雖化外之人，亦略知禮義，南人願傾心歸降！”孟獲遂袒胸露背，引眾至大帳拜於階下曰：“丞相神威天恩，孟獲願降，永不背反！”孔明曰：“孟公，今心服矣？”孟獲淚下曰：“丞相曠古大恩，獲甘心降服，南人子子孫孫永念鴻德！”孔明大喜，請孟獲上座，擺宴相慶。
孔明令孟獲永為蠻王，子孫世襲，盡還所佔之地，又賜牛犁、桑米，派遣能手巧匠，教授南人耕織建房。孟獲感激不盡，南人無不雀躍。長史費禕進言曰：“今蠻王歸服，當置官吏與其同守南中，以防有變。”孔明曰：“倘若如此，有三不宜也：其一，若置官吏，必然留兵，留兵則所食者何？其二，蠻人屢敗，父兄多亡，若置官吏而不留兵，必成禍患。其三，蠻人累有廢殺治官之罪，若置官吏，其心必疑。我今，一不置官，二不駐軍，三不徵糧，與其相安無事，則蜀、蠻皆大吉。”眾人歎服。
南中人感孔明恩德，立生祠以祭祀，皆稱孔明為“慈父”。不數日，蠻王孟獲引各洞洞主，與各甸酋長，攜珍珠美玉，奇果佳釀，特來犒勞三軍。孔明大喜，歡慶三日，兵馬班師。蠻王執韁相送，時近九月，天高氣爽。
魏延前部兵至瀘水，忽然陰雲密佈，狂風驟起，鬼哭狼嚎。魏延急令退兵，回報孔明。孟獲進言曰：“此水素有猖神為禍，必須祭之。”孔明曰：“以何物為祭？”孟獲曰：“往時猖神為害，即用四十九顆人頭，並黑牛白羊祭之，遂風平浪靜，年景豐登。”孔明曰：“人命關天。今戰事已平，無論南北貴賤，皆我國人，豈可妄殺。”乃親往瀘水察看。果見陰風大作，怒濤狂瀾。
尋當地人，借問詳情。回曰：“自丞相大軍經過，猖神愈甚，每夜悽哭，自昏至晨，霧氣中鬼影幢幢，無人敢近。”孔明嘆謂左右曰：“此乃亮之罪也。馬岱兵渡沙口，數百人皆死水中，戰死南人，又皆棄屍瀘水，致使孤魂野鬼，怨恨難平，為猖作害。今夜，我親往祭之。”遂令軍廚殺牛宰羊，以血和麵，做成人頭狀祭品。
是夜子時，於瀘水之岸，列燈四十九盞，陳祭品，設香案，高豎招魂幡。孔明道冠鶴氅，焚香親祭。董厥高聲宣曰：“大漢建興三年，秋九月初一日，丞相、領益州牧、武鄉侯諸葛亮，祭拜歿於王事之蜀軍兵將，及南人陣亡者。”遂朗讀祭文一道。孔明悲泣，三軍淚下，孟獲等南中人嚎啕大哭。左右將祭品紛紛拋入水中，只見愁雲慘霧中，隱隱有數千鬼魂，俱隨風散去。
次日，果然天清氣明，風平浪靜。孔明親督大軍，盡過瀘水。蠻王孟獲感孔明寬宥之德，一直送到永昌郡界口，方灑淚而別。諸葛亮分永昌、建寧二郡各一部，另置雲南郡，命呂凱為太守。又分建寧、牂牁各一部，另置興古郡，命關索為太守。
大軍北還，十二月至成都。後主鑾駕出城三十里相迎。朝廷大設太平宴，犒賞將士，優撫歿於王事者之家。一時，朝野同慶。
魏帝曹丕，先納袁熙之妻甄氏，後生一子名曹睿，字元仲。曹睿自幼聰慧，丕甚愛之，常令其不離左右。曹丕又納安平郡廣宗縣人郭永之女為貴妃。郭女妙顏色，其父曾曰：“我女非常人，乃女中人王也。”故此，鄉里皆稱其為女王。自納郭貴妃，甄夫人失寵。郭貴妃欲謀後位，乃與曹丕寵臣張韜商計。
時，曹丕患疾，張韜即使人陷害，遂自甄夫人宮內，掘得桐木人偶，上刻天子生辰八字，乃為魘鎮。曹丕大怒，遂將甄氏賜死。黃初三年九月，立郭貴妃為皇后。郭氏無子女，養曹睿為子，甚愛之。黃初七年，曹睿十五歲，弓馬嫻熟。春二月，草木欣欣，百花妍妍，曹丕帶曹睿出獵。馬至山坳，趕出母子二鹿，魏帝一箭射倒母鹿，小鹿奔至曹睿馬前，丕大呼曰：“我兒，何不速射之？”曹睿灑淚曰：“父皇已射殺其母，兒臣安忍再殺其子！”曹丕感懷，擲弓於地曰：“我兒真仁德之主也！”於是，封