諸葛亮舌戰群儒，老將黃蓋喝住眾英俊，與魯肅引孔明入見吳侯。行至中門，恰遇諸葛瑾，孔明上前施禮。諸葛瑾曰：“賢弟既到江東，為何不來見我？”孔明曰：“弟已事劉豫州，理當先公後私，公事未畢不敢顧私，望兄見諒。”諸葛瑾曰：“賢弟見過吳侯，速來一敘。”說罷自去。魯肅謂孔明曰：“先前所囑，先生切記。”孔明點頭示意。
行至中堂，孫權降階出迎，優禮相待，賜孔明上座。魯肅坐於孔明之側。孔明見孫權碧眼紫髯，儀表堂堂，心中暗思：“此人相貌非常，宜激之，不宜說之。”孫權曰：“數聞子敬言足下之才，今幸晤面，敢請指教。”孔明曰：“不才學淺，恐辱明問。”孫權曰：“足下佐劉豫州與操數戰，必知其虛實，曹操有多少兵馬？”孔明曰：“馬步水軍，共約一百萬。”孫權笑曰：“莫非詐乎？”孔明曰：“非也。曹操在兗州收青州兵約二十萬，平袁紹又得五六十萬，中原自招三四十萬，今又添荊州兵二三十萬，以此計之不下一百五十萬，亮以百萬言之，乃恐驚嚇江東也。”魯肅在旁大驚失色，急以目示意孔明，孔明只當不見。孫權又曰：“曹操帳下，謀士戰將多少？”孔明曰：“足智多謀之士，能征慣戰之將，何止一兩千人。”孫權曰：“曹操已得荊州，其復有遠圖乎？”孔明曰：“今其寨柵連絡三百餘里，兵陳烏林，其不圖江東，欲取何地也？”孫權曰：“既如此，江東戰與不戰，請足下為我一決。”孔明曰：“曏者，宇內大亂，故將軍起江東，劉豫州戰中原，與曹操並爭天下。曹操先破袁術，後擒呂布，次平河朔，再下荊襄。今其如日中天，威加海內，縱是英雄亦無用武之地矣，是故，我主劉豫州避走江夏。亮，進言將軍，量力而行，若能以吳越之眾，與操爭衡，當早與之決絕；如若不能，即從眾謀士之議，按兵束甲，伏首屈膝。”孫權沉吟不語。孔明又曰：“將軍外有從屬之名，內懷王霸之志，事臨不決，禍在旦夕。”孫權曰：“誠如先生所言，然，劉豫州為何不降？”孔明笑曰：“我主劉豫州乃堂堂帝胄，蓋世英雄，雖一時不濟，此乃運數耳，焉能屈居人下乎？”孫權聞言，勃然變色，拂袖而入後堂。
魯肅很是生氣，責孔明曰：“先生何出此言？藐視吳侯甚矣，幸我主大度，否則必面責汝。”孔明仰天笑曰：“身為江東之主，心胸應當博大，何不能容一言乎？亮，自有破操之計，他不問我，如何言之？”魯肅曰：“先生果有良策，肅即請我主求教。”孔明曰：“我視曹操百萬之眾，如螻蟻耳，舉手之間，可使其俱為齏粉。”魯肅聞言大喜，忙入後堂去見孫權。
權，怒氣未消，顧魯肅曰：“孔明欺我太甚！”魯肅曰：“臣亦如此責孔明，孔明反笑主公不能容物。原來，他早有破操之策，只是不肯輕言，主公何不降尊求教？”孫權恍然曰：“孔明以言試我，一時不慎，險誤大事！”遂與魯肅出見孔明。孫權搶先施禮曰：“方才冒瀆尊顏，權有罪也。”孔明亦謝曰：“亮，言語冒犯，謝將軍大度。”孫權大喜，邀孔明至後堂，擺酒相待。
酒過數巡，孫權問曰：“曹操平生所慮者，袁紹、呂布、袁術、劉表、劉豫州與本侯耳，今數雄已滅，惟劉豫州與本侯尚存。我以吳越之眾，大江之險，自然不會受制於人，而劉豫州新敗，尚有力抗操乎？”孔明曰：“我主雖敗走夏口，然，雲長猶率精兵萬人，劉琦領江夏軍亦不下萬人，我主帳下，關、張、趙雲皆萬人敵。操兵因追我主，一日夜奔三百里，正所謂強弩之末，勢不能穿魯縞也。今操軍遠來已疲，且不諳水戰，荊州之兵雖降，亦非真心歸附，將軍誠能與我主協力同心，破操必矣。操軍破，曹操必定北還，如此，荊、吳勢盛，而鼎足勢成。此乾坤之機，王霸之業，盡在將軍一決之間耳。”孫權聞言大喜，欣然曰：“先生之言頓開茅塞，我意已決，今日即議興兵，共破曹操！”遂命魯肅