，命武士列於堂下，只待魏延下手。劉璋之將張任，亦出劍舞曰：“劍必對舞，方見其樂，某願奉陪！”二人舞於筵前。魏延以目示意劉封，封亦拔劍助舞。劉璝、泠苞、鄧賢亦各出劍曰：“我等皆舞，以助酒興！”玄德大驚，起身喝曰：“我兄弟會飲，互無猜疑，又非鴻門宴，何用舞劍？不棄劍者，立斬！”劉璋亦起身叱曰：“兄弟相聚，何須刀劍？”遂命左右侍衛皆去。眾人紛然下堂。玄德與劉璋飲至月上方散。
回到大寨，玄德責龐統曰：“公等欲陷我於不義乎？今後，不可如此行事。”龐統謝罪而退。自此，劉璋每日與玄德會飲。忽報，張魯兵馬將犯葭萌關，劉璋大驚，急請玄德前往拒敵。玄德慨然應諾，當日拔寨起營，兵發葭萌關。
昔日，秦惠文王欲取蜀地，憂蜀道不通，故作五石牛，言能屙金，送與蜀王。蜀王乃差五力士，開山闢道運回。故爾，人稱此路為“石牛道”，葭萌關位於此道正中，危巖峭壁，草木蕭森，乃漢中入蜀第一咽喉。玄德兵至葭萌關，嚴明軍紀，廣施恩政，收攬民心。
劉璋回到成都，眾將勸其遣大將嚴守關險，以防劉備。劉璋堅決不聽。然，架不住眾口一詞，每日耳噪，乃令白水關都督，大將楊懷、高沛引兵南下，把守劍關。