當晚，師徒二人在禪堂歇下，唐僧心裡一直惦記著那件丟失的袈裟，翻來覆去，哪能睡得安穩？好不容易熬到後半夜，恍惚間，他忽然翻身，瞧見窗外泛起了魚肚白，天快要亮了，一下子就急了，趕忙坐起身來，大聲喊道：“悟空，天明瞭，快去找袈裟吧！” 孫悟空正睡得迷迷糊糊，聽到師父的呼喊，“嗖”的一下就從床上蹦了起來，動作敏捷得很。這時候，早有一眾僧人守候在旁，見他們起身，忙不迭地端上準備好的湯水侍奉。
孫悟空一邊活動著筋骨，一邊對僧人們說道：“你們可要用心服侍我師父，老孫我這就出發辦事去了。” 唐僧也跟著下了床，快走幾步，一把扯住孫悟空，滿臉擔憂地問道：“你這是要往哪兒去啊？” 孫悟空轉過身來，一臉篤定地說：“師父，我琢磨著這事兒啊，都怪觀音菩薩做得不地道。她在這兒有這麼個禪院，平日裡受著這周邊人家的香火供奉，卻任由那妖精在旁邊住著，也不管管。
我打算去南海走一趟，找她理論理論，跟她掰扯清楚，讓她親自出面去問那妖精討要袈裟，還給咱們。” 唐僧一聽，心裡更不踏實了，眉頭緊鎖，接著問道：“你這一去，啥時候才能回來啊？” 孫悟空滿不在乎地擺了擺手，輕鬆地說：“快的話，一頓飯的工夫就能搞定；就算慢點兒，最多到晌午，肯定能把事兒辦成。
師父，您放心，那些和尚要是敢不好好服侍您，等我回來，定不饒他們。好了，老孫去也！” 說罷，孫悟空也不等唐僧再開口，一個筋斗雲就翻上了天，朝著南海的方向疾馳而去，眨眼間就沒了蹤影，只留下唐僧站在原地，憂心忡忡地望著天空，默默祈禱著孫悟空此行順利，能早日找回袈裟。
孫悟空話音剛落，身子一晃，瞬間就沒了蹤跡，那速度快得就像一陣風。眨眼間的工夫，他就已經來到了南海之上。孫悟空按下雲頭，停在半空之中，放眼望去，眼前的景象著實讓人心生震撼。 只見那南海廣闊無垠，茫茫的海水一直延伸到天邊，與天際相連，彷彿沒有盡頭一般。
海面上籠罩著一層祥瑞的祥光，那光芒柔和又明亮，宛如輕紗一般，籠罩著整個宇宙，熠熠生輝的瑞氣則映照在山川之間，讓世間萬物都染上了一層神聖的色彩。 千層雪浪奔騰而起，洶湧澎湃，那磅礴的氣勢如同怒吼的巨獸，發出震天的吼聲，朝著青霄之上衝去，彷彿要衝破雲霄；萬疊煙波浩渺無際，在白日之下翻騰湧動，好似能將這白晝都淹沒在那無盡的波濤之中。海水四處飛濺，灑向四野，那飛濺的水珠如同萬千銀箭射向四方，發出的聲響猶如陣陣轟雷，震耳欲聾；浪濤滾滾，在周圍不斷翻湧，每一次拍擊都好似奏響了霹靂之聲，讓人膽戰心驚。 且先不說這水勢是何等的壯觀，再瞧瞧那海的中間吧，呈現出一片如夢如幻的奇妙景緻。
只見那裡有五色光芒相互交織，朦朧之中，一座座寶山層疊而起，山上閃爍著紅、黃、紫、皂、綠、藍等五彩斑斕的光芒，交相輝映，美不勝收，彷彿是用世間最珍貴的寶物堆砌而成的一般。這才讓人真正見識到了觀音菩薩所居的這一方勝境，也領略到了南海落伽山那超凡脫俗的魅力，果真是個絕妙的好地方啊！ 再看那山峰，高聳入雲，山峰的頂端彷彿穿透了虛空，直插九霄。
山間遍佈著千種奇花，每一朵都嬌豔欲滴，形態各異，散發著沁人心脾的芬芳；還有那百般瑞草，鬱鬱蔥蔥，生機勃勃，透著祥瑞之氣。微風輕輕拂過，搖動著那些寶樹，枝葉沙沙作響，彷彿在低吟著佛音；陽光灑下，映照在金蓮之上，金蓮綻放出璀璨的光芒，熠熠生輝，更添幾分神聖莊嚴。 觀音殿的屋頂上，覆蓋著琉璃瓦片，在陽光的照耀下，折射出絢麗多彩的光芒，光彩奪目；潮音洞的洞口，則鋪著玳瑁，盡顯華貴。
綠楊的樹蔭底下，鸚鵡歡快地交談著，那清脆的叫聲在林間迴盪