蕩山乃曹兵囤糧之所，若得此處，漢中可下矣。”黃忠曰：“將軍之言，正合我意。”二人一番謀劃，嚴顏自領一軍出營而去。忽報，夏侯尚、韓浩引兵殺來。黃忠頂盔摜甲提刀出迎。兩軍相對，韓浩大罵挺槍上迎，夏侯尚亦拍馬助戰。老黃忠力敵二將，殺十餘合，黃忠敗走，二將逞勇趕二十餘里，奪了寨柵。黃忠又草創一營。
次日，夏侯尚、韓浩來戰，黃忠出兵，戰不十合，又敗走。二將又追出二十里，奪了新營，喚張合駐守後寨。張合至前寨諫曰：“黃忠連退，其必有詐。”二小將血氣方剛，又連勝兩陣，不把張合放在眼中。夏侯尚斥合曰：“你如此膽怯，難怪屢敗，不必多言，坐看我二人建功！”張合滿面羞慚而去。次日，二將進兵，黃忠又敗退二十餘里。來日平明，二將又至，黃忠望風而走，直退上關。二將驅兵扣關，黃忠堅守不出。
孟達馳書報成都，玄德忙與孔明商議。孔明笑曰：“此乃老將軍驕兵之計也。”眾將不信。玄德乃差劉封前往助戰。劉封至葭萌關，黃忠問曰：“小將軍前來何意？”劉封曰：“聞將軍數敗，特來助戰。”黃忠笑曰：“此乃老夫驕兵之計也，借寨與彼，分其兵，囤其輜重。今夜一戰，盡復諸營，奪其糧草。”遂令曰：“霍峻守關，孟達搬運糧草，小將軍看忠破敵。”
當夜二更，黃忠引五千兵，開關直下。夏侯尚、韓浩連日見關上懼戰不出，早已懈怠。黃忠忽然破寨而入，二將醉夢驚醒，人不及甲，馬不及鞍，各自逃命。兵馬自相踐踏，死傷無數，及天明，連奪三寨，寨中棄下糧草器械無數，孟達盡皆搬回關上。黃忠催軍續進，劉封曰：“軍力乏也，可稍暫歇。”黃忠曰：“勢不可懈，當乘勝擊敵！”老將策馬當先，士卒皆奮力向前。張合引軍接應，不料被自家敗兵衝動，屯紮不住，一直敗到漢水。
張合與夏侯尚、韓浩商議曰：“天蕩山，乃囤糧之所，米倉山亦是糧草重地，此二處倘若有失，漢中休矣。”夏侯尚曰：“米倉山有我叔父夏侯淵分兵鎮守，不必憂慮。天蕩山乃我兄夏侯德鎮守，我等同往投之，足保此處。”於是，三將連夜投奔天蕩山。
見了夏侯德，張合具說前事。夏侯德曰：“此處屯兵五萬，將軍領去復奪營寨。”張合曰：“我軍連敗，銳氣盡墮，只宜堅守，不可輕出。”忽聽山前金鼓大震。人報：“黃忠兵到！”夏侯德仰天笑曰：“老匹夫不曉兵法，只知逞勇。”張合曰：“非也，老黃忠有勇有謀。”夏侯德曰：“黃忠驅兵遠來，連日大進，深入戰境，此為有謀乎？”張合曰：“話雖有理，然仍不宜輕出。”夏侯德不聽。韓浩膽氣又壯，挺身出曰：“黃忠老匹夫，亦曾是我手下敗將，某願請三千精兵，迎擊疲憊之師，必無不勝！”夏侯德大喜，遂令其引兵下山。
天蕩山下，劉封見天色向晚，乃曰：“紅日西沉，軍兵勞困，不如紮營暫歇。”老黃忠一手提刀，一手撫雪髯笑曰：“不然，此乃天賜大功，如若不取，有違天意。”遂擂鼓大進。韓浩氣勢洶洶，引兵殺來，老黃忠拍馬上迎，只一合，斬韓浩於馬下。曹兵喪膽，蜀兵大進。張合、夏侯尚引兵接應，混戰一處。正在你死我活，刀槍廝殺，忽見身後，火光乍起，上下通紅。原來嚴顏依計，早埋伏於天蕩山中，見兩軍混戰，便往糧草囤積處縱火。煙急火猛，烈焰翻騰，映照山谷。夏侯德忙提兵來救，正撞老將嚴顏，火光中老將手起刀落，夏侯德身首異處。嚴顏引軍自後夾攻，張合、夏侯尚首尾難顧，大敗而走，投奔定軍山。
黃忠、嚴顏下寨天蕩山，捷報快馬飛至成都，玄德大喜。法正曰：“今張合新敗，天蕩山失守，主公可乘機親征，漢中可得矣。既得漢中，練兵積粟，相機而動，進可兵出關中，退可據險而守，此天與之時，不可失也。”玄德、孔明皆以為然。建安二十三年，秋七月，玄德、孔明引大軍十萬，以趙