遭我大軍衝殺，必敗！”將令傳下，各軍行動。
魏延、馬岱渡過渭水，月黑風高，兵至北原鼓譟大進。郭淮、孫禮棄寨而走，魏延、馬岱引軍追殺。忽聽炮響，火把四起，箭如飛蝗，魏延大叫不好，急令退兵。耳聽殺聲震天，司馬懿、郭淮兩路大兵殺來，魏延、馬岱奮力死戰，抵擋不住，蜀兵大半落水。正在危急，吳懿引一半筏兵殺到，救敗軍過岸。吳班引一半筏兵去燒浮橋，張虎、樂綝弓弩齊發，吳班中箭落水而死，敗兵跳水逃命，木筏盡被奪去。
王平、張嶷兵之南寨，聞夜風中一片殺聲，不知魏延、吳班中計。王平問張嶷曰：“為何南寨不見動靜？”張嶷曰：“我等見浮橋火起，再攻其寨。”話音未落，一騎飛至：“丞相有令，火速退兵！”王平、張嶷未及下令，忽聽身後炮響，夏侯霸、夏侯威伏兵殺出。王平、張嶷方回馬應戰，身後殺聲又起，司馬師、司馬昭兩路人馬，自南寨中殺出。前後夾攻，蜀軍折損過半，姜維、馬忠殺到，救出王平、張嶷。首戰大敗，折了吳班，損兵兩萬，孔明鬱鬱不樂。
費禕自成都來，孔明使其往東吳下書。費禕至建業，入見孫權，呈上書信。書略曰：“亮受昭烈皇帝重託，不敢不竭力盡忠。今大兵已出斜谷，伏請陛下念同盟之義，命將北伐，共取中原。”孫權覽畢，謂費禕曰：“朕，久欲伐魏，今既孔明書到，朕親率兵馬入巢湖，北取合淝；命陸遜、諸葛瑾，自沔口直取襄陽；命孫韶、張承出廣陵，兵取淮陰。三路兵馬共三十餘萬，剋日興師。”費禕拜謝辭回。至棋山大寨，詳稟其事，孔明大喜。費禕拜辭，自回成都。
忽有魏將來降。其人曰：“某乃魏國偏將軍，姓鄭名文，素與秦朗同領兵馬，近聽司馬懿調遣。司馬懿徇私，加秦朗為前將軍，卻視鄭文如草芥，因此不平，特來投順。”孔明正疑，忽人入報：“魏將秦朗，單挑鄭文交鋒。”孔明問鄭文曰：“秦朗武藝比你如何？”鄭文奮然曰：“某立斬此人，以明真心！”孔明曰：“你若斬了秦朗，我則不疑也。”鄭文上馬，提刀出營。孔明亦出寨觀戰。只見秦朗挺槍罵曰：“盜馬反賊，吃我一槍！”言未畢，拍馬直取鄭文。鄭文催馬上迎，只一合，刀斬秦朗於馬下，魏卒拋旗奔回。鄭文取了魏將首級，撥馬回營。
鄭文提人頭入帳獻功。孔明喝令武士，推出斬首。鄭文大叫：“末將無罪！”孔明曰：“我早認得秦朗，你所斬者並非其人，膽敢前來詐降，不當斬耶？”鄭文汗下，伏地告曰：“此人乃秦朗之弟秦明也。”孔明曰：“我早已算出，司馬懿令你詐降，以為內應，還不具實招來？”鄭文求生心切，將實情全盤托出。孔明曰：“你修密書一封，約司馬懿前來劫寨，若捉住仲達，算你大功一件，必加重用。”鄭文修好密書，呈與孔明。孔明即令人將鄭文下檻。樊建問曰：“丞相認得秦朗也？”孔明曰：“不識。司馬懿不輕用人，秦朗既被加為前將軍，必是武藝超群，今走馬一合，即被鄭文斬殺，可見此人絕非秦朗，以此可知，鄭文乃是詐降。”眾將拜服。
過旬日，孔明令一善辯之士，星夜往魏寨獻書。司馬懿觀密書問曰：“你何人也？”答曰：“某乃中原人，與鄭文同鄉，早年流落蜀中。今孔明用鄭文為先鋒，鄭文特託某前來獻書，約明晚舉火為號，都督提大兵劫寨，鄭文內應。”司馬懿反覆盤問，來人滴水不漏。又細察書信，果是鄭文手筆。於是，賜來人酒肉，吩咐曰：“回告鄭文，今夜二更我來劫寨，大事若成，必有重賞。”來人拜謝而去。
回至本寨，具告孔明。孔明即令王平、張嶷各引一軍，埋伏寨左；馬岱、馬忠各引一軍，埋伏寨右。今夜，魏兵來劫我寨，四面殺出，圍而攻之。又令魏延、姜維各引一軍，埋伏半道，魏兵後軍前來接應，伏兵殺出，兩面夾攻。眾將領命，引兵而去。諸葛亮空虛營寨，登高觀戰。