怪誕歌唱比賽的歡樂餘波未平，村裡又舉辦了一場鄉村荒唐魔術表演賽，葉塵他們幾個小夥伴興致勃勃地參與其中，準備在這個神奇的舞臺上給大家帶來一場別開生面的表演。
比賽現場，燈光閃耀，氣氛熱烈。胖子首先登場，他穿著一件寬大的黑色披風，戴著一頂高高的魔術帽，神秘兮兮地說：“我要給大家表演大變活人！”
他把一個大箱子推到舞臺中央，然後請瘦子鑽進箱子裡。胖子揮舞著魔術棒，嘴裡唸唸有詞，當他開啟箱子時，瘦子卻不見了。
“哎呀，人呢？”胖子滿臉驚訝，臺下的觀眾也都瞪大了眼睛。
這時，從後臺傳來瘦子的聲音：“我在這兒呢，胖子，你把我忘在後臺啦！”
觀眾們鬨堂大笑，胖子尷尬地撓撓頭。
瘦子接著上臺，他拿著一塊紅布，自信滿滿地說：“我要給大家表演空手變鴿子！”
他揮舞著紅布，做了個帥氣的動作，然後把手張開，卻什麼也沒有。
“哎呀，鴿子呢？”瘦子左顧右盼，突然一隻雞從旁邊跑了出來。
“這怎麼變成雞啦？”瘦子哭笑不得，觀眾們笑得前仰後合。
光頭隨後上臺，他拿著一副撲克牌，大聲說道：“我要給大家表演神奇的撲克魔術！”
他洗牌、切牌，動作十分熟練，然後讓一位觀眾抽一張牌。當觀眾說出牌面時，光頭卻怎麼也找不到那張牌。
“哎呀，這牌跑哪兒去了？”光頭急得滿頭大汗，最後從自己的帽子裡找到了那張牌。
“哈哈哈！”觀眾們被他逗得不行。
葉塵最後上臺，他穿著一身金色的魔術師服裝，手裡拿著一根魔杖，微笑著說：“我要給大家表演消失的水杯！”
他把一個水杯放在桌子上，用布蓋住，然後輕輕一揮魔杖，當他揭開布時，水杯還在。
“哎呀，怎麼沒消失？”葉塵又試了一次，結果水杯掉到了地上。
“哎呀，這魔術失敗啦！”葉塵無奈地搖搖頭，臺下的觀眾卻笑得更歡了。
比賽進行中，胖子再次嘗試大變活人，這次瘦子倒是從箱子裡出來了，可出來的卻是頭朝下，腳朝上。
“哎呀，這姿勢不對呀！”瘦子在箱子裡掙扎著。
瘦子為了挽回面子，重新表演空手變鴿子，這次倒是變出了鴿子，可鴿子卻在他頭上拉了一坨屎。
“哎呀，真倒黴！”瘦子趕緊把鴿子趕走。
光頭的撲克魔術越來越亂，最後把牌撒了一地。
“哎呀，這可怎麼收拾！”光頭蹲在地上撿牌。
葉塵的消失水杯魔術依然不成功，最後他乾脆把水杯藏在衣服裡，結果水杯漏水，把他的衣服弄溼了。
“哎呀，溼透啦！”葉塵看著自己溼漉漉的衣服。
比賽接近尾聲，胖子決定最後一搏，他要表演人體懸浮魔術，結果剛把瘦子舉起來，自己就摔倒了，瘦子也壓在了他身上。
“哎呀，救命啊！”胖子被壓得喘不過氣來。
瘦子又嘗試了一次空手變鴿子，這次變出了一群鴿子，可鴿子們在舞臺上亂飛，場面一片混亂。
“哎呀，快停下來！”瘦子揮舞著雙手驅趕鴿子。
光頭的撲克魔術終於成功了一次，可當他高興地向觀眾展示時，發現拿的是觀眾的錢包。
“哎呀，這不是撲克！”光頭趕緊把錢包還給觀眾。
葉塵的水杯魔術還是沒成功，他生氣地把水杯扔了出去，正好砸在了評委的頭上。
“哎呀，對不起評委！”葉塵嚇得趕緊道歉。
最後展示成果的時候，大家看到彼此荒唐的魔術表演，笑得眼淚都出來了。