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孫權見太史慈身負重傷，愈加悲痛。張昭曰：“我軍長於水戰，陸戰則不如北軍，如再相持，恐於我更加不利。”於是，孫權含恨收軍下船，兵回南徐。兵馬屯駐已畢，太史慈病重，張昭等奉命探望。太史慈叫曰：“大丈夫生於亂世，當提三尺龍泉，立不世之功，今壯志未酬，為何死耶！”言罷，淚湧而亡，年僅四十一歲。孫權傷痛不已，厚葬於南徐北固山下，養其子太史亨於府中。
劉備在荊州整頓兵馬，忽人來報，公子劉琦病亡，玄德悲痛不已。孔明勸曰：“生死有命，主公莫過悲傷。”玄德乃命雲長至襄陽，料理喪事，守禦城池。雲長領命前往。玄德謂孔明曰：“今劉琦已死，東吳必來討要荊州，如何應對？”孔明曰：“主公勿憂，亮自有對答。”
時過半月，魯肅至荊州弔喪，孔明出城迎接。入見禮畢，賓主落座。魯肅曰：“吳侯聞令侄棄世，特備薄禮，命肅前來弔問。”玄德稱謝，收下禮物，置酒相待。魯肅曰：“前者，皇叔有言，公子劉琦不在，即還荊州。今公子去世，不知幾時可以交割？”玄德曰：“公且飲酒，稍後再議。”飲了數杯，肅又相問。孔明變色曰：“子敬如此不通情理，非要我主明言乎？自大漢高祖斬蛇起義，開基立業，傳世至今。我主乃中山靖王之後，孝景皇帝玄孫，當今皇叔，豈不可分茅裂土？況，劉景升乃我主之兄，弟承兄業有何不順？你主孫權，乃錢塘小吏之後，素無功德於朝廷，今依勢佔據六郡八十一州，尚貪心不足，欲並漢土，劉氏天下，我主豈無分乎？且，赤壁之戰，亦非你東吳獨力，若我不借東風，周郎安能破操？倘操軍渡江，休說二喬置於銅雀臺中，即是公等家小，亦不能保全。我主之所以未應問者，是以為子敬乃高明之士也，何不察如此耳？”一席話說得魯肅啞口無言，半晌乃曰：“此言雖有理，然，於肅有所不妥。”孔明曰：“有何不妥？”魯肅曰：“昔日，皇叔敗走夏口，是肅引先生過江見我主公。破操後，公瑾要兵取荊州，又是肅竭力勸止。前者有言，待公子劉琦去世，即還荊州，仍是肅於吳侯面前擔保。如今，若不踐前言，肅如何回覆？”孔明曰：“念與子敬昔日之交，待我主取得別處容身之地，即還荊州。”魯肅曰：“欲取何地容身？”孔明曰：“西川劉璋闇弱，我主將圖之，若得西川，便還荊州。”玄德親筆寫了文書，孔明、子敬作保押字，魯肅收下文書，拜謝辭回。
一帆清風，順江而下，船至柴桑，拜見周瑜。瑜問曰：“子敬奉命討要荊州，如何？”肅曰：“有文書在此。”周瑜看了文書，頓足曰：“子敬中計矣。他言取了西川，便還荊州，知他幾時去取西川？何日能得此地？”魯肅聞言，呆了半晌曰：“想玄德、孔明不會負我。”周瑜曰：“劉備世之梟雄，諸葛亮詭詐奸猾，恐不似子敬誠實。”魯肅曰：“如此奈何？”周瑜曰：“想子敬昔日指囷贈糧之情，瑜豈能旁觀？且寬心小住幾日，待細作有訊息回報，再作計議。”
過數日，細作來報：“劉備沒了甘夫人，正安排殯葬。”周瑜謂魯肅曰：“已有計矣，管教劉備束手就擒，荊州反掌可得。”魯肅曰：“計將安出？”周瑜曰：“劉備喪妻，必將續娶，主公有一妹，極其剛烈，其侍婢數百皆帶刀劍，房中兵器排列遍滿，雖男子不能及也。我今上書主公，差人去荊州做媒，將劉備詐至南徐，婚約作廢，軟禁幽困，再令諸葛亮以荊州換備。等他交割了城池，我另有主意，如此，子敬無事矣。”魯肅拜謝。周瑜寫了書呈，送魯肅順水而回南徐。
船到南徐傍岸，魯肅入見孫權，先說討荊州一事，呈上文書。又遞上週瑜書呈。孫權觀書呈大喜，問肅曰：“誰可往荊州做媒？”魯肅曰：“非呂範，呂子衡不可。”孫權即召呂範謂曰：“聞劉備喪妻，我有一妹，欲招其為婿，永結姻親同拒曹操，請子衡即往荊州一言。”呂範欣然領命