，致有此敗。任請再戰，如不勝甘受軍法！”張魯乃與楊任兩萬精兵，令其迎戰。夏侯淵領五千騎，往南鄭路上稍探，迎遇楊任兵馬。兩軍擺開，楊任部將昌奇出戰，殺未三合，被夏侯淵一刀劈於馬下。楊任挺槍殺出，大戰三十餘合，未分勝負，夏侯淵詐敗而走，楊任於後緊追，夏侯淵使拖刀絕技，忽斬楊任翻落馬，川兵大敗奔回。曹操進兵，直抵南鄭下寨。
張魯慌聚文武商議。閻圃曰：“某舉一人，可敵曹操手下諸將。”魯問何人。閻圃曰：“南安人龐德，龐令明，其隨馬超來投主公，前馬超去攻葭萌關，龐德臥病未隨，何不令其出戰？”張魯大喜，遂召來龐德，厚加賞賜，撥軍一萬，命其迎敵。
龐德出城十里，與操兵對陣，龐令明躍馬陣前，舉刀挑戰。早在渭南，曹操即知龐德之勇，乃吩咐眾將曰：“龐德，乃西涼猛將，我欲得此人久矣，你等與其輪戰，使其力乏，然後擒之。”張合挺槍先出，戰不十合便退，夏侯淵又戰數合亦退，徐晃掄長斧，殺十餘合方回。許仲康出馬，大戰五十餘合，龐德勇力絲毫不減。曹操看得眼皮直跳，急令鳴金，雙方各自收兵。
眾將紛紛誇讚龐德武藝高強，操大喜，乃與眾謀士商議如何收服龐德。賈詡曰：“張魯謀士楊松，極貪錢財，可暗送重禮，使進讒言，然後可圖。”操曰：“如何進得南鄭？”賈詡曰：“來日交戰，詐敗而走，龐德必據我寨。半夜，我大兵復回劫寨，龐德必退入南鄭，可選一能言軍士，扮作彼軍，混入城中。”操用其計，遂選一精細小校，先賜重賞，又予護心黃金甲一副，令其貼身而披，外穿敵兵號衣，埋伏半路等候。
天明，徐晃引兵挑戰，殺十幾合，徐晃敗走。龐德引軍掩殺，操兵盡退，龐德遂奪佔營寨。龐令明見糧草堆積如山，大喜，一面報捷張魯，一面設宴慶賀。半夜三更，曹操大隊人馬殺到，龐令明慌忙上馬，殺出重圍，望城而走。身後操兵追來，龐德喚開城門，領兵擁入。
細作混入城中，徑至楊松宅拜見曰：“魏公久聞大名，特使某送金甲為信，更有親筆手書。”楊松觀書大喜，謂細作曰：“上覆魏公，但請寬心，松自有良策報效。”來人辭去。楊松連夜入見張魯，言龐德受了曹操賄賂，敗敵賣陣。張魯大怒，喚來龐德一通大罵，喝令斬首。閻圃苦諫。張魯乃喝叱龐德曰：“明日出戰，不勝必斬！”龐德百口莫辯，含冤而退。
天亮，龐德引兵出城，操令許褚交鋒。許褚詐敗，龐德追趕，曹操獨自乘馬於高坡上呼曰：“龐令明，何不早降？”龐德心想：“捉住曹操，抵一千員將。”遂驟馬上坡。突然，一聲響亮，天旋地轉，連人帶馬跌入陷坑。四面撓鉤紛下，活捉了龐德，押上山坡。曹操下馬，喝退士卒，上前親解其縛，和顏問曰：“令明，肯降否？”龐德思張魯不明，遂即拜降。曹操大喜，親扶其上馬，同回大寨，故意教城上望見。人報張魯：“龐德與曹操並馬而去。”張魯更信楊松之言。
次日，曹操三面攻城，張魯見大勢已去，乃與弟張衛商議。張衛曰：“盡焚倉儲府庫，出奔南山！”張魯曰：“我本欲歸命國家，而願未達，今，為避兵鋒，不得已出奔，倉儲府庫，國家所有，不可焚也。”遂完封府庫倉儲，當夜二更，開南門而走。曹操並不追趕，提兵而入南鄭。操見張魯封倉閉庫，絲毫未動，心甚憐之，差人往巴中，勸其歸降，張衛不肯。
曹操親自引兵前往，張衛領兵出敵，不一合，被許褚一刀斬於馬下。曹操引兵親至張魯寨前呼曰：“張公祺，何不早降？”張魯遂大開寨門，引眾出降。操大喜，以客禮待之。回到南鄭，操封張魯為鎮南將軍、閬中侯，閻圃等加為列侯，楊松賣主求榮，命斬於市曹示眾。於是，漢中皆平，大賞士卒。
司馬懿，字仲達，河內郡溫縣舞陽村人，出身士家，博學儒雅，素有奇節，聰