西都督司馬懿”。司馬懿出城樓，倚定護心欄曰：“郭伯濟，何來遲也？”郭淮曰：“都督用兵如神，某不及也。”遂入城相見。司馬懿曰：“今街亭已失，列柳城路斷，蜀軍必自斜谷敗走漢中，公速與子丹隨後追殺。”郭淮領命，引軍而去。
司馬懿謂張合曰：“今魏延、王平、高翔敗走陽平關，我若追之，必被諸葛亮前後夾擊。不如你引一軍出陳倉，兵法有云：‘歸師勿掩，窮寇莫追。’只可劫其輜重糧草，不可追掩其師。我引一軍直下東南大道，襲其縱深之後。”張合引兵而去。司馬懿乃令眾將曰：“此去東南有一小縣，名曰西縣，其地得隴望蜀，北連渭水，南通川羌。其縣城，人稱西城，此城雖小，乃諸葛亮囤糧重地。”於是，司馬懿令申耽、申儀守列柳城，自領大軍往西城進發。
是日，孔明正與眾議事，忽王平差馬送圖至。孔明觀圖拍案怒曰：“馬謖無知，害苦我軍！”遂將安營之法，吩咐長史楊儀。楊儀未及出帳，探馬忽報：“街亭、列柳先後失守！”孔明仰天嘆曰：“司馬懿用兵果然神速，我大勢去矣，當速南歸。”遂傳令大小三軍，收拾起程。命姜維、馬岱伏兵陳倉故道斷後。又傳檄趙雲、鄧芝，令自斜谷退回漢中。
趙雲、鄧芝兵襲郿縣，忽接丞相檄令。趙雲謂鄧芝曰：“我軍退走斜谷，魏兵必定來追，公打我旗號先行，我引一軍伏路斷後。”鄧芝即引兵入斜谷而走。郭淮回見曹真。曹子丹聞司馬懿連取街亭、列柳城，想已損兵折將，寸功未建，心憂無顏回見魏帝，乃引兵一半去取隴西，命郭淮引兵一半，往斜谷追擊蜀軍。
郭淮提兵而進，吩咐先鋒蘇顒曰：“趙雲勇冠天下，今未敗而走，必有伏兵斷後，小心提防。”蘇顒奮然曰：“都督不必憂慮，只管於後接應，末將定生擒趙雲！”遂引前部，驟馬急進。眼看蜀兵在前，將要趕上，忽見林中閃出一面紅旗，上書四個大字“常山趙雲”。蘇顒大驚，忙撥馬退走，行不五里，忽聽鼓響震山，伏軍擁出，大旗之下一將挺槍躍馬，正是趙雲。蘇顒暗驚：“為何此處也有趙雲？”無奈交鋒。趙雲槍快，蘇顒措手不及，被刺死馬下，軍兵潰散。趙雲追殺一陣，迤邐退走。
又一支魏兵趕來，乃郭淮部將萬政。趙雲勒馬橫槍立於當道。萬政見趙雲槍閃寒光，威風八面，不覺倒吸涼氣，不敢近前。趙雲撥馬，緩韁而去。直到大隊兵至，萬政未敢前進一步。郭淮傳令速追，萬政乃引數百騎驟馬而趕。追至一大林，忽聽身後鼓響，一將大喝曰：“趙雲在此！”驚得魏兵四散逃竄，百餘騎落馬。萬政捨命來戰，被趙雲一箭射中盔纓，萬政驚魂落馬，趙雲槍抵其喉，厲聲喝曰：“且饒爾命，回告郭淮，速來送死！”萬政抱頭竄回。趙雲護定糧草輜重，從容而去，再無魏兵追來。
張合兵至散關，見蜀軍已退，忙引兵追趕。催馬正進，忽聽身後鼓響，只見漫山遍野，盡是蜀兵，左有姜維，右是馬岱。張合大驚叫曰：“我中計矣！”急令退軍。先鋒陳造回馬不及，被馬岱手起一刀斬於馬下。魏兵丟盔棄甲爭先逃命，姜維、馬岱掩殺一陣，收兵而回。蜀兵自陳倉故道，兼程回師。
孔明吩咐關興、張苞曰：“西城乃我囤糧之所，司馬懿必派兵來襲，你二人各引精兵三千，於城前山谷埋伏，但見魏軍，不可出戰，只作疑兵。”二將領命而去。諸葛亮令姜維、馬岱，引大軍先回漢中，自領五千步卒，去西城搬運糧草。
是日，一半步卒運糧已去，另一半步卒正收拾器械，忽探馬急報：“司馬懿親提十五萬大軍，向西城殺來！”眾官聞言無不失色。孔明登城觀瞧，果然塵雲沖天，兵馬無際，潮湧而來。諸葛亮遂傳令曰：“偃旗息鼓，軍藏兵鋪，擅自出入者斬！大開四門，每門差二十名老軍，扮作百姓，灑掃街道。”左右慌曰：“大兵將至，何以禦敵？”孔明曰：“我有十萬天兵，