，戰不數合，張合詐敗，雷銅追趕。忽喊聲大起，伏兵齊出，斷了雷銅後路，張合回馬，一槍刺死雷銅。敗兵回報張飛，飛引軍來戰，合又詐敗，飛卻不趕。張合回馬再殺幾合，又詐敗而走，飛收兵回寨。
張飛與魏延商議曰：“張合用埋伏計殺了雷銅，又欲詐我，何不將計就計？”延問何計。張飛曰：“明日，我引一軍追敵，你引精兵於後，待其伏兵殺出，縱軍擊之。彼若退入山谷，用車輛柴草，塞住谷口，放火燒之，我乘機擒拿張合，為雷銅報仇！”次日交鋒，合又詐敗，張飛引兵追之。張合且戰且走，引飛過了谷口回馬再戰，指望伏兵自後殺出，夾攻張飛。不料，伏兵早被魏延趕入谷中，放火焚燒，大火漫山，無處逃竄，兵損殆盡。張合大敗，奔上瓦口關，堅守不出。
張飛連日攻打瓦口關不下，乃退軍二十里，與魏延引數十騎親探路徑。忽見男女數人，各背小包，于山僻處，攀藤扶葛而行。飛大喜，以鞭指曰：“取瓦口關之法，在此數人身上矣。”遂命人請至馬前。張飛善言慰問。百姓告曰：“我等皆漢中居民，今欲還鄉，聽聞大兵廝殺，閉塞官道，今過蒼溪，經檜釿川而往漢中。”飛曰：“此小路可至瓦口關否？”百姓曰：“可抵關後。”張飛大喜，帶百姓回寨，賜與賞錢酒肉。遂令魏延兵扣關前，飛使百姓引路，選輕騎五百，自小路進發。
張合正因又吃敗仗，心中煩悶。忽報：“魏延催兵打關。”張合方欲上關督戰，忽又急報：“蜀兵自關後殺到！”張合慌忙上馬出迎。門旗開處，早見張飛，合大驚，落荒而走，石亂路險，馬不堪行，飛趕又急，張合乃棄馬上山，手腳並用，鑽林而逃。
張合步行回到南鄭。曹洪見其只剩十餘人，大怒，喝令左右推出斬首。行軍司馬郭淮忙諫曰：“三軍易得，一將難求，合雖有罪，然是魏王喜愛之將，不可斬也。可再與五千兵，去扣葭萌關，吸引各處蜀兵，漢中自然安矣。”曹洪即令張合前去扣關。張合謝罪，領兵而去。
葭萌關守將孟達、霍峻，聞聽張合來犯，霍峻要守，孟達要戰。孟達早聞張合累次兵敗，心甚輕之，執意出關迎敵。是日，與張合對陣交鋒，剛一上手，自知不敵，大敗而回。霍峻飛檄報至成都。玄德、孔明聚眾將於堂曰：“葭萌關軍情緊急，名將張合，引兵扣關，誰敢前去退敵？”一人高聲出曰：“某將不才，願斬張合首級，獻於麾下！”眾視之，乃老將黃忠也。孔明曰：“黃老將軍前去退敵，誰可為副將？”黃忠曰：“老將嚴顏，可與忠同去，如若不勝，願獻項上人頭！”孔明即令黃忠、嚴顏去戰張合。眾將見二人老邁，皆哂笑而退。
黃忠、嚴顏兵至葭萌關，孟達、霍峻迎接，見二將鬚髮霜雪，亦心中暗笑。黃忠謂嚴顏曰：“你見眾將表情否？他等笑我二人年邁，今建奇功，以服眾心。”嚴顏曰：“願聽將軍號令！”二老將商計已定，黃忠引軍出關，與張合對陣。
張合出馬，見黃忠雪髯撒胸，大笑曰：“你偌大年紀，尚不知羞，猶出戰耶？”黃忠怒曰：“小兒，休輕我老，老夫手中寶刀不老！”拍馬上前，與合交鋒。刀槍一碰，張合暗驚：“老將果然勇猛！”約戰二十餘合，忽，張合軍後殺聲大起，原來是嚴顏抄在其後。前後夾攻，張合大敗，二老將連夜追殺張合八十餘里，方下營寨。
張合又敗，曹洪聞報大怒，方欲降罪，郭淮曰：“張合被逼，恐投西蜀，不如遣將助之。”曹洪乃差夏侯惇之侄夏侯尚，與已故長沙太守韓玄之弟韓浩，引兵五千，前去助戰。二將兵至張合寨，即欲出戰。張合曰：“老將黃忠，甚是勇猛，更有嚴顏相助，不可輕敵。”韓浩曰：“我在長沙，即知老賊厲害，他和魏延獻了城池，殺我親兄，今，誓報此仇！”遂與夏侯尚引本部人馬，離寨而進。
黃忠、嚴顏二老將連日稍探。嚴顏謂黃忠曰：“天