為了取得荊州，諸葛亮首先派遣使者前往荊州，向劉表表達了劉備的友好之意，並請求結盟。劉表見劉備勢弱，又有意結交，便欣然同意。然而，諸葛亮深知劉表為人懦弱，難以長久守住荊州，因此暗中派遣細作，離間劉表與其手下將領的關係。
與此同時，劉備也在諸葛亮的建議下，加強了對新野的治理，提高了百姓的生活水平，贏得了民心。他還積極訓練兵馬，提高軍隊的戰鬥力，為將來的戰鬥做好準備。
經過一段時間的籌備，劉備等人終於等來了機會。劉表手下的將領蔡瑁、張允等人，因受到諸葛亮的離間計，對劉表心生不滿，開始暗中策劃反叛。劉備趁機揮兵南下，與蔡瑁、張允等人展開激戰。在諸葛亮的指揮下，劉備軍隊勢如破竹，很快便攻佔了荊州大部分地區。
劉表聞訊，氣急攻心，病倒在床。他深知自己已無力迴天，便將荊州大權交給了長子劉琦。然而，劉琦性格懦弱，難以擔此大任。在諸葛亮的建議下，劉備決定暫時接管荊州政務，以待時機成熟再行圖謀。
在荊州站穩腳跟後，劉備等人並沒有停下腳步。他們按照諸葛亮的戰略方針，開始著手謀取益州。益州牧劉璋為人闇弱，且內部矛盾重重。諸葛亮決定採用“遠交近攻”的策略，先與益州周邊的勢力結交，孤立劉璋，然後再尋找機會發動進攻。
為了實現這一目標，劉備派遣使者前往益州，向劉璋表達了友好之意，並請求結盟。劉璋見劉備勢大，不敢輕易得罪，便同意了結盟的請求。然而，諸葛亮卻暗中派遣細作，潛入益州，離間劉璋與其手下將領的關係。同時，他還積極訓練兵馬，準備進攻益州。
經過一段時間的籌備，劉備終於等來了機會。益州內部的矛盾終於爆發，劉璋手下的將領紛紛反叛。劉備趁機揮兵西進，與劉璋展開激戰。在諸葛亮的指揮下，劉備軍隊勢如破竹，很快便攻佔了益州大部分地區。劉璋見大勢已去，只得投降。
益州平定後，劉備等人並沒有滿足於此。他們深知，要想北伐中原，復興漢室，還必須奪取漢中。漢中地勢險要，是北伐的必經之路。因此，劉備決定立即行動，揮兵北上，與佔據漢中的曹操展開激戰。
在漢中之戰中，劉備軍隊在諸葛亮的指揮下，充分發揮了地理優勢和兵力優勢。他們利用漢中地形複雜的特點，採用靈活的戰術，與曹操軍隊展開了殊死搏鬥。經過數月的激戰，劉備軍隊終於攻佔了漢中大部分地區。曹操見大勢已去，只得撤退。
漢中之戰的勝利，標誌著劉備等人已經實現了諸葛亮的戰略方針的前兩步。他們佔據了荊州、益州和漢中三地，擁有了強大的實力和雄厚的物質基礎。接下來，他們只需養精蓄銳，等待時機成熟，便可揮兵北伐，復興漢室。
然而，就在劉備等人準備北伐之際，卻傳來了一個令人震驚的訊息。原來，關羽在荊州鎮守期間，因為驕傲自大，輕視敵人，結果被東吳將領呂蒙偷襲成功，荊州失守。關羽敗走麥城，最終被東吳將領馬忠所擒，壯烈犧牲。
關羽的死訊傳來，劉備等人悲痛欲絕。他們深知，關羽是劉備的結義兄弟，更是蜀漢的重要將領。他的犧牲不僅意味著蜀漢失去了一位傑出的將領，更意味著他們的北伐計劃受到了嚴重的挫折。
面對這一突如其來的打擊，劉備等人並沒有沉淪。他們深知，此時正是考驗他們意志和決心的時候。在諸葛亮的建議下，劉備決定暫時放下悲痛，穩定軍心民心，同時積極籌備北伐事宜。
為了實現北伐大業，劉備等人進行了周密的籌備工作。他們加強了軍隊的訓練和裝備更新工作；提高了百姓的生活水平和稅收制度；加強了與周邊勢力的結交和聯盟工作。同時，他們還積極尋找機會向東吳發起進攻以奪回荊州併為關羽報仇雪恨。
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