腰，徐晃等將奮力拼殺，保魏帝奪路而走。吳兵一路掩殺，奪得刀槍器械，如山似丘。魏兵大敗奔回許昌，張遼箭傷不治而死。曹丕流涕，下旨厚葬，諡曰剛侯。
趙雲引兵殺出陽平關，忽接孔明手諭令其回軍，子龍勒兵而還。諸葛亮治國，法令嚴明，吏治清肅，兩川之民，夜不閉戶，路不拾遺。又連年大熟，老幼鼓腹而歌，凡有徭役，爭先恐後，於是軍需完備，錢糧充盈。
忽報：“益州郡豪帥雍闓，連結南蠻王孟獲造反。孟獲起蠻兵十萬，牂牁郡太守朱褒、越嶲郡太守高定望風而降，惟永昌郡太守王伉不肯背反。今，雍闓、高定、朱褒三路人馬，攻打永昌，形勢甚危！”孔明即入奏後主曰：“南蠻不服，國家大患，臣當領軍，前去征討。”後主曰：“相父遠征，倘魏、吳來犯奈何？”孔明曰：“東吳與我盟好，料無異心，若有異動，李嚴在白帝城，足可守住川口。曹丕新敗，銳氣已喪，未能遠圖，且有馬超坐鎮漢中，不必憂也。臣留關興、張苞兩軍為救應，確保兩川萬無一失。今臣先掃平蠻方，然後北伐，以報先帝三顧之恩。”後主曰：“朕年輕識淺，相父斟酌行之。”班部中，諫議大夫王連出曰：“南蠻不毛之地，瘴疫之鄉，丞相親自遠征，非所宜也，孟獲、雍闓乃烏合之眾，遣一大將足可勝之。”孔明曰：“南蠻邊遠，不習王化，敗易服難，我今遠征，剛柔並濟，欲服其心，以圖久安，非可託他人也。”
建興三年，春三月，孔明拜辭後主，令蔣琬為參軍，費禕為長史，董厥、樊建為掾史，趙雲、魏延為大將，王平、張翼為副將，起兵十萬，往徵南中。軍行未遠，忽一人自稱關公之子，來見孔明曰：“某姓關名索，出生時，父親避難在外。後聞父坐鎮荊州，即自河東來投，未至，聞父兵敗身亡，隨病倒途中。幸遇鮑家莊養病，病癒娶妻鮑三娘，今夫妻二人，來投西川，不期迎見丞相大軍。”孔明嗟訝，見關索確有雲長之風，大喜。即差人申報朝廷，遂令關索為前部先鋒，一同南征。大隊人馬依次而進，所經之處，秋毫不犯。