要前往西方拜見佛祖取經，一個個都十分恭敬。
他們趕忙把師徒幾人接到裡面，熱情地招待，又讓僧綱出面，邀請他們前往福原寺安歇。福原寺的僧人們紛紛前來一一拜見，還周到地安排了晚齋。
晚齋結束後，三藏吩咐兩位隨從要把馬匹餵飽，因為天還沒亮就得繼續趕路呢。等到雞剛一打鳴，三藏便叫醒隨從準備出發，這一折騰，又驚動了寺裡的僧人，僧人們趕忙又為他們準備茶湯和齋飯。等吃完齋飯，師徒幾人便離開這大唐的邊界，繼續向西而去了。
這位長老心裡著急，起得太早了。要知道此時正是秋末，雞鳴得早，才剛剛四更天。師徒三人帶著馬，迎著清霜，藉著明月的光，在晨色中前行了數十里。來到一處山嶺，只能撥開草叢尋找道路，一路上艱難險阻，崎嶇難行，還擔心走錯了路。 正滿心疑慮的時候，突然腳下一滑，三人連馬一起掉進了坑坎之中。
三藏心中驚慌，隨從們也嚇得膽戰心驚。剛從恐懼中緩過神來，就聽到坑底傳來哮吼呼喊聲：“抓過來！抓過來！”只見狂風呼嘯，五六十個妖邪湧了出來，把三藏和隨從們揪了上去。法師戰戰兢兢地偷偷打量，只見上面坐著的魔王極其兇惡，真是威風凜凜，氣勢不凡。
那魔王雙眼閃爍著電光般的光芒，雷聲響徹四方。嘴裡的鋸牙從口中伸出，腮邊露出鑿齒。身上穿著錦繡華服，脊樑上的花紋猶如斑斕的虎皮。鋼須之下鮮見肉，鉤爪鋒利得如同霜雪。簡直就是東海黃公見了都害怕，南山白額虎也得退避三分。
這一番景象，可把三藏嚇得魂飛魄散，兩個隨從也被嚇得骨軟筋麻，渾身沒了力氣。那魔王大喝一聲，下令把他們綁起來，眾妖聽令，立刻一擁而上，用繩索將師徒三人牢牢地綁住了。
魔王正打算安排如何吞食他們的時候，只聽到外面一片喧譁聲，接著就有人進來稟報：“熊山君與特處士二位來了。” 三藏聽到這話，趕忙抬頭看去，只見走在前面的是一個黑漢。
瞧他那模樣，渾身透著雄豪之氣，膽量極大，身材顯得十分結實健壯。他在水中跋涉的時候，憑藉著一身兇狠的力氣，在樹林中奔跑時更是能盡情地展現出那發怒時的威風。以往就常應和著吉祥的夢境，如今更是獨自展露著不凡的英姿。那綠樹他能輕易地攀折，知曉時節變化，善於根據寒暖來安排行動。
就因為他有著這般靈性且表現突出，所以才被稱作“山君”呀。 再看那後面來的，是一個胖漢。只見他頭上戴著嵯峨的雙角冠，身姿端正，肩膀聳起，背部厚實。他生性就習慣穿著青衣，走起路來步伐顯得有些遲緩拖沓。他這一族，父親稱作“牯”，母親稱作“牸”。他還能為田間勞作貢獻力量，因此被叫做“特處士”呢。
這兩位晃晃悠悠、大搖大擺地走進裡面，那魔王見狀，趕忙匆忙地奔出去迎接。熊山君笑著說道：“寅將軍，這段日子想必過得挺順心如意呀，真是值得慶賀，值得慶賀呢！”特處士也附和著說：“寅將軍您這風姿可比往常更加出眾了呀，實在是可喜可賀，可喜可賀啊！”
魔王聽了，笑著回應道：“二位這幾日過得怎麼樣啊？”熊山君回答說：“我呀，也就是守著平淡的日子罷了。”特處士則說道：“我嘛，也就是隨著時光，平平淡淡地過著罷了。” 三人你一言我一語地寒暄完了，便各自坐下，開始有說有笑地聊起天來，氣氛倒也顯得頗為融洽自在呢。
只見那兩個隨從被繩索綁得極緊，痛苦不堪，忍不住悲悲切切地啼哭起來。那黑漢見狀，便問道：“這三個人是從哪兒來的呀？”魔王滿不在乎地回答道：“是自己送上門來的呢。”特處士聽了，笑著說：“能不能拿他們來招待咱們呀？”
魔王趕忙應道：“那必須好好招待，好好招待呀！” 熊山君這時開了口：“也別全都吃掉