拆了竹橋，移於下游，渡趙雲、魏延偷過西洱河。”馬岱接令。孔明又喚張翼曰：“我軍退去，寨中多設燈火，孟獲殺來，你引兵迂迴斷其後路。”張翼領命。孔明又令關索隨護左右，乃引大軍退回北岸。當夜，三座大營燈火通明，亮似白晝，蠻兵未敢衝突。
次日，孟獲引兵至寨前挑戰，見營中空無一人，只有糧草車仗數百輛。孟優曰：“諸葛亮棄寨而走，莫非有詐？”孟獲大笑曰：“諸葛亮棄輜重而走，必是國有急事。以我所料，不是吳侵，便是魏伐，故爾虛張燈火，棄了車仗糧草，連夜而去，當速追之！”於是，蜂擁入寨。至西洱河邊，望見北岸寨似連城，旌旗如雲，蠻兵皆懼。孟獲曰：“此是諸葛亮懼我追趕，故據河稍住，不二日必走。”遂就南岸寨中屯下蠻兵，又使人上山砍竹，扎筏備渡。其不知，蜀兵幾路大軍，已自西洱河下游夜渡，深入其後。
半夜，兩廂火明鼓響，蜀兵殺到，獠丁軍夢中驚醒，四處亂竄。孟獲引本洞親丁，殺開一路，徑奔舊寨。方至寨前，一彪軍自寨中突然殺出，當先一將，正是趙雲。孟獲大驚，不敢交戰，撥牛望山僻處而走，子龍追後掩殺。孟獲奔不十里，又一軍殺出，乃是馬岱，一場混戰，孟獲只剩數十騎，落荒逃竄。
天色大亮，孟獲見南、北、西三面煙起，乃策牛望東奔走。轉過山腳，忽見山林前數十人簇擁一輛小車，車上端坐一人正是孔明。孔明羽扇指曰：“蠻王孟獲，我在此候你多時矣。”孟獲大怒，顧左右喝曰：“我受此人三擒之辱，今幸撞見，奮力向前，連人帶車砍他粉碎！”縱韁放騎，揮刀直進。忽聽響亮，地塌天旋，連人帶騎跌入陷坑。魏延引數百軍自林中擁出，撓鉤紛下，一一拖出，繩捆索綁。
孔明回寨，先以酒肉招待各甸酋長，善言勸慰，然後與其洞丁一起放回。張翼解孟優至，孔明誨之曰：“你兄愚迷，你當諫之，今被我四擒，何顏再見洞人？”孟優伏地請罪。孔明曰：“我今饒你性命，回洞後勸諫你兄。”遂去其綁。孟優灑淚，拜辭而去。
少頃，魏延押孟獲到帳。孔明怒曰：“今又被我擒，你有何言？”孟獲曰：“我中詭計被擒，死不瞑目！”孔明叱武士推出斬首。孟獲毫無懼色，大聲呼曰：“若敢再放我回洞，必報四擒之辱！”孔明令去其縛。乃曰：“你四次被擒，為何不服？”孟獲曰：“丞相專善詭計，我如何肯服？”孔明曰：“你熟知兵法，豈不聞兵者詭道也。”孟獲無語，半晌方曰：“丞相若能再擒孟獲，必誠心降服，誓不背反！”孔明一笑，放其出寨。
孟獲回洞，聚壯丁數千人，望南迤邐而進。忽見塵頭大起，一隊兵馬迎面來到，原來是孟優，重整殘兵來尋蠻王，兄弟二人抱頭大哭。孟優曰：“我兵屢敗，蜀兵屢勝，實難抵敵，可就深山密洞，藏避不出，蜀兵久不得戰，必然自退。”孟獲曰：“何處可避？”孟優曰：“此去西南有一洞，名曰‘禿龍洞’，可謂山高水險，洞主朵思大王，與弟甚厚，可往投之。”於是，合兵而行。
前至‘禿龍洞’，朵思大王盛宴款待。孟獲具說前事。朵思大王曰：“大王寬心，若蜀兵敢來此地，管教他一卒一騎不得還鄉。”孟獲喜問其故。朵思大王曰：“此地有兩條路與外方相通：東北一條，乃大王來時之路，地勢平緩，土厚水甜，人馬可行，但以巨石塞斷要隘，雖有百萬之眾，亦不能進；西北方向也有一路，然山陵險惡，雖有野徑，多藏毒蠍猛蛇，每當日暮，瘴煙大起，直至次日午時方收。此一路，更有四毒泉：一曰‘啞泉’，其水頗甜，人若飲之，口不能言，旬日必死；二曰‘滅泉’，此水溫暖舒適，人若觸之，皮肉皆爛，見骨而死；三曰‘黑泉’，其水清澈見底，人若沾之，手足如碳，焦黑而死；四曰‘柔泉’，其水如冰，人若飲之，身似無骨，綿軟而死。”孟獲瞠目喜曰：“真厲害也！”朵思大王曰：“