大隊擁來，只好收兵而回。
袁紹率大軍過了黃河，紮下營寨。忽郭圖、審配入帳告曰：“關羽又斬了文丑，劉備佯裝不知。”袁紹勃然罵曰：“大耳賊！焉敢欺我？”少頃，玄德進帳，紹即令推出斬首。玄德曰：“備有何罪？”袁紹曰：“你弟關羽，又斬我一員大將，敢言無罪？”玄德曰：“且容一言。曹操素忌備，得知備在明公處，恐備助公，特使雲長斬殺二將，欲借明公之手殺備。此乃曹操借刀殺人之計也，明公試思之。”袁紹頓悟曰：“玄德之言是也。”遂叱郭圖、審配曰：“險讓我中操奸計，還不退下！”乃請玄德上座。玄德謝曰：“明公仁懷寬大，備無以為報，欲書召雲長來投，輔佐明公討伐曹操。”袁紹喜曰：“若得雲長，勝顏良、文丑十倍也。”玄德遂修書一封，然，一時無人敢送。
曹操連勝兩戰，軍威大振。荀彧進言曰：“袁紹大軍已渡黃河，敵眾我寡，大河之南，又無險可守，不利我軍。當退守官渡，扼大鴻溝咽喉，以分敵勢，戰則有險可守，持則利我轉運。”操聽其計，遂引軍南退。袁紹連營縱橫數十里，進逼陽武。然，袁紹帳中上下不一，左右互嫉，又連折顏良，文丑兩員上將，袁紹賭氣，竟自回鄴城。
曹操使夏侯惇總鎮官渡，自率其餘文武回許都，大擺慶宴，賀雲長之功。正飲間，忽報：“汝南劉闢、龔都，助紹反叛，曹洪累戰不利，乞兵救援。”雲長當即請命：“關某願效犬馬，去徵汝南。”曹操曰：“雲長建樹大功，還未酬賞，豈可復徵？”關公曰：“關某若閒，必生疾病，願再一行。”曹操即點兵五萬，使樂進、于禁為副將，命雲長出徵汝南。次日，兵馬南去，荀彧謂操曰：“關公常有歸劉之心，不可頻令其徵。”曹操曰：“此次班師，不再教其臨敵也。”
是日，雲長兵近汝南平輿城，紮下營寨。當夜，營外拿了兩個奸細，雲長一見大驚，其中一人竟是孫乾。關公退去左右問曰：“公自徐州失散，一向不聞，今為何在此？”孫乾曰：“某獨自逃難，遇劉闢收留，將軍為何身在操營？甘、糜二夫人無恙乎？”關公詳告前事。孫乾曰：“今皇叔在河北，劉闢、龔都特令乾來稟告將軍：明日，二人虛敗一陣，讓出郡城，將軍速班師許都，去投河北。”關公曰：“既知兄長所在，關某當星夜前往，但我斬殺顏良、文丑兩員上將，恐紹難容。”孫乾大驚，曰：“如此，某先往河北，一探虛實，再報將軍。”
次日，關公出兵，兩軍對陣。關公曰：“你等身為漢臣，為何反叛朝廷？”龔都曰：“你乃背主之人，有何顏面責我？”關公曰：“關某何時背主？”龔都曰：“劉皇叔現在河北，你卻從操，不是背主，何也？”關公拍馬舞刀，直取龔都。劉闢、龔都二將齊上，殺了一陣，詐敗而走，關公遂得汝南。安民已畢，關公班師而回。
曹操大喜，親自出郭迎接，擺宴洗塵。宴罷，雲長歸宅，問安二嫂。甘夫人曰：“二弟兩番出征，探得皇叔音訊否？”關公答曰：“未曾探得。”遂告退。二夫人悲泣，有一隨徵老軍不忍，乃告曰：“夫人休哭，劉皇叔現在河北袁紹處。”夫人驚曰：“你如何得知？”老軍曰：“隨關將軍徵汝南，有人陣前說起。”二夫人大怒，即召雲長至，責其不以實情相告。關公伏地稟曰：“兄長實在河北，未敢告知二嫂，乃恐事洩，不利辭操。”甘夫人曰：“既如此，速尋去計。”關公告退，苦思良策。
曹操正在用茶，忽于禁入見曰：“此次徵南，雲長與敵將龔都對陣，龔都陣前揚言，劉備現在河北。”曹操大驚，茶器落地。急問曰：“雲長如何回言？”于禁曰：“雲長並未答話，舞刀直取龔都。”曹操左思右想，乃召來張遼，使其去探雲長之意。
關公正思去計，張遼入賀曰：“聞兄已知玄德音訊，特來賀喜。”關公曰：“故主雖在，未得一見，何喜之有。”張遼曰