令車回，以迫魏軍。見孔明就在眼前，魏兵又欲追趕，司馬懿止曰：“孔明之能，深不可測，聞其精通奇門，可驅六甲，有縮地千里之術，今日親見，傳聞不虛也，不可再追，速回營寨。”
回兵至一坡前，忽聽鼓聲震耳，左邊一彪軍殺出。司馬懿急令迎戰，蜀兵隊裡，二十四人皂衣皂幡，披髮仗劍，推出一輛四輪小車，孔明星冠鶴氅，手搖羽扇，端坐車上。司馬懿大驚曰：“孔明為何在此耶？”言未畢，忽聽身後鼓響，一彪軍殺來，二十四人擁簇一輛小車，孔明安坐車上。司馬懿神慌，驚顧眾將曰：“此必神兵也！”頓時，軍兵大亂，各自奔走。忽聽炮響貫耳，一彪軍迎面殺來，一輛四輪小車上，孔明安然端坐。司馬懿大駭，撥馬落荒而走，蜀兵追回掩殺，司馬懿盔歪甲斜，奔入上邽，緊閉不出。此時，蜀軍三萬精兵，將隴上小麥割盡，運往滷城去了。
一連三日，司馬懿不敢出城，見蜀兵盡退，方令出稍。稍馬於路捉得一蜀兵回城。司馬懿問之。蜀兵曰：“某因不慎走失馬匹，外出尋找被捉。”司馬懿曰：“前者，處處皆有孔明，是何神兵？”答曰：“三路伏兵，分別由姜維、馬岱、魏延護車，車上孔明皆是假扮，惟先誘魏軍者，乃真孔明也。”司馬懿仰天嘆曰：“孔明之計神出鬼沒，我不如也！”忽副都督郭淮入見曰：“我已探明，蜀兵現在滷城打麥，可縱兵襲之。”司馬懿詳言前事。郭淮曰：“今已識破，何足慮哉？我引一軍攻其後，都督引一軍攻其前，滷城可破，孔明可擒！”遂兩路兵進。
孔明領軍在滷城打曬小麥，忽喚諸將曰：“今夜，魏軍來襲滷城，我欲內外夾攻大破之，誰敢伏兵城外？”姜維、魏延、馬忠、馬岱齊聲願往。孔明大喜，即命姜維、魏延各引三千精兵，埋伏城外東南、西南，命馬岱、馬忠各引三千精兵，埋伏城外東北、西北，但聽炮響，一起殺出。四將領命，引兵而去。
司馬懿兵至滷城，時值初更。司馬懿顧眾將曰：“我若遲緩，敵必有備，此處城低壕淺，乘其不意，突然攻之，走馬可破也。”於是，兵馬展開，擂鼓大進。方至城下，忽聽號炮連天，城上連弩齊發，箭矢如雨，魏兵紛退。勒馬未穩，身後火光四起，殺聲震天，伏兵盡出。司馬懿大驚曰：“我中計矣！”忽滷城四門大開，城內蜀兵蜂擁殺出，內外夾攻魏兵大敗。司馬懿引敗兵奔上山頂，郭淮引殘軍于山腰紮營。
郭淮來告司馬懿曰：“我與蜀兵相持日久，無計取勝，今又被殺了一陣，折損三萬餘眾，若不早圖良策，日後更難勝矣。”司馬懿曰：“有何良謀？”郭淮曰：“不如發檄令，調雍、涼二州兵馬前來，奔襲武都。蜀兵糧道一斷，其必自亂，我乘勢擊之，可擒孔明！”司馬懿聽其計，快馬發出。是日，大將孫禮引雍州兵馬先至，司馬懿即令郭淮、孫禮兵襲武都。
孔明在滷城掐指一算，料知所有，遂喚姜維、馬岱吩咐曰：“司馬懿守住山險不戰，暗遣人馬去襲武都，斷我糧道。你二人各引五千精兵，先去據住隘口，魏兵見我有備，必不戰自退。”二將得令，引軍而去。
忽長史楊儀入帳曰：“丞相有令，我大軍百日一換，今期限已到，漢中兵馬已至山口，四萬軍兵該與輪換。”孔明曰：“既已頒令，依令而行。”軍兵紛紛收拾行裝，準備起程。忽飛馬急報：“西涼十萬兵馬殺到！”眾將無不驚駭。楊儀曰：“西涼兵來甚急，不如退敵之後，再行輪換。”孔明曰：“亮統三軍，令行如山，縱我被擒，亦不留輪換將士。”眾軍聞之呼曰：“丞相既捨命待我等，我等當捨命一戰，以報丞相！”孔明勸去，眾軍不聽。乃令全軍前出，魏兵一到迅速擊之，不使其有喘息之機。眾軍踴躍，奮然出戰。西涼兵倍道而至，人困馬乏，方欲下營安歇，忽見蜀兵鋪天蓋地殺來。倉猝之間，西涼兵抵敵不住，望後敗走。蜀兵奮力追殺，直殺得西涼兵屍