受了傷的莫茲狠命夾住龍騎，用一隻手按住流血的腰部，用另一隻手扔出一股地獄的火焰，於是，一聲巨響，宮殿爆炸了，伏麗西也消失在濃煙裡。
女妖們發出勝利的怪叫，在冒煙的廢墟上狂亂跳躍。莫茲急忙跑到宮殿四角的泉邊，改變了冰泉的流向，在熱泉裡放上毒藥，把被殺死的魔鬼的屍體扔進定泉。然後，她抓起一把青苔堵著自己的耳朵，用磚頭把話泉封上。
過了一會兒，她用一個散佈死亡的軍號下達了集合的命令，展開暗綠的軍旗，帶隊伍撤退了。
伏麗西當時只是昏倒在廢墟里，並沒有死。她漸漸甦醒過來，從磚塊裡掙扎著走了出來。她脫掉已被弄破的鎧甲，隻身離開了森林。她吃力地走著，走著，最後來到了海邊。她筋疲力盡，倒在沙灘上，緊靠著海浪。她的雙腳就浸泡在浪花裡。不一會兒，魚兒們都簇聚到她身邊來了。螃蟹圍著她，蚌兒們張開美麗的貝殼，海藻裹著她的腳踝，海鳥飛來停在她的雙肩和膝頭上。她對海上的朋友們敘述了自己的災禍。一條海鰻安慰她說：“別難過，伏麗西！我們要為你建造一艘艦艇，比你過去的宮殿更加美麗。”
大家都同意了它的意見。於是，海鳥展開翅膀充當船帆，蚌殼們緊緊擠在一起構成玫瑰色的船體，鰻魚成了船上的纜繩，海藻交織在一起組成她的吊床，一些帶鱗的魚兒成了燈塔。伏麗西上船了，艦艇立即起錨開向深海。
伏麗西忽然瞥見天邊出現了一隻暗綠色的帆船，小船推著浪花，飛也似地向她衝過來。船頭是一條張著血盆大口的龍，莫茲立在船桅前面。在龍船後面，是一支女妖的艦隊。莫茲用乾癟的嘴唇吹著哨子，艦隊立即排成了戰陣。海風吹到莫茲甲殼般的胸脯上，鼓起了她的海軍服，浪花打到她發灰的頭髮上。
她跑到船頭，朝伏麗西扔鐵錨，鐵錨還沒有打到伏麗西身上，大海就張開了口把莫茲“海軍上將”和她的水兵們吞掉了。
可是，女妖又浮上了水面。她奮力跳到龍身上，坐在鉛質的鞍轡上，挽著用幾條毒蛇做的韁繩，口裡不住地叫道：“低一點，龍，再低一點！”指揮龍騎直奔伏麗西的艦艇而來。
魔龍服從她的命令低下了頭，這才瞧見仙女在歌聲繚繞的船上掌著舵。
“衝下去，龍，衝到這隻敵船上，試試你的力氣！”莫茲大吼道，“把這隻小船給我擊沉！衝呀！朝她直衝過去！”
可是，魔龍看見伏麗西以後，被她的美貌感動了。它豎起後腿，憤怒地反抗女妖；它掉轉龍頭，想把女妖扔進海里。莫茲緊緊抓住骨質的馬刺，儘管手都撕破了，仍舊緊貼著魔龍起伏不平的背脊，魔龍卻奮力用尾巴去纏她，想把她勒死。女妖在魔龍碰得嘎嘎作響的鱗甲間爬行，後來竟爬到龍的脖子上，兩手攀上龍的鼻緣，死死抓住龍鼻不放。接著她又順勢滑到魔龍激怒的臉上，在空間擺了幾下，就把腳伸進了怒吼著的龍嘴裡。魔龍“咔喳咔喳”嚼了幾下，把女妖的腳趾咬得粉碎。可是，女妖卻趁勢堵住了它的鼻子和喉嚨，使它幾乎窒息過去。它喘息著想呼吸一點空氣，可是辦不到。於是，它的翅膀僵硬了，只聽一聲轟雷般的巨響，魔龍倒在船上，壓死了騎它的女妖，甲板上流了一灘鮮紅的血，伏麗西衝過去想把莫茲救起來，可是這傢伙卻像一條鰻魚一樣滑進了海里，在血紅的海浪裡消失了。
魔龍倒下去時砸壞了艦艇，艦艇裡到處都漏起水來。眼看船就要下沉了，伏麗西只得跳進海里，遊著離開了。
傍晚，她游到一個陌生的海岸邊，她正要上岸，突然看見莫茲也浮出了水面，還用海藻包紮著傷口呢。原來女妖沒有死。女妖已回到沉船上，結果了魔龍的性命，這會兒正揮舞著龍骨做的劍。可是，伏麗西身邊沒有武器，眼看就要死在女妖的手裡。突然，一線月光滑到伏麗西手上，輕聲對她說：