殺穿萬人白波軍後，呂布沒有過多的停留，一路向東而行。
過了沁河之後，呂布就踏入了幷州上黨郡的地界，回太原郡之前，他先去了一趟上黨郡的重鎮：壺關。
壺關是一座依託太行山脈所建的關卡，是河北進入山西的唯一通道，也是整個上黨郡，乃至整個幷州最為重要的關卡。
駐守這裡的是五千幷州步兵，主將是高順，當然陷陣營作為高順的親兵，自然也在壺關。
郝萌、黃忠、魏延三人作為副將，各領一千已經裝備了馬鞍和雙邊馬鐙的騎兵，時不時的透過打黑山軍，刷刷經驗，積累功勳，以備未來大用。
“伯平，幾個月不見，這幷州步兵被你訓練得不錯。”呂布見到高順，先肯定了他練兵有方，然後又說出了此行目的：“我剛剛從河東郡而來，那裡如今已經被白波軍所佔，一旦白波軍與黑山軍聯合起來，壺關和上黨郡就危險了。”
“只要有我高順，有陷陣營，有幷州步兵在，不管是白波軍，還是黑山軍，都別想踏入壺關一步！”
高順道。
“好，伯平真不愧是我幷州軍擎天之柱！有你在，我就放心了，我此來，是為了對付那百萬黑山軍的。半個月前我已經書信一封到真定鎮羅家莊，讓雄闊海、單雄信等人在太行山的黑山軍營製造混亂，然後我帶著幷州騎兵和他們裡應外合，一舉平了這心腹之患。”
呂布道。
“郝東海、黃漢升、魏文長三人，這半年多時間裡，已經和黑山軍交戰多次，黑山軍除了張燕本部的五千騎兵，其餘的都是烏合之眾。”
高順道。
“伯平的意思是，只要能擊敗張燕，那麼招安黑山軍就指日可待了。”
呂布道。
高順點了點頭。
呂布是個行動派，當即就召見了郝萌、黃忠、魏延三人，一陣寒暄過後，定下了一天後進攻黑山軍的計劃。
黃巾起義失敗後，河北、山西一帶的黃巾軍殘餘就隱入位於太行山脈南端的黑山之中，故史書稱之為“黑山軍”。
黑山軍的活動區域主要是：冀州的中山郡、常山郡、趙郡，幷州的上黨郡、司隸的河內郡。
太行山脈高峰迭起，海拔多在兩千公尺以上。山脈東南為河北平原，西北則為山西高原，河北平原通向山西高原的陘道多分佈在太行山脈之間 。
太行山脈這一地勢特點為分佈在太行山各山谷中黑山軍各部的相互聯絡和戰略上相互配合提供了較為便利的條件。
黑山軍統帥張牛角戰死之後，其義子褚燕繼承了黑山軍，為了紀念張牛角，褚燕改姓張，也就是張燕。
張燕之下還有：張白騎、張雷公、李大目、郭大賢、楊鳳、於毒、白繞、眭固、陶升，這九位渠帥。
每位渠帥麾下有十萬人，加起來號稱百萬大軍，實際上水分很大，這百萬大軍裡面老人、婦女、小孩佔據了一大部分，青壯年不足三成，能打仗的，除了張燕麾下的五千騎兵，加上各位渠帥的親兵，合起來不過三萬人。
但是就是這樣的一支軍隊，卻攪得朝廷官軍苦不堪言。
呂布深知，這百萬黑山軍就是資源，幷州現在不缺打仗計程車兵，但是缺種地的百姓，在得到系統獎勵的玉米、紅薯、土豆這三種高產作物的種子後，現在幷州需要的就是種地的人，而招安這百萬黑山軍，就成了幷州發展關鍵的一步。