嘉平三年秋八月，司馬懿病重，喚二子至榻前囑曰：“吾事魏四代，官至太傅，人臣已極，然常懷憂懼，唯恐有失。我死後，你二人理政察事，切記慎之又慎。”言訖而亡。魏主曹芳厚加祭葬，封司馬師為大將軍，總領尚書事，封司馬昭為驃騎上將軍。
吳主孫權，先立長子孫登為太子，赤烏四年，孫登年三十三卒，乃立次子孫和為太子。和與全公主有隙，全公主進言陷和，權廢之，和鬱郁而死，乃立三子孫亮為太子。時，陸遜、諸葛瑾皆亡，大小事務俱聽於諸葛恪。太元元年八月朔日，驟風忽作，水湧江溢，平地數尺，吳帝陵松柏盡被拔起，飛至建業南門墜落於道，孫權受驚成疾。次年四月病重，乃召太傅諸葛恪、大司馬呂岱至榻前，囑託後事畢駕崩，壽七十一歲，在位二十四年。諸葛恪即立太子孫亮為帝，改元建興，諡孫權曰大皇帝，葬蔣陵。
訊息報入洛陽，司馬師欲起兵伐吳。尚書傅嘏曰：“吳有大江之險，武帝、文帝、明帝屢次征伐，皆不遂意，不如嚴守疆界，以待天予。”司馬師曰：“天數三十年一變，豈可長為鼎足？”司馬昭亦曰：“今孫權新亡，孫亮懦弱，此時不伐東吳，更待何時？”眾臣不敢異議。遂令：徵南大將軍王昶，引兵十萬攻南郡；鎮南都督毋丘儉，引兵十萬攻武昌；徵東將軍胡遵，引兵十萬攻東興；司馬昭為大都督，總領三路人馬。
司馬昭聚王昶、毋丘儉、胡遵於大帳議曰：“今我兵發三路，最緊要者，乃東興亭也，若得東興，我大軍可南下江東，直搗建業。然，諸葛恪於濡須水上築起大堤，又於大堤兩端，連線山險各起一塢，阻遏我軍。待東路大軍拿下東興，三路並進，東吳可平矣。”十二月，三路大兵開拔。王昶、毋丘儉勒兵界首。胡遵直抵濡須水，令軍兵搭建浮橋，以取大堤。
諸葛恪聞報大驚，乃聚眾將商議。平北將軍丁奉曰：“魏軍雖三路而來，然中、西兩路按兵界首，乃是待東路勝負也。東興亭乃我江東門戶，若其有失，不但江東難保，南郡、武昌亦危矣，當全力迎擊胡遵，東路若敗，三路皆退。”諸葛恪曰：“此論正合我意，公為先鋒，引三千水軍，自水路而進；呂據、唐諮、留贊各引馬步一萬，旱路接應；我親引大軍隨後跟進。”丁奉得令，遂點三千水軍，分乘三十隻戰船，往東興進發。
胡遵兵馬過了浮橋，屯佔大堤，即令桓嘉、韓綜攻打二城。左城有吳將全端把守，右城有吳將留略把守。魏兵雖勢大，然二城高峻，急卒難下。時正嚴寒，大雪突降，胡遵與諸將設席高會。酒興正酣，忽報：“水上有三十隻船來。”胡遵出營遠望，見船依次傍岸，每船約百人。胡遵回帳謂眾將曰：“不過三千人，何憂哉？”魏軍素來不把吳兵陸戰放在眼中，乃令小校哨探，依舊暢飲。
丁奉令眾軍卸甲圍胄，棄槍操刀。丁奉振臂呼曰：“大丈夫立功成名，就在今日，豈可空活一世乎？”丁奉提刀當先，躍上堤岸，眾軍奮勇隨後。一聲吶喊，砍入魏營，魏兵措手不及，頓時大亂。韓綜急拔帳前大戟迎之，早被丁奉搶至面前，一刀砍翻在地。桓嘉轉出，挺長槍直刺丁奉，丁奉挾住槍身，桓嘉棄槍而走，丁奉校刀飛出，桓嘉斃命。三千吳兵左殺右砍，魏寨一片混亂。忽呂據、唐諮、留贊三路人馬，又自堤後殺到，魏兵大敗。胡遵上馬奪路而走，敗兵擁上浮橋，浮橋忽斷，大半落水而死。被殺倒雪地者亦有數萬，糧草輜重，皆被吳兵所獲，堆積如山似丘。王昶、毋丘儉聞東興兵敗，皆退。
諸葛恪引兵至東興亭，戰事已畢。恪謂眾將曰：“司馬昭兵敗而歸，正好乘機進取中原。”遂一面致書西川，約姜維北伐；一面起大兵二十萬，去略淮南。是日大軍開拔，忽一道白氣縱地而起，遮斷三軍。眾官慌忙進言曰：“此乃白虹，縱貫天地，主喪軍旅，大不詳也，太傅當勒兵罷戈，不可北伐。”諸葛恪不