耶律淳為皇帝，史稱北遼，改遼南京為燕京（今北京)。
耶律淳生性懦弱，並無雄心壯志，朝政實際由皇后蕭氏掌握，得知宋朝也要征伐遼國，大將耶律大石及奚王蕭乾等主戰派主張抵抗宋朝，於是…
按宋、金“海上之盟“的約定，金軍負責攻打燕雲十六州以外的三個都城即上京臨潢府（今內蒙古巴林左旗）、中京大定府（今內蒙古寧城）、東京遼陽府（今遼寧遼陽）；宋軍負責攻打西京雲中府（今山西大同），燕京析津府（今北京）。
開戰以後，金軍勢如破竹，很快就把那三座都城攻下了，最