慧大略。曹操仰其才名，強徵為主簿。時，司馬懿進言曰：“劉備使詐而得西川，蜀人尚未歸心，今主公已得漢中，西川震動，若迅雷擊之，其必瓦解。智者貴於乘時，時不可失也。”劉曄亦曰：“仲達之言是也，我若遲緩，諸葛亮明於治國而為相，關、張、趙雲勇冠三軍而為將，一旦人心歸附，據險而守，不可犯矣。”曹操曰：“我軍遠涉山水，況，東川新定，宜稍休整。”遂按兵不動。
西川百姓聞曹操已得漢中，料其必提兵南下，一時謠言四起，民心浮動，一天之間，數次驚恐。玄德與軍師商議。孔明曰：“亮有一策，可退曹操。”玄德問之。孔明曰：“曹操分兵屯合淝，乃恐孫權吞併淮南也，今以江夏、長沙、桂陽三郡還東吳，遣一舌辯之士，陳說利害，使孫權兵取合淝，曹操必勒兵東去。”玄德曰：“誰可為使？”伊籍應聲願往。
伊籍領命起程，路過荊州先知會雲長，續放船東去。至建業，入見孫權，呈上文書。伊籍曰：“昨承子瑜還三郡，有失交割，故我主特書奉還，想零陵偏遠，乃以江夏郡代之。今曹操屯兵漢中，若將軍揮鞭北指，淮南之地唾手可得矣。”孫權虎視江淮已久，乃曰：“先生暫回館舍，容我商議。”伊籍辭出。張昭曰：“此乃孔明退操之計也。然，曹操遠在漢中，我乘機兵取合淝，誠為良謀。”孫權遂回書付伊籍歸蜀。即令魯肅去接收三郡，並代呂蒙、甘寧屯陸口。又差人往餘杭召淩統速回。
呂蒙、甘寧先至建業。呂蒙獻策曰：“廬江太守朱光，屯兵皖城，大開稻田，納谷合淝，以充軍糧。今稻穀將熟，可先取皖城，再攻合淝。”孫權喜曰：“此計甚合我意。”遂令呂蒙、甘寧為先鋒，蔣欽、潘璋為合後，權引周泰、陳武、董襲、徐盛為中軍。兵馬沿江悄然而進，突然渡江直抵皖城。皖城太守朱光，一面使人往合淝求救，一面閉城堅守。
孫權親至城下觀看，城上箭如雨發，射中孫權傘蓋。孫仲謀大怒，回寨問眾將曰：“如何可下皖城？”董襲曰：“可築土山，居高攻之。”徐盛曰：“可豎雲梯，造虹橋，臨城攻之。”呂蒙曰：“此法皆費時日，合淝救兵一到，皖城不易下也，今，我軍初至，士氣正銳，奮力攻城，半日可下！”權聽其計，當夜三更造反，五更用兵，三軍大進。矢石如雨，甘寧手持鐵鏈，冒矢石搶先登城。朱光令弓弩齊射，甘寧撥開亂箭，一鐵鏈打倒朱光。呂蒙親自擂鼓，士卒人人爭先，紛紛登城，敵眾多降，拿下皖城，方才辰時。張遼引軍來救，行至半道，稍馬急報：“皖城已失！”遼乃回兵合淝。
孫權馬入皖城，大犒三軍，重賞呂蒙、甘寧，設宴慶功。時淩統引軍方到，亦在座。呂蒙讓甘寧於上位，稱其勇，誇其功，眾將附和，甘興霸美不自勝，淩統一旁怒目直視。酒至半酣，淩統忽拔劍起曰：“宴前無樂，看統舞劍！”甘寧知其不善，手持雙戟縱步出曰：“獨舞無趣，看我使戟！”呂蒙見狀，一手持盾牌，一手持腰刀，出於二人之間曰：“二公獻藝，豈能少蒙？”遂舞刀運牌，將二人分於兩側。有人飛報孫權，權大驚，急至宴前，三人收了兵器。孫權曰：“我常勸你二人，為了大義，勿念舊仇，今又為何如此？”淩統大哭，伏拜於地，孫權再三勸慰，酒宴不歡而散。次日，兵馬北進。
張遼回到合淝，因失了皖城悶悶不樂。忽曹操差薛悌送來木匣一個，上有封條題雲：“兵來乃啟”。不數日，孫權引十萬大軍來攻合淝，張遼當眾啟匣，內有帖雲：“若孫權兵來，張遼、李典出戰，樂進守城。”傳示眾將。樂進曰：“將軍之意如何？”張遼曰：“主公遠征，我兵少將寡，東吳以為取合淝必矣，今我出其不意，出兵迎擊，先挫其銳，方可守也。”李典因受職副將，與遼不睦，時，聞言默然。樂進曰：“我軍不足一萬，出城迎敵，料難取勝，不如堅守。”張遼曰：“孫權輕我而進，前後迤邐，