諸葛亮釋放了孟獲等人，封賞楊鋒父子為官，同時給予洞中士兵豐厚的賞賜。
楊鋒等人叩謝後離去。
孟獲一行連夜返回銀坑洞。
銀坑洞外有三條江河：瀘水、甘南水、西城水，這三條江水交匯，因此被稱為“三江”。
洞北方向地勢平坦，延伸約三百餘里，物產豐富。
洞西兩百里處有鹽井，往西南方向兩百里直通瀘水與甘南水。
洞的正南三百里是梁都洞，洞中有群山環繞，這些山中蘊藏著銀礦，因此得名銀坑山。
山中建有宮殿樓臺，為蠻王的住所。
其中還建有一座祖廟，名為“家鬼”，每逢四季之時會殺牛宰馬進行祭祀，稱為“卜鬼”。
每年還會以蜀人和外鄉人作為祭品。
當地人若生病，不服藥，只求助於巫師祈禱，這被稱為“藥鬼”。
洞中沒有刑罰制度，凡是犯了罪的直接處決。
洞中的風俗也頗為奇特：女子長到適婚年齡後，會到溪水中沐浴，男女自由交往，彼此選擇配偶，父母不加干涉，稱之為“學藝”。
當地人年成好時種植稻穀；若糧食歉收，就以蛇煮湯、以象肉為飯。
洞中每一片區域都有不同的地位劃分，地位最高的稱為“洞主”，其次稱為“酋長”。
每月初一和十五，都會聚集在三江城中交易貨物。
孟獲返回洞中後，召集了家族親信和部下共千餘人，並對他們說道：
“我屢次被蜀軍羞辱，如今立誓一定要報仇。”
“你們有什麼高見？”
話音未落，一人站出來答道：
“我有一人選，必能擊敗諸葛亮。”
眾人一看，原來說話的是孟獲的妻弟，他現為八番部的首領，名叫“帶來洞主”。
孟獲聽後十分高興，連忙問道：
“此人是誰？”
帶來洞主回答說：
“在西南方向八納洞，有一位洞主名叫木鹿大王，精通法術。”
“他出行時騎著大象，能夠呼風喚雨，身邊常有虎、豹、豺狼，以及毒蛇、惡蠍等猛獸追隨。”
“他還統領著三萬神兵，個個驍勇無比。”
“只要您修書一封，備好厚禮，由我親自去請他出山，此人若願意相助，蜀軍又有何可懼！”
孟獲聽後非常高興，立刻讓國舅帶著書信和禮物前去請木鹿大王，同時命朵思大王駐守三江城，以作為前方的屏障。
諸葛亮率軍直抵三江城，遠遠望見此城三面臨江，一面通旱路，便命魏延和趙雲共同率領一支軍隊，從旱路攻城。大軍抵達城下時，城上的蠻兵齊射弓弩。
原來，洞中的人擅長使用弓弩，一次發射十支箭，箭頭都塗有劇毒。
凡是中箭之人，皮肉潰爛，甚至五臟外露，最終身亡。
趙雲和魏延無法取勝，只得回營向諸葛亮稟報毒箭的情況。
諸葛亮親自乘坐小車到軍前察看虛實，回到營寨後下令大軍撤退數里，重新紮營。
蠻兵見蜀軍遠退，紛紛大笑慶賀，認為蜀軍畏懼不敢再戰，因此放鬆警惕，夜間安然入睡，不再派兵哨探。
諸葛亮命大軍撤退後，緊閉營寨不出，一連五日沒有發出任何號令。
黃昏時分，忽然起了一陣微風。
諸葛亮傳令道：
“每名士兵必須準備一塊衣襟，限在一更時分點驗。”
“若沒有者，立斬！”
將士們不明白其中用意，但都按令準備好衣襟。
初更時分，諸葛亮又下令：
“每人用衣襟包一包泥土。”