孔明至成都，用李嚴之子李豐為長史，囤積糧草，打造兵器，光陰荏苒，不覺三年。建興十二年，春二月，後主臨朝。孔明出班奏曰：“今糧草充足，軍械完備，可出兵伐魏。臣此番不掃清漢賊，光復中原，誓不班師。”後主曰：“方今天下已成鼎足，吳、魏不來寇我，相父何不安享太平？”孔明曰：“臣受先帝之恩，不敢忘先帝之志，掃平中原，復興漢室，臣之夙願。”太史譙周奏曰：“近有群鴉數萬，投漢水而死，成都百姓又聞柏樹夜哭，此俱不祥之兆也。臣掌司天臺，見奎星主犯太白，旺氣在北，不利伐魏。”孔明曰：“豈可以虛妄之兆，天象之數，而廢復興大業？”遂設太牢，祭拜於昭烈帝廟。孔明泣淚拜曰：“亮，五伐中原，未得寸土，罪莫大焉，今臣再統三軍，復出秦塞，誓滅曹魏。亮志不渝，鞠躬盡瘁，死而後已！”
孔明至漢中，召聚眾將商議北伐。忽人入報：“關興病亡。”孔明聞言，濺淚嘆曰：“忠義之士，天不與壽，今欲出師，又少一大將！”
曹魏太和七年正月，青龍現於郟縣摩陂井中。二月，曹睿駕幸摩陂觀龍，故改摩陂為龍陂，改年號為青龍元年。曹睿升殿，近臣奏曰：“孔明提兵三十萬，以姜維、魏延為先鋒，復出斜谷。”魏主大驚。司馬懿出班奏曰：“陛下勿憂，臣觀天象，見中原旺氣正盛，奎星西犯太白，於蜀不利。今孔明自負其能，違逆天命，乃自取其敗也，臣仗陛下洪福，願率兵破之。”曹睿大喜。司馬懿又保舉夏侯淵四子：長子夏侯霸，字仲權；次子夏侯威，字季權；三子夏侯惠，字稚權；四子夏侯和，字義權，同往破敵。夏侯霸、夏侯威自幼精通武藝，弓馬嫻熟；夏侯惠、夏侯和自幼熟讀兵書，深諳韜略。司馬懿保舉夏侯霸、夏侯威為左右先鋒，夏侯惠、夏侯和為行軍司馬。曹睿曰：“前者，夏侯楙不識軍機，折了許多兵馬，至今無顏東歸。今此四人，亦未經戰陣，可當大任乎？”司馬懿曰：“此四人才智，非夏侯楙可比也。”曹睿准奏，即命司馬懿為大都督，所有將士，悉聽委用，各路兵馬，皆聽調遣。司馬懿拜受聖命，即日離京，差人飛檄關中各處，招聚兵馬。
軍令如山，曹魏四十萬大軍，俱至渭水北岸下寨。司馬懿撥五萬軍兵，於渭水之上搭起九座浮橋，令先鋒夏侯霸、夏侯威過渭水，紮下南營。又於大寨左後之東原，築起一寨，以保萬全。忽，郭淮、孫禮來見。郭淮曰：“今蜀兵下寨棋山，若其跨渭登原，我隴西之路斷矣，不可不防。”司馬懿曰：“公言甚善，你二人總督隴西兵馬，據北原安營，則蜀兵不能跨渭，可保我隴西通路。”郭淮、孫禮領命拜辭。
孔明於棋山前後左右中，下了五個大寨，又自斜谷至劍閣，紮下十四連營，每日令人巡哨，以保糧路。忽探馬來報：“郭淮、孫禮下寨北原。”孔明笑謂眾將曰：“其下寨北原，乃恐我斷隴西之道也，我今虛攻北原，實取南寨。”遂令人扎木筏百餘隻，上堆柴草，選慣戰水軍五千。孔明曰：“月黑風高，猛攻北原，司馬懿必引兵去救。木筏順水而下，直抵浮橋燒之，然後登岸，攻南寨之後，另一軍再攻其前，南寨可下矣。”遂令：魏延、馬岱渡渭水去攻北原，吳班、吳懿撐木筏去燒浮橋，王平、張嶷兵攻南寨，姜維、馬忠引兵接應應。
不料，魏兵細作飛報司馬懿曰：“蜀兵扎木筏百餘隻，上堆柴草，不知何為？”司馬懿笑曰：“此乃孔明聲西擊東之計也，他兵攻北原，誘我去救，然後順水放筏，燒我浮橋，前後夾攻取我南寨。”遂升帳令曰：“夏侯霸、夏侯威伏兵渭南山中，待蜀兵來取南寨，自後擊之；司馬師、司馬昭引兵過浮橋，助戰南寨；張虎、樂綝引弓弩手埋伏渭水北岸，見筏順水而來，一起射之，勿使其靠近浮橋；郭淮、孫禮埋伏弓箭手於北原至大寨半道，蜀兵來攻北原，即詐敗投走大寨，我親自引兵接應。蜀軍先中弓箭埋伏，再