，可差人自小路前往南鄭，先用金銀結好楊松，然後進書張魯雲：‘我與劉璋爭益州，乃是與你報仇，事成之後，保你為漢寧王。’待其下令撤兵，再用反間計，即可招降馬超。”玄德當即修書一封，差孫乾齎金銀珠寶，徑往南鄭。
孫乾先見謀士楊松，說明來意，進上金銀珠寶。楊松大喜，遂引孫乾入見張魯。張魯曰：“劉備乃左將軍，如何保我為漢寧王？”楊松曰：“劉備乃大漢皇叔，正合保奏。”張魯大喜，即傳命馬超，罷兵回軍。孫乾留楊松家，以候迴音。不數日，使命回報：“馬超言：‘功未成，不可退兵。’”張魯又遣人下令，仍不肯回。楊松進言曰：“馬超素無忠信，其不肯聽命，必有反意。”張魯半信半疑。
楊松使人流言：“馬超欲奪西川，自為蜀王，不甘臣於漢寧。”張魯聞流言大怒，忙問計於楊松。松曰：“可差人宣諭馬超：‘汝既欲建功，限你一月，一要盡得西川，二要劉璋首級，三要退了荊州兵馬，三件事有一不成，定取汝頭。’如此，其必回兵。”張魯使者至軍前宣諭，馬超大驚，無奈，拔營回軍。楊松與孫乾一番商議，又流言云：“馬超回兵，欲奪南鄭。”張魯聞報驚慌，忙令弟張衛，嚴守七處隘口，不放馬超兵入。馬超進退不得，一籌莫展。
孔明聞報謂玄德曰：“今馬超兩難之際，亮憑三寸不爛之舌，親往說其來降。”玄德驚曰：“先生乃備肱股，豈可以身涉險，倘有疏虞，奈何？”忽報，趙雲書薦一人來降。玄德召入，原來是建寧郡俞元縣人，姓李名恢、字德昂。玄德曰：“向日，公苦諫劉璋阻備入川，今，何故來投？”李恢曰：“良禽擇木而棲，賢臣擇主而事。前諫劉璋者，乃人臣本分也，既不能用，知其必敗。今將軍仁德佈於蜀中，大事必成，故來歸耳。”玄德曰：“先生來歸，必有清誨教備。”李恢曰：“今，馬超在進退兩難之際，恢與其曾有一面之交，願去說超來降。”玄德大喜，即遣李恢前往。
李恢徑至超寨，門軍通報。馬超曰：“李恢此來，必是說我。”遂喚二十名刀斧手埋伏帳下，但聽號令，將來人砍為肉醬。李恢從容而入。馬超端坐，厲聲問曰：“汝來何干？”李恢曰：“來做說客。”馬超曰：“我匣中寶劍新磨，汝言不通，請試劍鋒。”李恢曰：“將軍之禍不遠矣，恐新磨之劍，自將試之。”馬超曰：“我有何禍？”李恢曰：“我聞越之西子，善毀者不能閉其美；齊之無鹽，善美者不能掩其醜。日中則昃，月滿則虧，天下共見之常理也。今將軍與曹操有殺父之仇，和隴上有滅門之恨，前不能退荊州之兵而救劉璋，後不能制楊松而見張魯，可謂四海難容，進退無路。設若復有渭橋之敗，冀城之失，將軍何顏見天下人乎？”馬超聞言大汗淋漓，遂離座謝曰：“公言極是，望請賜教。”李恢曰：“既如此，帳下何故埋伏刀斧手？”超大慚，叱退刀斧手。李恢曰：“自古以來，文臣武將必依明主，方能建功立業。劉皇叔禮賢下士，必成大業，故我舍劉璋而投之，將軍尊父曾與其共約討賊，將軍何不棄暗投明，以圖上報父仇，下立功名。”馬超聞言大喜，即喚楊柏入帳，一劍斬之。遂提楊柏首級來降玄德。玄德下關出迎，待以上賓之禮。馬超頓首謝曰：“今遇明主，如見青天。”玄德大喜，擺宴慶賀。
玄德仍命霍峻、孟達鎮守葭萌關，乃回兵雒城。是日，玄德引兵自雒城南進，新都縣望風歸順。玄德入城，安民已畢，命人設宴。忽報：“蜀將劉晙、馬漢引兵挑戰。”趙雲請命，玄德許之。子龍提槍上馬，引兵出城。安席未畢，子龍已斬二將，首級獻於筵前。馬超暗自心驚，倍加敬重。馬超曰：“不勞荊州兵馬廝殺，超喚劉璋出降，如其不然，超與馬岱兵取成都，獻與主公！”玄德大喜。眾人暢飲，盡歡而散。
敗兵奔回成都，劉璋大驚，遂閉城不出。忽報馬超兵至。劉璋忙登城觀瞧，見馬超、