一人被殺，二人被擒！”南蠻王大怒，遂拔寨起兵，迤邐進發。忽遇王平一軍，兩陣對圓。王平出馬橫刀，見對面數十騎蠻將左右擺開，當先一騎正是南蠻王：頭頂嵌寶紫金冠，身披瓔珞紅錦袍，腰繫碾玉獅子帶，腳蹬鷹嘴抹綠靴；胯下一匹捲毛馬，腰懸兩口鑲寶刀，傲傲然威嚴高大，彪彪然虎目觀瞧。孟獲甩開獅子大口，顧眾蠻將曰：“人人都說諸葛亮善能用兵，今觀此陣，旌旗雜亂，隊伍不整，無一能勝我者，若知如此，我早反矣。誰敢去擒蜀將，振我軍威！”話音未落，一蠻將縱馬而出。此將名叫忙牙長，騎一匹梅花馬，使一口截頭刀，舞扎扎直取王平。二將交戰，殺不數合，王平撥馬敗走。孟獲驅兵大進，追趕十餘里，關索引兵接應，廝殺數合，亦撥馬敗走。孟獲大喜，迤邐追趕。
又追出二十餘里，忽聽鼓角大震，張嶷、張翼兩路伏兵殺出，抄了後路。王平、關索又返身殺回，前後夾攻，蠻兵大敗。孟獲引眾將死戰得脫，往錦帶山奔逃，蜀兵緊追不放。忽聽喊聲又起，前面一軍攔住去路，為首大將威風凜凜，正是趙雲。孟獲大驚，落荒而走，趙雲掩殺一陣。孟獲引數十騎奔入山谷，前路愈狹馬不能進，追兵又急，無奈棄了坐騎，攀藤扶葛而竄。翻過山陵，以為得脫，忽，一棒鼓響，五千軍出，將孟獲圍住。孟獲舞刀要戰，被魏延走馬生擒，從騎皆降。
孟獲被押至大寨。孔明早擺開七重軍兵，佇列嚴整，旗甲鮮明，刀槍耀眼；又排列金瓜斧鉞，曲柄傘蓋，羽葆鼓吹，威嚴顯貴。孔明岸然高坐，紛紛攘攘押到無數蠻兵。孔明令盡去其縛，撫慰曰：“你等本是善良百姓，不幸從孟獲造反，受此驚嚇。你等父母妻子，必倚門望歸，若聞兵敗，定痛斷肝腸，我心不忍，皆放你等回鄉。”遂各賜米糧。蠻兵感恩，拜謝而去。
武士推擁孟獲至前。孔明曰：“先帝待你不薄，封你為王，何故造反？”孟獲犟曰：“我世居此地，你等兵馬犯界，卻謂我反！”孔明曰：“普天之下莫非王土，你既先順，後又起兵，非反何也？”孟獲無語。孔明又曰：“今你被擒，是否心服？”孟獲曰：“山路狹窄，誤中奸計，如何心服？”孔明曰：“既如此，我放你回洞。”孟獲曰：“倘若放我再整兵馬，決一雌雄，若再被擒，誠心降服。”孔明令去其綁，賜與鞍馬。孟獲飛身上鞍，揚鞭而去。
孔明擺宴慶功，眾將問曰：“孟獲乃南蠻魁首，今幸被擒，南方即定，丞相何故放之？”孔明笑曰：“我擒孟獲如探囊取物，今若斷然殺之，班師之日，南蠻必反，非長久之計也。若能降服其心，南方可得久安，故縱其再戰。”眾將釋然。
孟獲馬至瀘水，忽遇手下殘兵敗將。眾蠻兵驚喜問曰：“大王如何得脫？”孟獲曰：“蜀人監我在帳中，被我殺死十餘人，乘夜而走。路遇一哨馬軍，我立殺數騎，奪了此馬。”眾蠻兵大喜，遂渡過瀘水，紮下營寨。孟獲召集各洞酋長，逃散蠻兵，又差人去請董荼那、阿會喃兩位元帥。二人不敢不來，一時，又聚兵十餘萬。
孟獲高坐令曰：“諸葛亮詭計多端，不可與戰，戰必中計。蜀兵遠來，天熱日炎，豈能久哉？我等憑瀘水之險，將船筏盡拘南岸，深溝高壘，只守不出，看諸葛亮如何施展。”眾酋長聽命，盡收船筏，築起土城，依山傍崖連豎敵樓，又多備礌石硬弩，糧草分派各洞供給。一切停當，孟獲大喜，以為萬全之計，暢飲無憂。
孔明兵至瀘水，忽探馬來報：“瀘水勢急，且無船筏，對岸一帶，築起土城，皆有重兵把守。”時值五月，天如下火，孔明親往觀看一遍，回謂眾將曰：“孟獲屯兵瀘水之南，高壘不戰，以拒我軍，我既提兵到此，豈可空回？”遂命呂凱擇陰涼之處紮營。於是，大軍依山傍林，分下四寨，王平、關索、張嶷、張翼各守一寨，內外皆搭涼棚，供兵馬乘涼，以避炎日。參軍蔣琬入諫曰：“今於包原