民國二十三年，天津衛發生了一件奇案，轟動一時。
話說天津衛有個叫趙六的，是個掮客，平日裡走街串巷，做些買賣人口的勾當。這日，趙六從鄉下買了幾個姑娘，正欲轉手，不想被巡警撞破，幾個姑娘被救下，趙六卻被抓了個現行。
趙六被投進大牢，每日裡好吃好喝供著，卻不見有人提審。趙六心中疑惑，便託人打聽，這才知道，原來巡警隊最近正忙著偵破一起大案，根本無暇顧及他。
原來，就在趙六被抓的前幾天，城裡發生了一起命案。死者是個叫孫寶來的綢緞莊老闆，被發現時，已經死在了自家床上，身上一絲不掛，雙眼圓睜，滿臉驚恐，死狀極為悽慘。
公安局接到報案，立刻趕到現場，一番勘查後，發現死者身上並無外傷，房間門窗緊閉，也沒有被撬開的痕跡，室內物品擺放整齊，也沒有打鬥過的跡象。
法醫驗屍後，發現死者死於驚嚇過度，導致心臟驟停。巡警隊長劉正風覺得此案頗為蹊蹺，便命人將孫寶來的家人、鄰居以及店裡的夥計全都帶來審問。
一番詢問後，眾人皆稱不知。劉正風不死心，又命人在孫家以及綢緞莊仔細搜尋，希望能找到些線索，可一連數日，卻一無所獲。
正當劉正風一籌莫展之際，孫家又出事了。
這日，孫寶來的妻子柳氏正在家中為丈夫守靈，突然聽到院子裡傳來“喵喵”的叫聲。柳氏循聲望去，只見一隻黑貓正站在院中的槐樹下，雙眼直勾勾地盯著她，嘴裡似乎還叼著什麼東西。
柳氏心中一驚，忙走上前，待看清黑貓嘴裡的東西后，頓時嚇得魂飛魄散。原來，黑貓嘴裡叼著的，竟是丈夫孫寶來的一隻斷指。
柳氏一聲尖叫，暈倒在地。鄰居聽到叫聲，忙跑過來檢視，見黑貓站在院中，嘴裡叼著斷指，也都嚇得臉色大變，忙將黑貓趕走，將柳氏救醒。
柳氏醒來後，哭著跑到巡警隊報案。劉正風聞訊趕來，見黑貓已經不見蹤影，忙命人在附近搜尋，可找遍了整個院子，也沒見到黑貓的影子。
劉正風覺得黑貓的出現絕非偶然，它很可能與孫寶來的死有關，便命人將黑貓的模樣畫下來，張貼出去，懸賞捉拿。
這日，劉正風正在隊裡研究案情，突然有個叫王麻子的乞丐來報案，說他知道黑貓的下落。
劉正風聞言大喜，忙將王麻子帶進審訊室，一番詢問後得知，原來這王麻子是個賭鬼，前幾日輸光了錢，便想偷些東西換錢。這日，他路過孫家時，見大門緊閉，便悄悄翻牆進去，想偷些值錢的物件。
他剛來到院中，就見一隻黑貓從屋裡竄了出來，嘴裡叼著個東西。他好奇之下，忙追了上去，想看看黑貓嘴裡叼的是什麼。黑貓受驚，一路狂奔，最後跳進了一個牆洞，消失不見了。
王麻子見黑貓沒了蹤影，便想進屋看看。他剛來到門口，就聽屋裡傳來一陣哭聲，嚇得他忙翻牆逃走。後來，他聽說孫家死了人，巡警正在捉拿黑貓，這才想起那晚的事，忙來報案。
劉正風聞言，忙命人帶著王麻子來到孫家，按照他的指引，找到了那個牆洞。他命人挖開牆洞，只見裡面是一條暗道，直通城外。
劉正風覺得暗道很可能就是兇手行兇後逃跑的路線，便命人沿著暗道一路搜尋，希望能找到些線索。
這日，有個叫李二的巡警在搜尋時，突然聽到前方傳來一陣貓叫聲。他循聲望去，只見前方不遠處的一座廢棄的宅子裡，有隻黑貓正站在屋頂上，嘴裡似乎還叼著什麼東西。
李二心中一喜，忙悄悄靠近，待看清黑貓嘴裡的東西后，頓時嚇得臉色大變。原來，黑貓嘴裡叼著的，竟是一顆人頭。
李二強忍著恐懼，忙爬上屋頂，將黑貓趕走，仔細檢視人頭，發現人頭已經