鄂煥為牙將，擺宴慶功。
孔明兵至永昌，太守王伉入帳拜見。孔明問曰：“公因何得保此城？”王伉稟曰：“本郡不韋縣人，姓呂名凱、字季平，乃永昌名士，此城得保，多賴此人之力也。”召呂凱來見。孔明曰：“仗公之力，永昌得存，今我欲平定蠻方，公有何高見？”呂凱出一圖，呈與孔明曰：“某遣人深入蠻境，察看山川地理，囤糧聚兵之所，繪成一圖，名曰‘平蠻指掌圖’，今獻丞相。”孔明觀圖大喜，即用呂凱為行軍教授、兼嚮導官。
孔明提軍，深入蠻境，忽馬謖白衣素袍而至。原來馬良新亡，因此掛孝。馬謖曰：“奉主之命，賜軍酒帛。”孔明拜詔畢，謂馬謖曰：“馬良亡，亮失一臂也，今我欲削平蠻方，幼常有何高見？”馬謖曰：“南蠻雖地遠山險，大兵一到，必然平服。然兵馬班師，北伐中原，蠻方勢必復反。兵法有云：‘攻心為上，攻城為下；心戰為上，兵戰為下。’丞相南征，要在降服其心，不在削平其軍。”孔明笑曰：“幼常知我肺腑也。”遂令馬謖為參軍。
南蠻王孟獲，聞諸葛亮智平三路大軍，急召三洞元帥商議：第一洞元帥金環三結，第二洞元帥董荼那，第三洞元帥阿會喃。三洞元帥入見蠻王。孟獲曰：“今諸葛亮大軍犯境，你三人兵分三路前去迎敵，誰若得勝，便是洞主。”遂令金環三結為中路，董荼那為左路，阿會喃為右路，各引五萬蠻兵，循山路而進。
探馬飛報蜀營。孔明升帳令曰：“今蠻兵三路殺來，王平往左路迎敵，馬忠往右路迎敵，張嶷、張翼中路迎敵。來日平明進兵，不得有誤。”四將得令，點兵而去。趙雲、魏延見孔明不用，心中不快。孔明曰：“我非不用二公，只恐生地乍到，萬一有失。”二人怏怏出帳。趙雲曰：“我二人身為大將，而不見用，今令小輩迎敵，我二人顏面何存？”魏延曰：“你我前去探敵，若捉得蠻兵，便教引路，可獲大勝！”二人遂提刀、綽槍上馬，直取中路，前出稍敵。
策馬三十里，忽見前面塵雲升騰，二人上坡眺望，見數十騎蠻兵，縱馬而來。魏延、趙雲突然殺出，好似虎入羊群。蠻兵大驚，各自逃竄，二將擒了數人，押回營帳。賜酒肉壓驚，好言問之。蠻兵告曰：“金環三結元帥屯紮山口，山前一條東西大路，直通董荼那、阿會喃兩寨之後。”趙雲、魏延聞聽大喜，即點精兵五千，令蠻兵引路而進。
時值二更，月明星稀，路白樹碧，人馬銜枚急進。兵至金環三結大寨，蠻兵正酣然而睡，趙雲、魏延兵分兩路，突然殺入，蠻兵大亂。趙雲挺槍直衝中軍，正遇金環三結，走馬一槍，挑其落馬，遂梟其首。蠻兵大多奔散。魏延、趙雲各引兵一半，分別去取左右兩寨。
魏延馬到董荼那寨後，董荼那出寨拒敵，方欲交鋒，蠻兵軍後大亂，原來王平趕到。兩面夾攻，蠻兵大敗，董荼那棄了坐騎，手腳並用，越嶺而逃。趙雲兵至阿會喃寨後，馬忠正在寨前與敵廝殺，趙雲引兵自後衝突，蠻兵大敗，阿會喃趁亂，棄馬鑽林走脫。
各軍收兵，趙雲將金環三結首級納獻，孔明大喜。諸將曰：“董荼那、阿會喃翻山鑽林而逃。”孔明笑曰：“我已擒此二人矣。”眾將不信。忽報：“張嶷擒獲董荼那，張翼拿住阿會喃。”眾將驚訝。孔明曰：“子龍、文長夜劫敵寨，破了金環三結，必分兵去襲左右寨後，王平、馬忠分別擊左右寨前，蠻兵必敗。我料董荼那、阿會喃必翻山而走，乃差張嶷、張翼兩軍分別埋伏，又令關索引兵接應，必擒此二人。”眾將拜服。
董荼那、阿會喃押至帳下，孔明親去其縛，賜酒壓驚，並囑二人勿再助惡，遂放回洞。孔明謂眾將曰：“來日，蠻王孟獲必親來廝殺，我可用計擒之。”遂命趙雲、魏延各引五千兵前去埋伏，又令王平、關索各引一軍，授與妙計。
哨馬飛報孟獲：“三洞元帥兵敗，