澳門碼頭，清晨。
潮溼的海風裹挾著鹹腥味撲面而來。碼頭上一片忙碌，各國商船正在裝卸貨物。但在這平靜的表象下，暗流洶湧。
"又一艘商船失蹤了。"費雷拉放下手中的報告，神色凝重，"這已經是這個月的第三艘了。所有失蹤的船隻都運載著同樣的貨物"
"火器零件。"沈明軒接過話頭，"而且都是在同一片海域失蹤的。"
自從水寨之戰後，黑龍戰船就像人間蒸發一般消失無蹤。但更詭異的是，近來澳門的葡商接連遭遇不測，專門運送火器零件的商船頻頻失蹤。
"這裡是最新的航線圖。"費雷拉展開一張海圖，"紅色標記的是失蹤地點，藍色的是例行商路。你看出什麼了嗎？"
沈明軒仔細觀察，突然眯起眼睛："這些失蹤地點，正好圍成一個包圍圈。而中心點是"
"東石島。"張若蘭從外面走進來，"我剛剛得到訊息，那裡最近有一批奇怪的工匠入駐。他們自稱是從佛郎機來的造船師。"
"造船師？"沈明軒若有所思，"安東尼奧之前說過，黑龍戰船還有改良的空間"
就在這時，門外突然傳來一陣騷動。一個渾身溼透的水手跌跌撞撞地衝了進來。
"費費老爺！"水手上氣不接下氣，"在在礁石群那邊，發現了"
"發現了什麼？"費雷拉急聲問道。
"一具屍體！"水手顫抖著說，"是位佛郎機人，胸口中了一箭。最可怕的是他的雙手都被砍斷了！"
沈明軒和張若蘭對視一眼，立即動身前往礁石群。
礁石間，一具殘破的屍體被海浪衝上岸。經過檢查，沈明軒發現了幾個關鍵線索：
"此人生前是個工匠，你看他的手繭分佈"他指著屍體斷腕處，"專門從事精密器械製作。而且"他從死者衣袋中取出一枚徽章，"這是安東尼奧工坊的標記！"
張若蘭仔細檢視箭矢："這種箭我見過。是倭國特製的穿甲箭，專門用來對付盔甲。"
"有意思。"沈明軒從死者殘存的衣物中又發現了一個皮囊，裡面藏著幾張圖紙碎片，"這些是火炮構造圖！但設計理念完全不同於佛郎機的風格。"
正說著，海面突然泛起異常的波紋。一艘藍帆商船緩緩駛來，船帆上繡著葡萄牙東印度公司的徽記。
"是比利亞的船！"費雷拉認出了這艘商船，"他前天說要去東石島查探情況，沒想到這麼快就回來了。"
然而，當商船靠近時，甲板上卻空無一人。
"不對勁！"沈明軒察覺到危險，"所有人後退！"
話音剛落，商船突然發出一聲詭異的轟鳴。緊接著，船艙內射出數支火銃！幸好眾人及時躲避，沒有造成傷亡。
"這是機關火銃！"張若蘭認出了這種新式武器，"據說是安東尼奧最得意的發明。沒想到在這裡遇到了。"
沈明軒讓人仔細搜查商船，很快有了重要發現：船艙裡到處都是打鬥的痕跡，而在船長室的牆上，用血寫著一行字——
"beware the bck dragon's fe"（當心黑龍的鑄造廠）
"鑄造廠？"費雷拉皺眉，"東石島上有鑄造廠嗎？"
"東石島表面上沒有鑄造廠，"張若蘭展開從船長室找到的航海日誌，"但根據比利亞的記錄，最近有大量鐵礦和煤炭被運往島上的一處廢棄礦洞。"
沈明軒仔細翻看日誌，突然在一頁夾縫中發現了一張暗格的設計圖："看這個構造整個礦洞已經被改造成了地下工廠！"
"不僅如此，"費雷拉指著日誌中的一段記錄，"比利亞發現那些失蹤的火器零件，都是運往同一個地方——"