，將此令宣諭文武。孔明拜辭，回館驛安歇。
張昭聞孫權決意興兵，忙與眾謀士議曰：“我主中諸葛亮之計矣。”遂引眾入見孫權曰：“聞主公欲興兵與操爭鋒，主公自思，我比袁紹如何？向日，曹操兵微將寡，尚能克紹，況今，其擁百萬之眾乎？主公若聽諸葛亮之言，起兵抗曹，無異於抱薪救火。”孫權聞言，低頭不語。顧雍曰：“劉備為操所敗，計窮夏口，欲借江東之兵，以拒曹操，主公為何被他人所用也？主公若聽子布之言，可保江東八十一州安泰。”孫權沉吟不決，張昭等出。
少頃，魯肅入見曰：“張子布等力勸主公降操，此皆為自身謀也，主公勿聽之。”孫權只是沉吟。魯肅曰：“主公若遲遲不決，必誤大事。”孫權曰：“子敬暫退，容我三思。”魯肅無奈退出。一時，武將要戰，文官要降，議論紛紛，各持己見。
孫權寢食不安，降戰難決。吳國太見之問曰：“何事在心，寢食俱廢？”孫權曰：“今曹操屯兵江岸，欲並江東，眾文武降戰不一。我欲興兵，又恐不敵，欲降又恐曹操不容，故爾，思前想後難以決斷。”吳國太曰：“仲謀，忘了伯符之言乎？你先兄臨終曰：‘內事不決問張昭，外事不決問周瑜。’今，何不召公瑾問之？”一句話點醒夢中人，孫權豁然開朗，憂雲盡掃，即刻遣人前往鄱陽。
周公瑾在鄱陽湖教練水師。一日，忽聞曹操已得荊州，屯兵江岸，周瑜大驚，星夜趕來柴桑。孫權使者未發，周瑜已至。魯肅與周瑜素厚，先來相見，具言前事。周瑜曰：“子敬勿憂，瑜，自有主張，速請孔明來見。”魯肅告辭，上馬而去。
周瑜落座未穩，忽報張昭、顧雍、張紘、步騭四人來訪。周瑜接入堂中，敘寒已畢，張昭曰：“都督知江東之利害否？”周瑜曰：“未知也。”張昭曰：“曹操擁兵百萬，屯於大江西岸烏林，昨傳檄至此，請主公會獵江夏，共擒劉備。其雖有吞併之勢，卻無相輕之詞，昭等勸主公降順，以免江東六郡之禍。不想，魯子敬去江夏，引來劉備軍師諸葛亮，其特下說詞，激我主公，致使我主舉棋不定，故欲待都督千鈞一決。我江東之利害，盡在都督一言也！”周瑜曰：“公等之見皆同否？”顧雍等曰：“我四人之見皆同。”周瑜一笑曰：“我亦欲降久矣，公等請回，明早見了主公自有定議。”張昭等放心而去。
少頃又報，程普、黃蓋、韓當等一班老將求見。周瑜迎入。程普曰：“都督可知？江東將屬他人矣！”周瑜曰：“未知也。”程普曰：“我等自隨故將軍開基創業，大小數百戰，才得六郡八十一州。今，主公聽信謀士之言，欲降曹操，真乃奇恥大辱也，我等寧死不降！望都督勸我主興兵抗操，我等願效死戰！”周瑜曰：“諸位將軍，所見皆同否？”黃蓋奮然曰：“頭可斷，血可流，誓不降操！”眾將皆曰：“我等皆不願降！”周瑜曰：“我正欲和曹操決一雌雄，安肯降之？諸位將軍請回。”程普等告辭而去。
一茶未畢，又有諸葛瑾、呂範等一班文官來見，周瑜出堂門請入。見禮畢，諸葛瑾曰：“舍弟諸葛亮自江夏來，言劉豫州欲結東吳共拒曹操，今文武商議未定，舍弟為使，瑾不便多言，專候都督鈞裁。”周瑜曰：“公等之見如何？”諸葛瑾曰：“降則可安，戰則難保。”周瑜笑曰：“瑜，自有主張，來日於幕府共議。”諸葛瑾等告辭而退。忽又來報，呂蒙、甘寧等一班武將候見。周瑜命人請入。眾將你言我語，爭論不休。周瑜曰：“眾將不必多言，來日至府堂公議。”眾將辭去。周公瑾冷笑不止，暗自不屑，一眾英俊豪傑。
秉燭天晚，人報魯子敬引孔明來見。周瑜出中門相迎，請入堂中，敘禮畢，分賓主落座。魯肅觀周瑜，周公瑾肅然高坐；魯肅觀孔明，諸葛亮超超然如在雲端。周瑜不問，孔明不語，三人默然。魯肅不耐，索性問周瑜曰：“今曹操大兵壓境