大軍。”孔明曰：“你之隨從多少？”孟優曰：“隨從百餘人，皆搬抬寶物者。”孔明令隨行入帳，俱為蓬頭垢面，身長力大之士。孔明以酒肉款待，孟優與一班力士，大吃海喝。
孟獲候在大帳，專等訊息。忽細作來報：“諸葛亮中計，收下禮物，酒肉相待。”孟獲大喜，遂盡起蠻兵，分為三隊，去劫蜀軍左中右三座大營。蠻王令曰：“諸葛亮已中我計，各軍多帶火器，今晚劫寨，與孟優裡應外合，活捉孔明！”大小頭目，呼嘯踴躍。日落黃昏，傾巢而出，各渡瀘水。
孟獲領一隊蠻兵，直取孔明中軍大寨，天助蠻王，一路並無阻擋。兵至寨前，孟獲引百餘騎當先而入，竟是一座空寨。孟獲撞入大帳，燈明燭煌，只見孟優與眾隨從，盡皆醉倒。獲知中計，忙救醒孟優一干人等，衝出帳外。忽聽殺聲震天，蜀軍四面殺到，為首將乃是王平。孟獲大敗，殺出重圍，奔左隊而走。忽見火把油松，亮似白晝，一彪蜀軍攔住去途，為首將紫面長髯，橫刀立馬，乃是魏延。孟獲驚慌，回馬右走，不數里又被趙雲截住。三面圍攻，四下無路，孟獲棄了軍兵，匹馬透圍，望瀘水而逃。見十數蠻兵於河上駕一小船，獲令靠岸。蠻王方下船，一聲號起，眾蠻兵一擁而上，將孟獲放倒。原來，馬岱領了孔明之計，與本部將校扮作蠻兵，乘船在此，專候蠻王。
蠻兵三路大敗，降者無數，孔明善言撫慰，盡數放回。眾將押解各洞酋長，趙雲押解孟優，馬岱押解孟獲，俱至帳下。孔明謂孟獲曰：“你用孟優前來詐降，欲裡應外合劫我營寨，今兵敗被擒，你可心服？”孟獲曰：“我弟貪酒誤事，此乃天敗，非你之能，如何心服？”孔明笑曰：“我再放你，如何？”孟獲曰：“丞相若放我兄弟，必收拾洞丁，與丞相大戰一場，若再被擒，死心塌地歸降！”孔明曰：“若再被擒，絕不輕饒，你要用心勤攻韜略，勿致後悔。”遂令盡去其縛。孟獲率眾拜謝而去。
時蜀兵已渡瀘水。孟獲至南岸，見蜀軍沿河陳兵列陣，旌旗如雲。蠻王過營前，見馬岱於營門高坐。岱以劍指曰：“再被拿住，絕不輕放！”行至自己大寨，見已被趙雲佔據。雲坐於大旗之下，按劍喝曰：“丞相三活汝命，勿忘大恩！”孟獲諾諾而退。將出寨後山口，見魏延引三千精兵佔了山險。魏文長勒馬喝曰：“今我已奪你寨柵，據你險要，你尚且執迷不悟，抗拒天兵。若再被拿，碎屍萬段！”孟獲等抱頭鼠竄。
南蠻王蒙受三擒之辱，氣忿忿回到銀坑洞，即差心服齎金銀珠寶，往八番九十三甸，借使刀牌獠丁軍。剋日，各路人馬畢至，只待蠻王呼叫。細作報入蜀軍大帳，孔明笑曰：“我正欲蠻兵齊聚，一同降服。”兵馬開進，前至一河，名曰“西洱河”。孔明令伐木為筏，其木入水即沉。呂凱曰：“聞西洱河上游有一山，其山多竹，大者數圍，可令人伐之，於河上搭起竹橋，以渡兵馬。”孔明即調三萬軍入山，伐竹數十萬根，順水放下，於河道窄處，搭起竹橋，闊十餘丈。於是，大軍下寨西洱河北岸，築土為城，以河為塹，以橋為門。又於西洱河南岸，沿河紮下三座大營，以待蠻兵。
孟獲引十餘萬蠻兵恨怒而來，近西洱河安下大營，遂親提一萬刀牌獠丁軍，直寇蜀兵前寨。兩軍對陣，孔明手搖羽扇乘四輪小車自旗門而出。見孟獲身穿犀皮甲，頭頂硃紅盔，左手挽牌，右手提刀，騎一頭赤色犛牛，於陣前大喝小呼。其身後萬餘獠丁軍，各舞刀牌，往來衝突。孔明即令退回寨中，堅守不出。刀牌獠丁軍裸衣赤體，直至寨前叫罵。諸將大怒，奮然請戰。孔明曰：“今彼方至，狂惡正盛，不宜與戰，且堅守數日，待其猖獗稍歇，我自有妙計破之。”
數日後，孔明登高望之，見蠻兵已多懈怠，乃聚將升帳。孔明令趙雲、魏延領兵先行，又喚王平、馬忠授以計策。遂吩咐馬岱曰：“我棄此三寨，退回北岸，將軍