劉備感嘆道：
“人們所說的‘錦馬超’，果然名不虛傳！”
張飛便要下關迎戰。
劉備急忙阻止他說：
“且先不要出戰，應當避其鋒芒。”
關下，馬超單槍匹馬挑戰張飛，關上張飛恨不得立刻與馬超交戰，多次被劉備攔住。
到了午後，劉備見馬超陣中人馬疲倦，便挑選五百騎兵，跟隨張飛衝下關去。
馬超見張飛軍隊到來，揮槍向後一招，約退軍一箭之地。
張飛軍隊隨即駐紮，關上軍隊也陸續下來。
張飛挺槍出馬，大喊：
“認得燕人張翼德嗎！”
馬超答道：
“我家世代公侯，豈識村野匹夫！”
張飛大怒。
兩馬齊出，雙槍並舉，約戰百餘回合，不分勝負。
劉備觀戰，嘆道：
“真虎將也！”
擔心張飛有失，急忙鳴金收兵。
兩將各自回陣。
張飛回到陣中，稍作休息，不戴頭盔，只裹包巾上馬，又到陣前挑戰馬超。
馬超再次出戰，兩人再鬥。
劉備擔心張飛有失，親自披掛下關，直至陣前，見張飛與馬超又戰百餘回合，二人精神倍增。
劉備命令鳴金收兵，兩將分開，各回本陣。
當天已近黃昏，劉備對張飛說：
“馬超英勇，不可輕敵，且退上關，明日再戰。”
張飛戰意正濃，不肯罷休，大喊：
“誓死不回！”
劉備說：
“今日天色已晚，不可再戰。”
張飛說：
“多點火把，安排夜戰！”
馬超也換了戰馬，再次出陣前，大喊：
“張飛！敢夜戰嗎？”
張飛興致高昂，換了坐騎，衝出陣來，喊道：
“捉不到你，誓不上關！”
馬超答道：
“勝不了你，誓不回寨！”
兩軍吶喊，點起千百火把，照如白晝。
兩將又在陣前激戰。
戰至二十餘個回合，馬超撥馬便往回走。
張飛大喊：
“往哪裡逃！”
原來馬超見無法取勝，心生一計，佯裝敗退，引張飛追趕，暗中則掣出銅錘，回身擊打。
張飛見馬超逃走，心中警惕，待銅錘打來時，側身閃過，銅錘從耳邊掠過。
張飛勒馬往回走，馬超又追了上來。
張飛停馬，搭弓射箭，回射馬超，馬超閃避。
二將各自回陣。
劉備在陣前喊道：
“我以仁義待人，不施詭計。”
“馬將軍可回營休息，我不追擊。”
馬超聽後，收兵回營。
劉備也收兵上關。
次日，張飛又欲下關挑戰馬超，忽聞軍師到來。
劉備迎接孔明，孔明說：
“我聽聞孟起是當世虎將，若與翼德死戰，必有一傷，故命子龍、漢升守住綿竹，我星夜趕來。”
“可用一小計，使馬超歸降主公。”
劉備說：
“我見馬超英勇，甚愛之。”
“如何可得？”
孔明說：
“我聽聞東川張魯，欲自立為‘漢寧王’。其謀士楊松，極貪財。”
“主公可派人從小路前往漢中，先以金銀賄賂楊松，再致書張魯，言：‘我與劉璋爭西川，是為你報仇。”
“勿聽離間之語。”
“事成之後，保