徐元直哭拜堂下。徐母大驚曰：“我兒，何故至此？”徐庶曰：“近於新野事劉豫州，因見母親手書，故星夜而來。”徐母勃然大怒，拍案罵曰：“蠢材！飄蕩江湖多年，我以為你學業有成，何不如當初耶？你既讀聖賢之書，應知忠孝不能兩全之理，曹操為欺君之賊，劉玄德乃仁義君子，況其貴為帝胄，英名布達四海，你既事之，可謂得遇明主。今憑一紙偽書，不加詳查，棄明投暗，自取惡名，真愚夫也，我有何顏再見世人？堂堂男兒，有辱祖宗，枉生天地間耳！”罵得徐庶拜伏於地，不敢抬頭。徐母起身，轉入屏後。
少頃，家人奔出告曰：“老夫人懸樑矣！”徐庶慌入救下，已氣絕身亡，徐庶昏倒於地。曹操親往弔祭。徐庶葬母於許都南原，帶孝守墓，凡操所賜，徐庶一概不受。
玄德在新野，備厚禮，擇吉日，欲訪孔明。忽人入報：“門外有一先生，峨冠博帶，道貌清奇，特來拜見。”玄德忙整衣出迎，原來是水鏡先生司馬徽也。玄德大喜，請入堂中上座。玄德施禮曰：“備，自別仙顏，俗務繁忙，有失拜瞻，今幸光臨，大慰渴慕。”司馬徽曰：“恕某唐突，聞徐元直在此，特來一會。”玄德曰：“操囚其母，徐母來書，喚至許都去矣。”司馬徽嘆曰：“中操奸計矣。我聞徐母賢惠，雖被操所囚，斷不肯作書召元直，此書必定有詐。元直不去許都，其母尚存，若其至許，徐母必死。”玄德驚問其故。司馬徽曰：“徐母高義，必然以死明志。”玄德感嘆良久，乃曰：“元直臨行，回馬薦了南陽孔明。”司馬徽笑曰：“元直欲去，自去便了，何必惹臥龍出山，嘔心瀝血。”玄德曰：“先生何出此言？”司馬徽略一沉吟曰：“孔明與博陵崔州平，潁川石廣元，汝南孟公威，潁川徐元直四人為密友，此四人務於精純，惟孔明獨觀大略。其曾抱膝長吟，謂四人曰：‘君等仕進，可至郡守、刺史。’眾問孔明之志，孔明笑而不答。每自比管仲、樂毅，其才不可量也。”玄德曰：“為何潁川如此多賢？”司馬徽曰：“昔有殷馗，善觀天文，其言：‘群星聚於潁川分野，此地必多賢士。’”雲長在側曰：“某常觀《春秋》，管仲九合諸侯，樂毅連下七十餘城，皆東周名士，功蓋寰宇，孔明自比此二人，恐有過矣。”司馬徽笑曰：“以某觀之，與此二人相比，確有不當，應與另二人相比。”雲長曰：“哪二人？”司馬徽曰：“可比興周八百年之姜子牙，開漢四百年之張子房。”眾皆愕然。司馬徽告辭下階，玄德挽留不住。司馬徽出門，仰天嘆曰：“臥龍雖得其主，未得其時，可惜哉！”言罷，飄然而去。玄德贊曰：“真隱賢也！”
次日，乃黃道吉日，玄德與關張同往南陽，拜訪孔明。馬至隆中，遙見山畔數人，耕于田間而歌曰：“蒼天如圓蓋，陸地似棋盤，世人黑白分，往來爭榮辱，榮者自安安，辱者定碌碌，南陽有隱居，高眠臥不足。”玄德聞歌喜曰：“此歌氣吞天地，深諳世理，定是高人所作。”遂勒馬問農人曰：“此歌甚妙，何人所作？”農人答曰：“此歌乃臥龍先生所作也。”玄德曰：“臥龍先生仙居何處？”農人指曰：“此山之南，有一高岡，名曰‘臥龍岡’，岡前林中茅廬，即是先生高臥之處。”玄德稱謝，策馬前行。
不數里，望見臥龍岡，果然是林秀水明，神仙之所。有詩讚曰：“南陽城西二十里，一帶山陵聚翠微，高岡如龍壓雲根，平水似鏡映碧林。”玄德一行下馬，穿疏林，過溪橋，行至莊前輕釦柴扉。一小童出問：“來者何人？”玄德曰：“漢左將軍、宜城侯、領豫州牧、皇叔劉備，特來拜見先生。”童子曰：“記不住許多名字。”玄德曰：“只報劉備來訪。”童子曰：“我家先生今早外出。”玄德曰：“何處去了。”童子曰：“蹤跡不定，或入深山訪僧道，或泛輕舟於江湖。”玄德曰：“何時能歸？”童子曰：“歸期亦不定，或三五日，或數十日。”