九月，帝既西鄉，泝至白帝，拔之。緣岸西上，克定巴東，北略，越巴山，擊上庸，三戰而定，留任成守之，復南，向宕渠，命劉停督兵擊之，帥師鄉南閬，於路招合新卒越萬，至城，太守陳洪降，巴西遂定。還軍圍宕渠，守將於誠據城而抗，百日方下。
九年二月，既定兩巴（注曰：曰巴東、巴西），帝會諸將，問曰：“今欲北，莫若自上庸而如中原，或搗漢中而取關右，宜何者？”（注曰：帝西，與應約出師於上庸，而今與眾議，足知其欲自為也，不然當剋期往上庸矣）諸將以為，若入川者，又需奪關右，難也；從上庸發，直搗中原，兵可不日近洛都，易也，且若擊川、秦，孤軍而行，發上庸，與郝應可合勢。
帝嘿然不應（注曰：帝實以為宜自奪於川蜀，故不應，待於管恆耳），而管恆以為諸將之議不可，其曰：
“今兄長已取三郡（注曰：謂巴東、上庸、巴西三郡），自可獨成一業。雖兵馬不足四萬，而宿將精兵，非不可假以成事。若取道上庸，雖沮少，而必附於郝將軍，彼眾而我寡，則仰人鼻息，君上有龍虎之志，豈可委質於他人，此一也。（注曰：此語合帝心矣）
中原與荊襄相連，使我取之，安能不為郝將軍所內？若克定川秦，則益雍二州，皆為我所有。夫此天府之國，若據之，北可圖晉涼，東可入中原，進可輝揚大義，退可固關自守，此天所以成君上之業也，闔棄之？此二也。
夫梁百足之蟲，死而不僵，若我兵出上庸，偪中原，指雒都，其必傾天下之兵以鬥，我寡而敵眾，安能必勝？然若我入川蜀，任郝將軍擊中原，則梁必虛西兵以東鄉，我可收益雍如探囊，此三也。
觀此三者，則入川為上，而出上庸為下矣，竊為兄長謀也。”
帝大悅，拊之曰：“此吾高遼也。”（注曰：高遼者，梁太祖之謀主，梁太祖克定天下，智略多賴之，後封平東王。帝既以恆比於高遼，則實自比於梁祖也，其帝王之心已昭然）諸將盡以為然，遂委兵一萬於任成，使聲助於郝應（注曰：時任成雖與帝有舊，非帝內臣也），自將餘兵二萬餘向巴郡，臨江、枳縣不戰而降，遂薄江州，劉停所部先登，克之，乃取巴郡。西入犍為，使管恪陽偪資中，帝自將兵拔南安，進圍武陽，武陽兵不滿千，遂降。
西鄉越嶲，諸縣望風歸順，至於邛都，太守李柯良（注曰：柯良本名李秀，字柯良，以英名，字行於世）固城而守，集周兵三千餘。管恆督軍七千圍之，數戰不能下，遂陽稍南退，陰勒兵伏於北，柯良夜北欲鄉成都，為恆所伏，受虜。縛入營，恆親為之解，揚其神勇，以義勢勸之，柯良德之，遂降。
東南趣牂牁，太守郭孝成者，與恆有舊（注曰：昔恆在雒都，拜孝成為師，閒時從學兵法、武技於孝成，後恆行軍所賴，皆其時所得），遂招納，拜孝成為前將軍。孝成本牂牁人，於鄉以勇智稱，郡縣皆服，又善治兵，故先是合鄉里壯士，號曰“郭家軍”，時南蠻數凌郡界，孝成率以距戰，無不克勝，且征戰既久，令行禁止。乃以孝成為鋒，北鄉廣漢，收降克定，遂入蜀郡，合圍成都。十月，刺史劉節降。時帝收合八郡（注曰：巴東、巴西、巴、上庸、牂牁、越嶲、犍為、廣漢、蜀，凡九郡，而任成居於上庸，非盡為帝所能令，故曰八郡），益州之內除漢中未下，皆已俯首，遂著告凌北距劍閣，以為後圖。
十年春正月，郝應已拔襄陽、南陽，欲稱楚王，或言曰：“楚者，居荊也，今已拔荊，稱楚則為難北鄉之釁，不吉也。”遂稱魏王，書拜帝益州牧、爵蜀國公，拜任成兗州牧，爵韓國公。
帝既得書，諸將稱喜，帝面無色，罷退諸將（注曰：帝實不願受制於郝應也，故不欲受其封爵），留管恆、劉停、管恪。帝目恆，恆意之，曰：“夫川蜀王者之地，未嘗不可以稱制也，今君