漢中王劉備聽說關羽父子被害，悲痛欲絕，當場哭倒在地，眾文武官員急忙上前施救，過了很久他才甦醒，被攙扶著進入內殿。
諸葛亮勸說道：
“主公不必過於憂傷，自古以來便有‘生死由命’的道理。”
“關公平日性格剛強而自負，所以才有今日的不幸。”
“主公應當保重身體，緩圖為他報仇。”
劉備嘆息道：
“我與關羽、張飛當年在桃園結義時，曾發誓同生共死。”
“如今關羽已亡，我怎能獨自享受榮華富貴！”
話音未落，只見關羽之子關興號啕大哭著趕來。
劉備見狀，大叫一聲，又一次痛哭昏厥。
眾官再次將他救醒。
一天裡他多次哭暈，三天滴水未進，只是一味地悲痛哀哭，眼淚浸溼衣襟，斑斑淚痕都滲出了血跡。
諸葛亮與眾官再三勸解。
劉備說道：
“我與東吳勢不兩立，誓不共存！”
諸葛亮勸道：
“聽聞東吳將關公首級獻給曹操，而曹操卻以王侯之禮祭奠安葬了他。”
劉備問道：
“這是何意？”
諸葛亮答道：
“東吳是想將禍水引向曹操，曹操看透了他們的計謀，因此用厚禮安葬關公，以此讓主公對吳國怨恨。”
劉備憤然說道：
“我現在就起兵討伐東吳，為雲長報仇雪恨！”
諸葛亮諫言：
“不可。如今東吳希望我們伐魏，而魏也希望我們伐吳，雙方各懷詭計，伺機而動。”
“主公應按兵不動，先為關公操辦喪事，待東吳與曹魏交惡時，再伺機討伐，才是上策。”
眾官也再三勸阻，劉備這才同意進食，並下令川中所有將士一律披麻戴孝。
漢中王親自來到南門為關公招魂祭奠，整日號哭不止。
再說曹操，在洛陽安葬關公後，每晚閉眼便夢見關公現身，十分驚恐，便詢問眾官。
眾官回答：
“洛陽的行宮舊殿多有妖異之事，可另建新殿居住。”
曹操說道：
“我想建一座名為建始殿的宮殿，只恨沒有高明的工匠。”
賈詡建議道：
“洛陽有一名叫蘇越的工匠，最擅長巧妙設計。”
曹操召見蘇越，命他繪製圖紙。
蘇越畫成九間大殿，前後廊廡樓閣，並呈交給曹操。
曹操看過圖紙後說道：
“你的設計正合我意，只是擔心沒有足夠的棟樑之材。”
蘇越回答：
“距此城三十里外有一處名為躍龍潭的地方，潭邊有一座躍龍祠，祠旁有一棵高達十多丈的大梨樹，正適合用作建始殿的棟樑。”
曹操聽聞此事後大喜，立即派人前往砍伐梨樹。
次日，工匠回報說此樹堅硬異常，鋸子鋸不開，斧頭也無法砍入，根本無法伐倒。
曹操不相信，親自率領數百騎兵來到躍龍祠。
他下馬後仰望那棵樹，只見樹木高大挺拔如傘蓋，直入雲霄，枝幹筆直，沒有彎曲之處。
曹操當即下令砍伐，但當地幾位鄉老前來勸阻說道：
“此樹已有數百年曆史，傳聞常有神靈居於樹上，恐怕不能輕易砍伐。”
曹操大怒，說道：
“我平生行走天下，四十多年間，上至天子，下到平民，無不畏懼於我！”
“區區妖神，怎敢違逆我的意志？”
說罷，他拔出佩劍親自砍樹。
誰料劍砍下去發出