哪吒被悟空的言語徹底激怒，他怒髮衝冠，雙眼圓睜，猛然間大喝一聲：“變！”剎那間，只見他身形變幻，瞬間化作三頭六臂的模樣，那模樣看起來惡狠狠的，令人膽寒。
只見他的六隻手臂分別持著六般神奇的兵器，斬妖劍閃爍著冰冷的寒光，彷彿能輕易地斬斷世間一切邪惡；砍妖刀揮舞起來虎虎生風，其兇狠的氣勢連鬼神見了都要發愁；縛妖索好似一條靈動的飛蟒，在空中蜿蜒盤旋，隨時準備困住敵人；降妖杵粗大沉重，頂端猶如猙獰的狼頭，帶著一股強大的威壓；繡球兒看似小巧，卻蘊含著神秘的力量，在他手中滴溜溜地轉動；火輪兒則如同一對熾熱的太陽，釋放出烘烘烈焰，光芒奪目。
哪吒揮舞著這六般兵器，丫丫叉叉地朝著悟空撲面打來，氣勢洶洶，銳不可當。 悟空瞧見哪吒這突如其來的變化，心中也不禁微微一驚，暗自讚歎道：“這小哥倒還真有些手段！不過，你也休要在我面前無禮，且看我老孫的神通！”說罷，大聖也是一聲斷喝：“變！”同樣施展出三頭六臂的大神通。
只見他把手中的金箍棒用力一幌，金箍棒瞬間也化作三條，六隻手穩穩地握住三條金箍棒，迎上哪吒的攻擊，穩穩地架住了對方的六般兵器。 一時間，兩人你來我往，展開了一場驚心動魄的激戰。這一場戰鬥，可謂是天昏地暗，地動山搖。只見六臂哪吒太子與天生美石猴王棋逢對手，將遇良才，他們恰似同源同流的強者，碰撞出絢爛的火花。
哪吒是奉了天庭之差來到下界降妖，而悟空則是因不滿天庭的輕視而決心大鬧鬥牛宮。 哪吒手中的斬妖寶劍鋒芒畢露，每一次揮出都帶著凜冽的劍氣；砍妖刀更是兇狠無比，所過之處，彷彿能讓天地鬼神都為之悲愁；縛妖索在空中如飛蟒般穿梭，試圖困住悟空；降妖大杵帶著千鈞之力，狠狠地砸向悟空，恰似狼頭撲食一般兇猛；火輪兒在他身旁飛速旋轉，掣電般的光芒烘烘燃燒，將周圍的空間都映照得一片豔麗；繡球兒則在他的操控下，往往來來，如同一顆流星般在戰場上滾來滾去，令人防不勝防。
而大聖的三條如意棒也是威力無窮，他施展出渾身解數，前遮後擋，巧妙地運用各種機謀與哪吒周旋。兩人苦戰了數個回合，卻依然難分高下。哪吒太子心中那股爭勝的念頭愈發強烈，不肯罷休。
只見他把手中的六件兵器同時施展變化之術，一時間，百千萬億件兵器如同雨點般朝著悟空的頭頂紛紛丟去，那場面，猶如一片兵器的汪洋，鋪天蓋地，令人眼花繚亂。 然而，猴王卻毫無懼色，他呵呵大笑，手中的鐵棒翻騰飛舞，彷彿有著自己的生命一般，在他的運籌帷幄之下，自如地應對著哪吒的攻擊。
悟空施展出以一化千、千化萬的大神通，只見無數根金箍棒在空中滿空亂舞，恰似一群飛舞的虯龍，遮天蔽日。這恐怖的場景，嚇得花果山各洞妖王紛紛緊閉門戶，不敢外出；遍山的鬼怪們也都藏頭縮腦，躲在角落裡瑟瑟發抖。
天庭的神兵們個個滿臉怒氣，他們吶喊助威的聲音響徹雲霄，那聲音讓人心驚膽戰；而花果山這一邊，猴怪們雖然搖旗吶喊，但心中也都充滿了擔憂。雙方都發狠地拼鬥，互不相讓，一時間，誰也看不出到底是哪個更為剛強，哪個又稍顯柔弱，這場激戰，陷入了膠著狀態，勝負未明，只讓人感受到無盡的緊張與刺激。
三太子哪吒與悟空都使出了渾身解數，各自施展神威，你來我往，酣戰不休，轉眼間便鬥了足足三十個回合。只見哪吒的六般兵器在他的神力催發之下，瞬間變化作千千萬萬件，好似一片洶湧的兵器之海，鋪天蓋地地朝著悟空席捲而去；而孫悟空也毫不示弱，他手中的金箍棒同樣變化出萬萬千千根，每一根都揮舞得虎虎生風，如同一群靈動的蛟龍在空中翻騰。
一時間，半空中到處都是閃爍的兵器光影，好似雨