可輕進。”操忽拍案喝曰：“若等軍兵練熟，我首早獻周郎矣！”二賊茫然，驚慌無措，口不能答。曹操見狀以為無誤，便喝令武士推出斬之。蔡瑁、張允人頭落地，亦未知所以。操忽醒悟：“我中計矣！”忙欲阻止，二賊首級已獻階前。眾將見殺了二位水軍都督，入問其故。操難以實言，乃謂眾將曰：“二人怠慢軍法，故斬之。”曹操暗自懊悔不已，無奈，令毛玠、于禁為水軍都督。
早有細作報至江南，周瑜大喜，謂魯肅曰：“我所患者，蔡瑁、張允也，今二賊被斬，我無憂矣。”魯肅曰：“都督用兵如神，何愁曹操不破。”周瑜曰：“我料帳下文武，無人能識破此計，惟諸葛亮見識勝我，不知能瞞過他否？子敬可往江邊，以言試之。”魯肅來見孔明，上船對坐，魯肅曰：“連日軍務繁忙，有失聽教。”孔明曰：“亮，疏懶成性，亦未向都督賀喜。”魯肅曰：“都督有何喜可賀？”孔明笑曰：“子敬來探亮，是否知之之喜也。”一句話，唬得魯肅大驚失色。肅問曰：“先生何以知之？”孔明曰：“此計只能糊弄蔣幹，曹操雖一時中計，後必醒悟。今蔡瑁、張允已除，江東無患矣，公瑾此借刀殺人之計，甚是高妙，足當一賀。”魯肅折服，又閒聊片語告辭。孔明囑曰：“子敬回見公瑾，切勿言亮，已識破此計，不然，公瑾必尋計害亮。”魯肅應諾而回。
魯肅見了周瑜，只得以實相告。周瑜大驚曰：“諸葛亮神人也，此人絕不可留。”魯肅忙勸曰：“若殺孔明，恐被天下所笑。”周瑜曰：“子敬勿憂，我自然以公道殺之。”次日，周瑜聚將升帳，請孔明議事。孔明欣然而來，方入座，周瑜問孔明曰：“我軍將與操兵交戰，敢問先生，水上交兵當以何器為先？”孔明曰：“大江之上，弓箭為先。”周瑜曰：“先生之言，甚合兵法，但我軍中正缺箭矢，勞煩先生監造十萬支鵰翎，以備迎敵。此係公事，先生勿辭。”孔明曰：“都督既有委任，亮，自當效勞。”周瑜曰：“十日之期，可否辦妥？”孔明曰：“操兵或即刻而至，若待十日，恐誤大事。”周瑜笑曰：“以先生所料，則須幾日？”孔明曰：“只需三天，便可上繳十萬支鵰翎。”周瑜曰：“軍中無戲言。”孔明曰：“願立軍令狀。”周瑜大喜，即喚軍政司，當眾立了文書。孔明曰：“今日，已不及行事，自明日算起，第三日，即可差五百小軍，到江邊搬箭。”言畢，飄然而去。
眾將散帳，魯肅謂周瑜曰：“孔明莫非有詐？”周瑜曰：“他自許三日，非我相逼，今當眾立了文書，他便肋生雙翅，亦難逃一死！我吩咐軍匠，故意拖延，凡應用之物，都不與齊，如此，必誤日期，到時按律定罪，殺他一個名正言順。子敬可到江邊，探他動靜，回來報我。”
魯肅心事重重來到江邊，見孔明在船艙中悠然觀書。肅驚曰：“三日之期，何其短促，先生不有所為，而觀閒章耶？”孔明曰：“亮之性命，今喪子敬之手矣。”魯肅曰：“三日之期，先生自許，何謂命喪肅手？”孔明曰：“亮以為，子敬乃堂堂君子，昨日來訪，故將肺腑之言，盡傾相告，並請子敬為亮隱諱。不想，子敬離岸即告周郎，才惹出今日造箭之事，倉促之間，造十萬支箭，物料軍匠，俱不齊備，別說三日，即使三十日亦難造齊。周郎非是造箭，是要藉此殺亮，子敬若不將我言告知周郎，焉有此事乎？”魯肅慌曰：“如此奈何？”孔明曰：“子敬借我二十隻船，每船軍兵三十人，束草靶千個，青布裹圍，分立兩側，再置鼓五面，如此可也。”魯肅曰：“此有何用？”孔明曰：“亮自有妙用，只是此事，萬不可再告知周郎，否則，我命必喪子敬之手。”魯肅曰：“肅，絕不敢再言。”魯肅回見周瑜，果未提借船之事，只說孔明在江舟中觀書。周瑜曰：“且看他三日後，如何交令。”
魯肅自撥快船二十隻，一切齊備，只候孔明呼叫。第一日，孔明只在江邊