張掛涿縣，引出一位英雄，此人性寬言寡，喜怒不形於色，素有大志，好交豪傑，身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目顧自耳。此人姓劉名備、字玄德，乃中山靖王劉勝之後，漢景帝閣下玄孫。昔，劉勝之子劉貞，封涿鹿亭侯，後因未繳酎金被削爵位，故爾，這一枝在涿縣。玄德祖父劉雄，父劉弘，其父亦曾作吏，然不幸早喪，玄德幼孤。其家住涿縣樓桑村，此村有一古桑，高五丈，遠觀童童，似樓如蓋，往來者皆嘆其奇。古桑位於玄德家之東，每日出，廕庇其家。有相者雲：“此家必出貴人。”玄德年幼，與小兒戲樹下曰：“我為天子，乘此車蓋。”其叔父劉元起聞之曰：“此兒非常人也。”年十五，母使遊學，曾拜鄭玄、盧植為師，與公孫瓚為友。
時玄德已二十八歲，因家貧販履織蓆為業。是日，入城賣履，於城門見了榜文，不由長嘆。忽聽一人聲如巨雷曰：“大丈夫不為國出力，何必嘆耶？”玄德回顧，見其人身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，形如鐵塔，勢若奔馬。玄德大喜，問其名性。其人曰:“姓張名飛、字翼德，世居涿郡，頗有莊田，賣酒屠豬，喜交豪傑。”玄德曰：“我本漢室宗親，姓劉名備、字玄德。今，黃巾作亂，有志破賊，恨力不逮，故爾長嘆。”張飛曰:“我頗有資財，與公招募鄉勇，同舉大事，如何？”玄德大喜，乃與張飛入路旁店中，飲酒相敘。
正飲間，忽見一大漢，推一輛車停在店外，入店喚酒保曰：“快上酒來，某要進城投軍。”玄德觀此人，身長九尺有餘，髯垂二尺掛零，面如重棗，眉似臥蠶，丹鳳眼氣宇凌霄，相堂堂威風八面。玄德大喜，禮邀同坐。大漢謝曰：“某姓關名羽、字雲長，河東郡解縣人也。本地豪強仗勢欺人，關某殺之，逃難他鄉五六年矣，今聞招軍，前去應募，欲為國出力。”玄德乃以己志相告，雲長聞言大喜。
三人至張飛莊上共議，劉、關、張話語投機，相見恨晚。張飛曰：“我莊後有一桃園，現桃花盛開，明日於園中祭告天地，我三人結為兄弟，協力同心，共圖大事！”次日，於桃園中擺上三牲大禮，劉、關、張焚香，叩拜天地，一同誓曰：“劉備、關羽、張飛雖為異姓，今結為兄弟，齊心協力，榮辱與共，扶危救困，報國安民，不求同日生，但願同日死，皇天后土，共鑑此心，背信忘義，天人共誅！”誓畢，即拜玄德為大哥，關羽為二哥，張飛為三弟。三人喜極，相擁而泣，桃花紛紛，如歌似舞。
次日，殺豬置酒，招募鄉勇，收拾軍器，但恨無馬可乘。正尋思無計，忽人來報：“有二客商，引領夥計，趕一群馬來到莊上。”玄德喜曰：“天佑我也！”三人出迎。原來，二人乃中山國大商，一名張世平，一名蘇雙。此二人每年往返北地販馬，今因寇發路斷，無奈而回。玄德設酒款待，直陳欲討賊安民。二商聞言大喜，遂將良馬五十餘匹相送，又贈金銀五百兩，鑌鐵一千斤。
張世平、蘇雙辭去，玄德便請良匠打造兵器。玄德造“雙股劍”。雲長造“青龍偃月刀”，又名“冷豔鋸”，重八十二斤。翼德造一杆，丈八蛇形點鋼矛。三人又各制了鎧甲。一切完備，共聚鄉勇五百餘人，徑往見校尉鄒靖。靖即引見太守劉焉。禮畢，通報名姓，玄德說起宗親，劉焉大喜，遂認玄德為侄。
不數日，黃巾賊將程遠志，統兵五萬來犯涿郡，劉焉令校尉鄒靖領兵破敵，命玄德引本部為先鋒。玄德奮然前往，行至大興山下，迎遇賊眾，見賊兵披頭散髮，黃巾裹額。玄德列陣出馬，左有關羽，右有張飛。玄德鞭指罵曰：“反國逆賊，還不早降！”程遠志大怒，命副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇形點鋼矛上迎，一矛刺賊將落馬。程遠志見折了鄧茂，拍馬舞刀直取張飛。雲長縱騎上迎，青龍偃月刀橫空一掃，程遠志已被揮為兩段，眾賊兵拋旗棄戈，四散而逃。玄德引兵追殺，降者無數。鄒靖兵馬尚未出城