伏兵盡出，把張合、戴陵圍在垓心。孔明在山頂呼曰：“張合、戴陵，司馬懿料我不在營中，令你二人前來劫寨，其不知正中我計也。我不殺爾等，下馬早降。”張合大怒，指上罵曰：“山野村夫，休出狂言，待我衝上山將你碎屍萬段！”遂縱馬挺槍殺上山來，山上石木滾下，張合馬不能進，乃回身殺開一條血路，透出重圍。張合回頭不見戴陵，又返身殺回，救戴陵而出。孔明見張合往來衝突，勇猛異常，乃謂左右曰：“曾聞翼德大戰張合，眾軍驚懼，今日親見，方知其勇也。”司馬懿陳兵蜀寨前，單等二將劫營，便揮軍衝殺。時值五更，忽見張合、戴陵狼狽而至曰：“諸葛亮早有埋伏，大敗而回！”司馬懿驚曰：“孔明真神人也。”遂收兵回營。
孔明令魏延挑戰，一連半月，魏兵不出。忽，費禕奉天子詔至，復孔明丞相之職。孔明拜詔謝恩，費禕辭歸。司馬懿總是不出。孔明思得一計，乃傳令退軍。細作報入魏寨，司馬懿謂眾將曰：“此乃孔明之計，不可輕動。”張合曰：“諸葛亮必因糧盡而退，為何不追？”司馬懿曰：“漢中上年大收，今又麥熟，其糧草充足，雖轉運不易，亦可支應半年，豈肯退兵？他見我堅守不出，故以此計誘我。”稍馬來報：“孔明退三十里紮營。”司馬懿笑曰：“我料孔明不退，果然矣。”過旬日，又報曰：“蜀兵拔營而去。”司馬懿將信將疑，遂換便裝雜在軍中，親往察看。見蜀軍又退三十里下營。司馬懿回寨謂張合曰：“此乃孔明之計，不可追也。”又過旬日，稍馬來報：“蜀兵又退三十里安營。”張合曰：“諸葛亮步步為營，漸退漢中，都督何故疑耶？若不早追，必失良機！”司馬懿曰：“孔明詭計多端，倘有疏忽，必損兵折將，不可輕進。”張合奮然曰：“合願獨往，若敗甘受軍法！”司馬懿曰：“你既執意要去，可分兵兩支，你引一支先行，我引一支接應。明日進軍，半路紮營，後日交戰。”次日，張合、戴陵引副將數十員，兵馬三萬，奮勇而進。司馬懿提五千精兵，隨後接應。
探馬飛報蜀軍大帳。孔明乃聚眾將曰：“今魏兵追來，必有惡戰，須一支伏兵斷其後路，帳下有忘死者乎？”言畢，目顧魏延，魏文長視而不見。王平出曰：“某將願往！”孔明曰：“魏兵兩支，前後而來，王平雖勇，可當一面，須再有一將同去方可。”張翼應聲出曰：“張翼願往！”孔明曰：“你與王平各引一萬精兵，伏于山谷，待魏兵前軍盡過，你等引兵自後掩殺，魏兵後軍趕到，張翼擋住後軍，王平堵住前軍，我另有兵馬相助。”二將領命而去。孔明又喚姜維、廖化曰：“與你二人各三千精兵，一個錦囊，伏兵前山。但見王平、張翼勢危，即開錦囊，依計而行。”二人領計出帳。孔明又喚關興吩咐曰：“你引五千精兵，伏於谷側，但見山頂紅旗磨動，即引兵殺出，擊敵中路。”關興得令，拜辭而出。孔明又令吳班、吳懿、馬忠、張嶷四將曰：“來日迎敵，魏兵銳氣正盛，不可強拒，且戰且走，但見關興伏兵殺出，你等便可回馬廝殺。”四將領命。孔明散帳，魏延獨自怏怏而去。
次日，張合、戴陵引三萬人馬乘銳殺來。兩軍交鋒，未戰幾合，蜀兵敗走，張合奮勇追殺。時正六月，炎天似火，魏兵追出二十餘里，人馬汗似雨淋。方欲暫歇，忽聽殺聲震谷，王平、張翼兩路伏兵自後殺出，魏軍驚慌。孔明在山頂遂令紅旗磨動。關興鼓譟殺出，直衝魏軍中路。馬忠、張嶷、吳懿、吳班亦回兵攻殺，張合、戴陵死戰不退。魏兵形勢漸危，張合大叫曰：“眾將士!此時不拼死戰，更待何時？”魏軍兵將，人人奮勇，個個逞兇。忽聞鼓角喧天，司馬懿接應殺到，遂發旗語，命張合、戴陵抵住前軍與關興，其餘魏兵將王平、張翼圍在垓心。張翼大呼曰：“我等只管拼死一戰，丞相定有勝敵之策！”眾將眼紅，兵士忘命，直殺得天昏地暗，鬼哭神驚。
姜維、廖化望見張