過密探得知孟獲的情況，隨即下令各個營寨整頓兵器，並準備好迎接前來的孟獲。
他指示董荼那率領眾酋長先行入中軍帳，並對其詳細詢問事宜。
孔明對董荼那表示重賞，並以和顏悅色的話語安撫他，隨後命令刀斧手將孟獲帶入。
孟獲被押入帳內後，孔明笑著說道：
“你曾說過，如果我再擒得你，你一定會降服。”
“今天，怎麼又不肯服氣？”
孟獲冷笑道：
“這不是你能辦到的，是我手下的那些人互相殘殺，才導致了我被捉。”
“怎麼能說我願意服從？”
孔明答道：
“如果我再次放了你，你會如何？”
孟獲說道：
“我雖是蠻人，卻也懂兵法。”
“如果丞相真正願意放我回洞，我定會帶兵再與蜀軍一決勝負。”
“如果你這次再次擒住我，我會毫無保留地投降，不再反悔。”
孔明說道：
“這次若再生擒你，若你還不服，必定不會再輕易饒恕。”
孔明隨即命人解開孟獲的繩索，重新給他賜酒食，並安排他在帳中坐下。
孔明笑著說道：
“我自出茅廬以來，戰無不勝，攻無不克。”
“你們這些蠻人，怎麼還不投降？”
孟獲沒有答話。
孔明飲酒過後，親自命令孟獲一起騎馬出帳，巡視蜀軍的營寨和兵力，檢視儲存的糧草和兵器。
孔明指著一切對孟獲說道：
“如果你還不投降，真是愚蠢至極。”
“你看看我軍的精兵猛將，糧草和兵器，憑你們豈能戰勝得了我？”
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“如果你早點投降，我可以上奏天子，保你保住王位，子孫後代也能安享這片蠻地。”
“你覺得怎麼樣？”
孟獲說道：
“我雖然願意投降，但洞中其他人未必心服。”
“如果丞相真心願意放我回去，我一定會招安我的部眾，統一人心，方能順從。”
孔明聽後非常高興，便與孟獲一同返回大寨。
當晚，孔明與孟獲一同飲酒，直到夜晚。
孟獲告辭時，孔明親自送他至瀘水邊，安排船隻將孟獲送回了他的營寨。
孟獲返回本寨後，首先命令刀斧手伏在帳下，準備隨時行動。
他派遣心腹前往董荼那和阿會喃的營寨，告知他們孔明有命令要來，並誘騙二人前往大寨。
二人到帳後，孟獲命令殺死他們，並將屍體棄置在澗中。
隨後，孟獲安排親信守住隘口，並親自率軍離開夾山峪，準備與馬岱交戰。
然而，前方卻沒有發現蜀軍的任何蹤影。
孟獲問土人，得知蜀軍已於昨夜搬走糧草並渡過了瀘水，返回了大寨。
孟獲回到洞中，便與親弟孟優商議：
“如今我已知諸葛亮的虛實，你可以按照我的計謀去辦。”
孟優接受了哥哥的指示，帶領一百多蠻兵，搬運金珠、寶貝、象牙、犀角等珍貴物品，渡過瀘水，直奔孔明的大寨。
剛剛過河時，他們前方突然鼓角齊鳴，蜀軍的陣營已經佈下，領頭的將領正是馬岱。
孟優大吃一驚，立即詢問來人得知情況，便被安置在外廂，差人去向孔明報信。
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