容！我正欲起兩州兵馬，殺往江東，他尚欲索要荊州？”孔明哭拜階下曰：“倘若不還荊州，亮兄全家將被害矣，求主公看亮薄面，將荊州還與東吳。”玄德曰：“既如此，看軍師之面，將長沙、零陵、桂陽三郡還他。”遂書手令，命雲長交割三郡。玄德曰：“子瑜見我二弟，須善言相求，雲長性如烈火，我尚懼他三分。”諸葛瑾拜接手令，辭別玄德、孔明。
船至荊州，入見雲長。諸葛瑾出玄德手令曰：“皇叔手命：先將三郡還東吳。望將軍即日交割。”雲長陡然變色曰：“我與皇叔桃園結義，誓扶漢室，荊州本大漢疆土，豈可尺寸割與他人？我兄雖有手令，然，將在外君命有所不受！”諸葛瑾求告曰：“今吳侯拘瑾老小，若不還荊州，必將被誅，望將軍垂憐！”雲長曰：“此乃孫權奸計耳，豈能瞞我。”諸葛瑾曰：“將軍為何如此薄情耶？”雲長拔劍曰：“我認得足下，此劍不識子瑜，若敢再言，定斬爾首！”關平曰：“看在軍師之面，父親息怒。”雲長曰：“若不看軍師之面，教你回不得江東！”諸葛瑾惶恐而出，再返西川。
孔明已出巡外郡，諸葛瑾哭告玄德。玄德曰：“我弟性傲，常不聽我命，子瑜暫回，容備取了東川，調雲長往守漢中，那時即可交割。”諸葛瑾無奈而回。船至江東，具實以告。孫權曰：“劉備既令先還三郡，我差人前赴上任。”不一月，差去官員皆被逐回。孫權大怒，召魯肅責曰：“子敬昔日為備作保，今其已得西川，卻不還荊州，子敬豈可坐視乎？”魯肅曰：“主公勿憂，肅思得一計，正欲稟告。”權問何計。魯肅曰：“我屯兵陸口，請雲長赴會，若其來，以善言說之，不從，就席上斬殺，遂取荊州。若其不來，即可進兵，先取三郡，看劉備、諸葛亮有何說詞？”孫權曰：“此計正合我意。”闞澤曰：“關雲長乃世之虎將，恐事不成，反受其害。”孫權怒曰：“若懼雲長，荊州何日可得？”遂命魯肅依計而行。
陸口，乃陸水湖出長江口，其位於大江南岸，鄰近赤壁江段。魯子敬至陸口，與呂蒙、甘寧相商，定於陸口臨江亭設宴。遂修請書一封，使人溯往荊州。行至界口，關平問明來意，引使者去見雲長。請書呈上，雲長觀之。書略曰：“魯肅頓首，至書漢壽亭侯麾下：相別日久，瞻拜無由，今肅暫屯陸口，邀請將軍於臨江亭一會，以慰渴仰。肅與將軍雖各事其主，然無見外之心，臨江翹首，望勿負盼。”雲長覽畢，對來人曰：“既子敬相請，關某明日赴會。”使者辭歸。
關平曰：“父親拒割三郡，江東必然切齒，魯肅此邀，必無好意，父親何故許之？”雲長曰：“爾等詭計，我豈不知？魯肅屯兵陸口，邀我赴會，必索荊州，然，我若不往，其必以為我怯。來日駕小舟，引親隨十餘人，單刀赴會。”關平曰：“父親何必以萬金之軀，而蹈虎狼之穴？當以伯父所託為重。”雲長傲然笑曰：“我於千槍萬刃之中，匹馬縱橫，如入無人之境，區區江東鼠輩，能奈我何？”馬良亦諫曰：“魯子敬雖有長者之風，然形勢所迫，恐生不善，將軍不可輕往。”雲長曰：“昔，趙人藺相如，手無縛雞之力，然於黽池會，覷強秦君臣如無物，況我曾學萬人敵者乎？言既已出，不可失信。”馬良曰：“既決前往，亦當有備。”雲長乃令關平選快船十隻，善戰水軍五百，候於江面，但見旗號，飛駛過江。關平領命。
使者回報，魯肅大喜，忙與呂蒙商議。呂蒙曰：“我與興覇各領一軍，埋伏江岸，他若帶兵前來，待其登岸，左右齊出，圍而攻之。他若不帶兵馬，可於臨江亭後，埋伏刀斧手五十名，就席間殺之。”次日，魯肅於臨江亭設宴。
日至巳時，江面上一隻快船破浪而來，船上紅旗迎風飄展，斗大一個“關”字，鮮明奪目。關公青巾綠袍，穩坐船頭，身旁虯髯周倉，手扶青龍偃月刀，昂然而立，十名彪形大漢，各懸校刀，排列其