芝入川結好。
後主升殿，孔明奏曰：“鄧芝此去，其事必成，東吳定有人來蜀答禮，陛下以賓禮待之可也。蜀、吳盟好，則魏不敢加兵於我，吳、魏靖，臣即南征，先平定蠻方，然後再圖中原。”後主聞言大喜。忽報：“東吳遣張溫為使，與鄧芝入川通好。”後主命張溫入見。張溫時年三十二歲，容貌奇偉，參拜禮畢，後主賜錦墩，設御宴款待。
次日，孔明又設宴相府，款待張溫。孔明謂之曰：“先帝在時，與吳不睦，當今主上，深慕吳王雄傑，欲捐舊怨，永結盟好，共拒曹魏。”張溫曰：“蜀漢君臣一心，坦然開誠，願結永好，溫一目瞭然，自當善言回奏吳王。”酒至半酣，張溫不覺飄然，舉止放任。孔明一計，已上笑眉。
張溫辭歸，眾官設宴城南郵亭，與張溫餞行。正飲酒間，忽一人帶醉直入，不禮而坐。張溫不爽，乃問孔明曰：“此何人也？”孔明曰：“益州學士，姓秦名宓、字子勑。”張溫笑曰：“名為學士，未知胸中有文墨否？”秦宓曰：“蜀中三尺小童，尚且勤學，何況我乎？”張溫曰：“公治何學？”秦宓曰：“上曉天文，下知地理，三教九流，諸子百家，無所不通；古今興廢，聖賢經傳，無所不覽。”張溫笑曰：“公既出大言，溫請以天為問。天有頭乎？”秦宓曰：“有頭。”溫曰：“何以見得？”秦宓曰：“《詩經》有云：‘皇矣上帝，乃眷西顧。’無頭何以西顧？”張溫又問：“天有耳乎？”秦宓從容答曰：“天處高而聽卑。《詩經》雲：‘鶴鳴九皋，聲聞於天。’天若無耳，何以聽聞？”張溫又曰：“天有足乎？”秦宓曰：“《詩經》雲：‘天步艱難。’無足何以步也？”張溫無語。秦宓曰：“先生乃東吳名士，既以天垂問，想必深明天之奧理。昔混沌初分，陰陽剖判，輕清者上升為天，濁重者下凝為地。至祝融、共工大戰，共工戰敗，頭撞不周山，天柱折，地維缺，致使天傾西北，地陷東南。然，天既為輕清一氣，如何傾其西北？又不知輕清一氣之外，尚有何物？願名士賜教。”張溫汗下，無言以對，乃離席謝曰：“不意蜀中多俊傑，恰聞高論，使愚頓開茅塞。”孔明曰：“席間問對，皆戲言耳，足下深諳治國之道，不屑唇齒之戲。”張溫再謝。孔明又差鄧芝入吳答禮，即與張溫同行。二人拜辭，往武昌而來。
吳王正與群臣議事。忽奏：“西蜀遣鄧芝回禮，與張溫同至殿外。”權忙召入。張溫拜伏階下，具言西蜀君臣一心，願與東吳永結盟好，特遣鄧尚書回禮。孫權大喜，設宴款待。席間，孫權曰：“吳、蜀兩國，同心滅魏，一旦掃平中原，二主共分天下，豈不樂乎？”鄧芝曰：“天無二日，民無二主，一旦削平曹魏，未知天命所歸也。為君者各修其德，為臣者各盡其忠，聽天由命耳。”吳王大笑曰：“公襟坦蕩，至誠之言也。”遂厚賜鄧芝還蜀。自此兩國盟好。
早有細作報入洛陽，曹丕大怒：“吳、蜀盟好，必圖中原，朕先起兵伐之！”於是，大聚文武，商議起兵。時大司馬曹仁，太尉賈詡已故，侍中辛毗出班奏曰：“漢末以來，中原之地征戰不斷，土闊人稀。今用兵伐吳，未見其利，不如休養民力十年，然後用之，則吳、蜀可破矣。”曹丕曰：“此乃迂腐之論也，今吳、蜀通好，旦夕犯境，何待十年？”司馬懿出班奏曰：“吳有大江之險，非船莫渡，當造大小戰船，經蔡河、潁水入淮，再南下邗溝至廣陵，然後兵渡大江，直搗南徐。若得江東，吳國必然瓦解。”曹丕聞言大喜，於是日夜並工，大造龍舟、戰船。
黃初五年，秋八月，曹丕加司馬懿為尚書僕射，總覽國政。遂命曹真為前部，張遼、張合、徐晃、文聘為大將，許褚、呂虔為中軍護衛，曹休為合後，劉曄、蔣濟為參謀，起大兵三十萬伐吳。曹丕乘龍舟，戰船連天，浩蕩東進。
訊息飛報武昌，孫權大驚，忙聚群臣商議。顧雍曰：